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人生有四大痛苦，这轮熊市我都经历过。1、人生若尘露的忧生之苦。大家知道，医药消费从2011年2月份见顶以来，跌幅巨大。茅台在白酒跌算小的，最多跌50%。香港的股票跌得稀里哗啦，很多医药股跌95%，大陆的医药白马也有跌80%以上的。对于钟爱医药和消费的基金经理，我买的股票不会太多，很精，就是第一...

今天，上证上涨1.01%，创业板上涨2.76%，消费，白酒，新能源，制造业，医药，创业蓝筹涨幅居前，赚钱消费非常明显。我们最近认为，2023年是阳康牛！医药先涨，白酒其次，医美也会跟上。今天白酒经过十多个交易日之后，爆发，突破！今天，白酒整体上涨4%！昨天晚上和深圳茅台经销商吃饭，他认为202...

为什么2023年医药，白酒，医美会崛起呢，因为今年是阳康牛。1、从大盘来说，连续跌2年，历史上基本没有跌三年的。基本面来说，今年是疫情复苏的一年。大盘一定会涨，成为阳康牛，估计后面到底是涨什么方向而已。2、从板块调整时间来看，资源，科技，在最近两年表现很好，远远跑赢大盘。但是基本面面临2022...

我们关注医药股，不仅仅是为了投资，还有因为疫情的因素，我们需要关注该如何防疫，需要买什么药品。有些人在网上买不到退烧药，就买了退烧药的股票。1、医药药主题热点还会走多远，核心涉及到防疫时间的判断。我们估计疫情冲击波应该2个月达到高峰，在春节前后达到高峰。新冠股票可能会反复演绎，有一些演绎还没有...

2022年是风险资产“泥沙俱下”的一年，其中一个重要的原因是全球资产定价的锚“美债利率”出现了大幅上行，再次印证华尔街的格言“不要对抗美联储”。全球大类资产出现了历史较为罕见的大型“股债双杀”。而AH股市场也呈现了继2018年之后的首个全面熊市，今年绝大多数机构投资收益都不太理想，云溪也难以幸免。

最近有消息说北京，上海，河北保定，感染率在30%，10%，80%左右，估计在圣诞节之前全国感染人数达到高峰。京东的新冠抗原测试盒，新冠中药基本脱销。三九感冒灵，抗病毒口服液，小柴胡颗粒等感冒药，大多数脱销。N95口罩，血糖仪交易也很拥挤。市场认为，这个新冠药物脱销可能需要持续很长一段时间。大多...

过去一年，以医疗服务，白酒为代表的医药消费白马暴跌腰斩。把很多价值投资者给伤了。茅台，爱尔眼科，华熙生物，等一大批茅指数股票受到疫情冲击，形成戴维斯双杀。这波双杀很多价值投资者没有提前预判出，因为疫情什么时候停止，什么时候放开，什么地方封城，什么时候复工复产，都是一些很难判断的事情。关键是疫情...

过去一年，以医疗服务，白酒为代表的医药消费白马暴跌腰斩。把很多价值投资者给伤了。一是这些股票护城河高，市场给予的市盈率估值也很高。另一方面，疫情反复，一二线城市反复风控，经济不景气，企业艰难，老百姓收入不达预期，这些医药消费股营收受到疫情的直接冲击。所以，在所有的板块中，估值下跌最多的应该就是...

1、12月5日，欧盟对俄罗斯石油的禁令正式生效。有利于石油降价，缓解通胀，如果石油跌到70美元以下，不知欧派克是否减产。2、12月14日，美联储加息会议落地。目前利率4%，11月12日为加息75PB，这一次为50个PB，估计明年春季加两次25PB，在5%的高位会持续相当长的时间，一直到通胀下降...

 下周估计开启2022年医保谈判，快刀斩乱麻，估计一周时间内结束。根据2022年医保目录调整工作方案，2017年1月1日至2022年6月30日期间，经国家药监部门批准上市的新通用名药品或适应症或功能主治发生重大变化的药品，均有资格申报此次医保。根据医保局消息，此次医保谈判共有490个...

最近一年的业绩很差，几个月在找投资出路，没有太多心情写公众号。我感觉和大多数投资一样，最近一年成为了股市的耗材。其实，即使是2007的大牛市中，盈利的人也只有10%，更何况不景气的年份呢。所以说，风景最好，业绩最劲，终有平淡的一天。那么是市场周期的问题，也或是市场风格的原因，也或是规模过大的原...

永续经营【云溪财富快讯2020125】本月在退市政策下，资金重新拥抱医药消费新经济钻石女神股。一些前期炒顺周期的资金又开始回流这个板块。尤其是医药调整了四个月后，很多人不看好，害怕创新药降价。12月以来，我们多次强调医药股被非医药基金经理抛售完毕，已成抄底良机。上周私募排排网主题为“大变局·新时代·勇破局·启远航”的“2020年第九届中国对冲基金年会”，作为受邀主讲嘉宾，阳勇老师在大会演讲《寻找中…

张忆东：优质资产的大牛市已经开始!01兴业证券首席策略分析师、研究院副院长张忆东昨天在兴业证券2021年度资本市场投资策略会上作了《做多中国，港股牛市》的主题演讲，分享的最新精彩观点。张忆东结合中美关系、货币财政政策等背景，分析了对于明年中国经济、A股、港股、美股等市场的看法，在他看来，明年港股会迎来指数型牛市，新兴市场优质资产价值回归是大概率。下面，我挑选了他的几个重要观点与大家分享：第一：明年…

01相信大家朋友圈昨晚都被辉瑞疫苗研发的消息，刷屏了吧!据美联社报道，疫苗研发公司辉瑞表示，辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染，该疫苗有效性大超市场预期。而且，预计11月底，预计辉瑞和BioNTech可以生产5000万剂次，2021年生产13亿剂次，产能非常充足。这意味着全球新冠疫情很可能会在明年得到控制，总的来说，就是疫苗有效性超预期、研发进度超预期、生产进度超预期，这绝对是重磅的好消息。…

周四医药生物板块整体走高，申万医药生物行业指数涨幅1.96%，在28个申万一级行业中位居第一位。医药股的整体上攻，也助推了医药主题基金的上涨。从场内基金来看，医疗基金LOF涨幅超过3%，医疗ETF、医疗B等多只基金涨幅也均超过2%。受市场情绪影响，8月以来，医药生物板块遭遇调整，部分白马标的和疫苗股调整较深。不过考虑到全球新冠疫苗的研发进展，海外公共卫生事件整体仍将持续到明年下半年，资金对医药股的…