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融智投资2025-04-18 15:30
融智FOF定制的投资策略是什么?
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融智投资2025-04-12 15:30
融智FOF定制服务(相比客户自己配置)有哪些优势?
融智FOF定制服务(相比客户自己配置)有哪些优势?
融智投资2025-04-12 15:00
融智FOF定制服务的定制流程是怎样的?
融智FOF定制服务的定制流程是怎样的?
融智投资2025-04-09 15:00

客户问答

我要提问
问
融智FOF定制服务是什么?
答
融智FOF定制服务是深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司(以下简称“融智”或者“融智投资”)对超高净值客户提供的基金资产配置解决方案,旨在为投资者提供更加个性化、专业化的投资组合管理,解决客户选基难、买基金择时难和基金投后跟踪难的问题。定制FOF通过精选优质的基金产品,构建一个多元化的投资组合,力争实现风险分散,致力于帮助客户实现资产增值。定制FOF服务本质上是给客户提供全流程的投资陪伴服务,解决客户在基金投资上的难点痛点,让客户能够将自己的时间和精力放在爱好、家庭、事业上。
问
融智FOF定制服务适合哪些投资者?
答
融智FOF定制服务适合以下类型的投资者:
1. 超高净值客户:融智定制FOF服务定制规模1000万起,更适合超高净值客户集中管理私募基金投资组合。由于在私募基金领域投资金额较大,可能涉及在多个渠道或者平台持有较多的私募基金产品,定制FOF有利于投资者能集中管理私募基金投资组合。
2. 有长期的投资目标:有明确的长期投资目标,追求在较长的时间内实现资产增值,如为子女教育、养老等做长期准备。
3. 缺乏成熟的私募基金投资经验:客户有投资私募基金的需求,但对私募基金又不太了解、且没有时间和精力去挑选基金或者咨询专业人士,导致持有的私募基金组合比较混乱,没有明确的配置思路。
4. 有资产配置的需求:客户本身的资产可能更多集中在某一领域(例如地产、实业等),希望通过多元化的投资组合实现资产增长,降低单一资产的风险。
问
融智FOF定制服务的定制流程是怎样的?
答
融智FOF定制服务的流程主要包括以下步骤:1. 客户需求分析;2. 投资方案设计;3. 投资方案确认;4. 基金合同确认;5. 产品上线;6. 募集期;7. 产品成立备案;8. 产品投资运作;9. 投后定期报告;10. 方案定期回顾。
问
融智FOF定制服务的费用结构是怎样的?
答
融智FOF定制服务的费用主要包括以下部分:
1.管理费:根据产品规模按一定比例收取管理费,用于支付管理团队的管理费用和运营成本。
2.业绩报酬:当投资组合取得一定的业绩时,根据产品业绩收取一定比例的业绩报酬,作为对投资管理团队的激励。
3.其他费用:包括基金托管外包费用等,具体费用以基金合同约定为准。
问
融智FOF定制服务(相比自己配置)有哪些优势?
答
融智FOF定制服务能够让客户一目了然地跟踪自己的私募基金投资组合,该服务具有以下优势:
1.专业团队管理:由经验丰富的团队进行管理,运用专业的投资策略和风险管理技术,为投资者提供专业的投资建议和管理服务。
2.多元化投资:通过投资于多个不同类型的资产和策略,丰富组合的收益来源,实现多元化配置,降低单一资产和基金的风险,力争提高投资组合的稳定性。
3.定制化方案:根据投资者的风险承受能力、投资目标和投资限制,量身定制FOF投资组合,满足不同投资者的需求。
4.严格基金筛选:对管理人和基金进行严格的筛选和评估,选择公司管理专业、口碑品牌良好、投资团队经验丰富、过往投资业绩和风格相对稳定、风险控制能力强的管理人纳入投资组合。在管理人筛选、研究和持续跟踪上,融智投资比个人客户更有信息上的优势。
5.动态组合调整:根据市场和投资者需求的变化,及时对投资组合进行动态调整,力争使投资组合始终保持较好状态。
6.全流程的客户投资陪伴服务。定制FOF服务从前期的客户需求沟通、到投资方案的设定和投后的组合跟踪管理,客户都能全程深度参与,同时也节省了客户自己配置产品需要花费的时间和精力。
问
定制FOF产品相比普通的FOF产品有何优势?
答
融智定制FOF产品与普通FOF产品一样都是以投资其他基金产品为主的产品类型,但相比普通的FOF产品最核心的优势是会针对客户的具体需求做定制化的投资方案。融智定制FOF通常针对单一客户或者特定客户的需求进行投资方案的制定,具备较高的定制化选择。而普通的FOF产品面向的客户数量较多,它的资产配置和策略配置可能无法满足特定客户的具体需求。
问
为什么要选择FOF产品而不是直接买某一管理人的产品?
答
投资FOF基金相比直接买某一管理人的产品具备以下优势:
1.FOF可以更好地实现分散配置。单一基金经理或者基金产品通常专注于某一领域的投资,一般采用某一特定的策略投资某类资产,比较难以实现策略层面和资产层面的分散化投资。而FOF可以通过在不同资产、策略领域配置多只基金助力实现资产和策略的分散。
2.FOF可以实现更加专业化的基金挑选。FOF由专业的团队进行管理,挑选底层基金通常有比较严格的筛选标准,投资决策过程也更加专业,可以更好地规避挑选基金中常遇到的投资陷阱。
3.FOF可以更好地实现底层持续动态管理。单一管理人存在规模瓶颈,基金策略也存在失效的情况,购买单一产品投资人可能无法及时跟进这些变化,FOF通过专业团队的持续跟踪,可以通过主动管理来减少这些问题。
问
融智FOF定制的投资策略是什么?
答
融智FOF定制服务秉持致力于为客户创造超额收益使命,坚持多资产配置、多策略均衡和多管理人分散的主动管理投资理念,具体的投资策略主要包括:
1.资产配置:根据市场情况和投资者的需求,合理配置投资于股票市场、债券市场、期货及衍生品市场、海外市场的基金,实现资产的多元化配置。
2.基金选择:在既定的资产配置方案下,通过对基金的历史业绩、管理团队、投资策略、风险控制等方面进行详细的评估,选择优质的基金纳入投资组合。
3.风险管理:运用风险控制技术,对投资组合的风险进行实时监控和管理。
4.动态调整:根据市场变化和投资者的需求,对投资组合进行动态调整,力争使投资组合保持较好状态。
问
定制FOF里面都会配置哪些资产、策略和管理人?
答
每只定制FOF产品的配置的资产和策略会根据客户的投资需求来制定,具体配置的策略类型取决于客户的投资目标,回撤容忍度,投资期限等要求。
问
定制FOF的组合的方案是否会调整?运作中如何进行调仓?
答
定制FOF是一个主动管理的FOF,我们会根据市场环境的变化、客户需求的变化、底层持仓的变化进行适当的调整。这个调整包括定期与客户沟通投资需求是否有明显的变化,定期审查配置方案是否能持续满足客户的目标。底层的持仓周期和调仓则会综合考虑调仓成本、调仓是否符合产品的投资方案、调仓是否能够改善组合的未来表现等多重因素。
问
定制FOF的投资风控措施是什么?
答
融智定制FOF的风险管理理念可以概括为通过有效的分散实现风险和收益的平衡。我们认为FOF投资面临的主要包括市场系统性风险、投资标的选择的风险和产品管理过程中的管理运营风险。风险管理的具体手段包括:投前严格的尽职调查调研、详细的量化的分析手段,投中的动态调整、投后的密切跟踪。通过这种全流程的方式来分散系统性风险,管理持仓基金业绩衰减的风险、管理人的风险等。
问
融智FOF定制的投资回报和历史业绩如何?
答
融智FOF定制服务提供的定制化FOF基金产品属于标准化的私募证券类基金,其投资回报取决于市场情况和投资组合的表现。通过专业的投资管理和服务,我们致力于为投资者创造长期较好的投资回报。融智FOF定制服务的业绩表现可以通过融智投资官方网站(http://www.rongzhitouzi.com)及代销合作机构私募排排网官方网站(https://www.simuwang.com)或者APP进行了解。
问
定制FOF会不会根据市场走势进行择时操作?在行情不好的时候选择空仓?
答
我们认为FOF的收益来源有三个:资产配置、市场择时和标的选择。其中择时操作是FOF投资策略中的一个重要组成部分,也是最难的一部分,FOF层面频繁的择时操作不仅会增加申赎成本,而且择时的胜率也无法把握,因此我们在FOF层面会淡化择时操作。择时虽然在下跌的时候空仓可能避免亏损,在国内市场波动比较大的环境下,有更大概率会错过少数上涨的时机。因此我们认为对FOF而言,行情不好的时候空仓可能不是最佳选择。相反,通过合理的资产配置、策略配置来抵御单一资产的波动反而是更有效的方式。
问
定制FOF的持仓是否可以由客户指定?
答
定制FOF属于由融智投资管理决策的主动管理型产品,方案制定、标的选择、组合构建、基金下投以及投后的跟踪和调仓均由融智投资独立决策完成。
问
定制FOF的流动性怎么样?
答
根据协会最新的产品备案要求,新成立的私募证券类FOF产品只能季度开放申赎。
问
定制FOF会设止损线吗?持仓最大比例多少?是否有杠杆?
答
定制FOF不设预警止损线,单一标的最大持仓上限是25%,产品本层不使用杠杆。详细的投资限制和要素最终都以基金合同为主。
问
定制FOF分为哪些类型?
答
融智定制FOF根据客户的风险收益偏好,大致可以分为稳健型、平衡型和进取型,不同类型的FOF底层配置的资产类别、基金策略会有所不同。同一个类型里面,也可以根据客户具体的需求再进行方案的调整。

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融智投资FOF市场周报2025年7月第1周
中央财经委会议释放“反内卷”信号,推动落后产能退出;中美经贸摩擦升级,印度计划对美征报复性关税;中缅泰联合打击电信诈骗,遣返5400余名涉诈人员;国内电力负荷创新高,A股迎程序化交易新规。
融智投资
融智投资07-08
融智FOF精选私募管理人:双隆投资
上海双隆投资管理有限公司成立于2007年2月,管理规模10-20亿区间,以CTA量化策略为主,专注于商品趋势策略、股指期货、股指期权策略。公司是中国证券投资基金业协会观察会员,拥有10年的可追溯业绩,致力于通过量化方式为投资者创造绝对收益。团队情况团队超过25人,其中研团队11人,核心投研为张...
融智投资
融智投资07-02
融智FOF精选私募管理人:金和基金
河南金和基金管理有限公司2020年8月26日成立,2020年12月完成基协登记,主推ETF套利和宏观策略。公司注册资本1150万,实缴资本1052.3万,目前管理规模处于5-10亿区间。团队情况目前公司总人数超过40人,投研和交易人员约35人,其余为其他中后台人员。公司策略条线包括主观多头、C...
融智投资
融智投资07-02
融智FOF精选私募管理人:涌现私募
公司成立于2023年3月,管理规模0-5亿区间,股票量化策略,目前聚焦500指数增强,采用“因子挖掘→模型集成→组合优化→交易执行”的四层架构,结合学术研究与工程实践,通过多因子模型框架挖掘优秀个股,从而获取alpha收益。团队情况团队总人数7人,其中投研人数4人...
融智投资
融智投资07-02
融智FOF精选私募管理人:秋水长天
秋水长天私募基金管理(广东)有限公司成立于2021年6月,注册资本500万,实缴500万,于2021年9月在基金业协会登记,登记编号为P1072595,策略是宏观策略,无投顾资质,目前管理规模处于0-5亿区间。团队情况公司总人数5人,投研3人,为谢军、廖晋和郑永桦,基金经理谢军和廖晋学历背景工...
融智投资
融智投资07-02
融智投资FOF市场周报2025年6月第4周
一周要闻6月23日,央行:有效落实好各类结构性货币政策工具,扎实做好金融“五篇大文章”,加力支持科技创新、提振消费,做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款,探索常态化的制度安排,维护资本市场稳定。6月26日,香港特区政府发表《香港数字资产...
融智投资
融智投资07-01
融智投资FOF市场周报2025年6月第3周
一周要闻6月18日,证监会主席吴清宣布,将在科创板推出深化改革的“1+6”政策措施,重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市,更加精准服务技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大的优质科技企业。同时,科创板还将“扩大第五套标准适用范围,支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适...
融智投资
融智投资06-24
融智FOF精选私募管理人:国融鼎创
公司简介:基金经理吴佳于2019年成为法定代表人,于同年在基协备案,2020年3月发行代表性资管产品“国融鼎创-防守反击1号”。团队情况:投研团队6名,基金经理吴佳为核心,负责最终的决策,5名研究员进行一些数据分析。策略特点:专注于港股投资,核心策略为低估值结合催化剂因素,以及事件驱动下的主观...
融智投资
融智投资06-21
融智FOF精选私募管理人:钜融资产
公司简介:中海外钜融资产管理集团有限公司成立于2012年12月20日,2014年4月22日完成基协备案,2018年取得投顾资格,核心策略包括主观多头、量化多头、纯债、固收+等,管理规模处于10-20亿区间。团队方面:根据基协显示,团队人数在20人。公司与员工共同建立合理的KPI考核指标,每季度...
融智投资
融智投资06-21
融智FOF精选私募管理人:国源信达
公司简介:2017年1月25日完成基协备案,2017年3月开始运行产品,目前旗下在管43个产品,在管规模60亿,核心基金经理史江辉、李剑飞毕业于北大,管理经验丰富,实盘可追溯业绩期较长,回撤控制效果突出,风险收益比亮眼。团队情况:团队总人数25人,投研9人,市场4人。6位基金经理共享投研资源和...
融智投资
融智投资06-21
融智FOF精选私募管理人:新湖期货
公司简介:新湖期货股份有限公司成立于1995年,拥有500多名员工,在全国设有30家分支机构和2家子公司。公司可从事商品期货经纪、金融期货经纪、股票期权业务、投资咨询业务、资产管理业务、风险管理子公司业务等。团队情况:公司2012年获得资管牌照,2014年备案首支期货集合资管计划,2019年上...
融智投资
融智投资06-21
融智FOF精选私募管理人:海南纵帆
公司简介:海南纵帆私募基金管理有限公司成立于2020年10月,2021年7月在协会备案,注册资本1000万。专注于股票、期货和衍生品投资。目前公司总人数14人,在深圳福田办公,管理规模处于0-5亿区间。团队情况:公司总人数14人,期权团队核心负责人4人。投资经理周祖良、赵云负责策略,于祝鹏负责...
融智投资
融智投资06-21
融智FOF精选私募管理人:宏量资本
公司简介:北京宏量资本管理有限公司成立于2016年1月,2017年11月在协会备案,协会观察会员,暂无投顾资格。公司主要策略线包括套利策略、量化指增、市场中性、量化CTA,管理规模在0-5亿区间。团队情况:根据基协现实,公司总人数13人。其中,投研和交易7-8人。核心成员均毕业于国内外知名高校...
融智投资
融智投资06-21
融智投资FOF市场周报2025年6月第2周
一周要闻6月13日,国常会:进一步优化现有政策更大力度推动房地产市场止跌回稳;研究优化药品和耗材集采有关举措;将持续加大医药领域反垄断执法力度。6月13日,为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》(国办发〔2024〕47号)要求,加强期货市场程序化交易监管,...
融智投资
融智投资06-16
融智FOF精选私募管理人:盛恒投资
公司简介深圳盛恒投资管理有限公司成立于2016年12月16日。团队自2013年起做期货、期权自营相关投资,2016年完成协会备案。目前主要策略为中证1000指增和期权套利策略。团队情况公司27人,投研与IT超过一半。几位合伙人均毕业于海外知名高校,有头部金融机构投资经验,目前分别负责软件开发、...
融智投资
融智投资06-09
融智FOF精选私募管理人:崇盛投资
公司简介:公司成立于2013年10月,登记时间2014年6月。管理规模0-5亿区间,目前主推机器学习为主的短周期量价时序CTA策略,同时股票量化策略在研发当中。团队情况:公司共十几个人,基本全部是投研和IT,仅有1位合规风控。徐凯是创始人,最早带领团队做跨境套利策略,目前仍负责单账户的跨境套利...
融智投资
融智投资06-09
融智投资FOF市场周报2025年6月第1周
一周要闻6月4日,国家统计局:深入研究分析消费领域的新趋势新特点,加紧推进全口径消费统计工作。6月5日,上交所:将推动上市公司进一步加大分红力度,增加分红频次,用好回购、并购重组、投资者交流等市值管理工具,持续提升公司投资价值。6月5日,欧洲央行宣布,将欧元区三大关键利率分别下调25个基点,自...
融智投资
融智投资06-09
融智投资FOF市场周报2025年5月最后一周
一周要闻5月27日,茅台618电商大促开始了,美团闪购率先突围,散飞价格跌破2000,拼多多平台也随即跟上。五粮液的普五也跌破800元的整数关口(指导价1499元)。5月28日,美国国际贸易法院裁定,特朗普对全球加征的“解放日”对等关税、以及因芬太尼和非法移民问题对中国、墨西哥、加拿大加征的关...
融智投资
融智投资06-04
融智投资FOF市场周报2025年5月第4周
一周要闻5月13日,5月23日,易方达、嘉实、华夏、南方、招商、博时、中欧等基金公司上报的首批26只新型浮动费率基金获证监会注册。5月21日,LPR迎年内首降5年期降至3.5%,30年期百万元房贷少还近两万。国家金融监督管理总局数据显示,今年一季度,房地产贷款余额增加7500多亿元,新增个人住...
融智投资
融智投资05-26
融智FOF精选私募管理人:远和私募
2024年成立,2025年发行资管产品,量化策略负责人彭旺来自知名百亿私募。团队情况:团队总人数20人,投研9人,市场2人。单一PM制度,以基金经理彭旺为核心,制定投研方向和策略规划,其他策略人员配合不同环节的开发工作,核心基金经理彭旺过去参与资管规模的峰值为60亿。策略特点:自营资金和资管资...
融智投资
融智投资05-23
融智FOF精选私募管理人:英旷资产
英旷资产管理(上海)有限公司成立于2015年6月,2020年11月在协会备案,非协会会员,暂无投顾资格。管理规模处于0-5亿区间,主要策略线包括股票市场中性、量化CTA、可转债套利。公司办公地在上海。团队情况:公司员工共6人,其中投研4人,无专职市场。投研分工上,胡天福和张石骏负责转债和Alp...
融智投资
融智投资05-23
融智FOF精选私募管理人:上海朴时投资
上海朴时投资管理有限公司成立于2014年1月,管理规模5-10亿区间,以股指策略和股票多空策略为主,专注于股指量化交易和股票量化多空策略。公司是中国证券投资基金业协会观察会员,拥有7年4个月的可追溯业绩,致力于通过量化方式为投资者创造绝对收益。团队情况:核心投研人员为周楠傑(创始人、总经理、投...
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融智投资05-23
融智FOF精选私募管理人:艳珍投资
艳珍投资管理(上海)有限公司成立于2016年4月,注册资本1000万,实缴1000万,于2016年9月在基金业协会备案,登记编号为P1033899,策略是量化股票策略。团队情况:艳珍投资投研团队现有5人,均来自清北等国内顶尖名校及海外常青藤和G5名校,均为数学、物理、金融工程、计算机等背景;曾...
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融智投资05-23
融智投资FOF市场周报2025年5月第3周
一周要闻5月12日,商务部发布中美日内瓦经贸会谈联合声明,中美双方在2025年5月10日至11日的日内瓦高层会谈中达成了阶段性协议,承诺于5月14日前采取关税调整和反制措施暂停等举措,并建立后续磋商机制。根据协议,美国暂停对华24%的关税(保留10%),并取消此前部分行政令的加征关税;中国同步...
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融智投资05-19
融智投资FOF市场周报2025年5月第2周
一周要闻5月7日,国新办举行新闻发布会介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况,会上央行推出三大类共十项措施,金融监管总局推出八项增量政策。7D-OMO、LPR下调10BP;个人住房公积金贷款利率下调25BP,五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%,其他期限利率同步调整。降低存款准...
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融智投资05-13
融智FOF精选私募管理人:金时资产
杭州金时资产管理有限公司2017年10月10日成立,2019年2月获得私募证券管理人牌照,主推复合策略。公司注册资本1100万,实缴资本400万,目前管理规模处于0-5亿区间。团队情况:公司总人数17人,投研人员均在杭州同一地点办公。人员分配上,团队以高德赋为核心,策略人员多数为公司内部培养,...
杭州金时资产管理有限公司
融智投资05-08
融智FOF精选私募管理人:常行投资
江苏常行投资管理有限公司成立于2015年1月8日,管理规模0-5亿区间。核心团队2012年在香港组建,当时以做海外衍生品的低延迟交易为主,2015年1月回大陆注册公司,2015年8月在协会备案,早期主要做自营,2019年开始对外,比较成熟的股指套利策略,容量已经基本打满,未来公司主推商品跨品种...
融智投资常行投资
融智投资05-08
融智FOF精选私募管理人:恒邦兆丰
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司2016年4月26日成立,2016年9月获得私募证券管理人牌照,主推主观多头策略。公司注册资本1000万,实缴资本1000万,目前管理规模处于20-50亿区间。团队情况:公司总人数22人,所有人员均在深圳同一地点办公。目前5位基金经理分别管理不同产品,产品...
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融智投资05-08
融智FOF精选私募管理人:珠海纽达投资
珠海纽达投资管理有限公司成立于2017年1月,管理规模50-100亿区间,以多资产策略和债券策略为主,专注于可转债交易和ETF套利策略。公司是中国证券投资基金业协会观察会员,具备投顾资格,拥有7年4个月的可追溯业绩,致力于通过量化与主观结合的方式为客户创造长期可持续收益。团队情况:公司团队90...
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融智投资05-08
融智FOF精选私募管理人:瞻程投资
上海瞻程投资管理有限公司成立于2015年,量化策略负责人朱易思韦2017年加入,早期运行自营资金,2024年发行量化选股策略资管产品,目前处于5-10亿规模区间。团队情况:团队总人数9人,投研7人,风控1人,运营1人。量化团队投研6人,基金经理朱易思韦带领,2名核心投研负责模型,3名辅助的研究...
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融智投资05-08

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李春瑜
李春瑜

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深圳市排排网投资管理股份有限公司董事长、私募排排网创始人; 历任蔚深证券分析师、渤海证券深圳营业部副总经理,20余年A股投资交易经验,具有多年大资金运作经验。私募排排网创始人、深圳市排排网投资管理股份有限公司董事长、深圳市政府引导基金外部专家委员、深圳市政府天使母基金专家委员、曾任职蔚深证券(英大证券)分析师、渤海证券深圳营业部副总经理,具有丰富的投资交易经验和专业能力,是价值投资的实践者,注重投资于在各行各业具有领先地位的优秀企业。

李春瑜
曾艳
刘国平
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公司介绍

深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司

深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司是一家开展证券投资的私募基金管理人(登记编号:P1034204),公司围绕二级市场的投资机会,持续关注中国优秀企业的成长价值,致力于为高净值客户的财富管理提供专业…

登记编号:P1034204
登记时间:2016-10-09
组织机构代码:914403003599971347
成立时间:2016-02-01

广东省深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋16层1609
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