我们关注医药股，不仅仅是为了投资，还有因为疫情的因素，我们需要关注该如何防疫，需要买什么药品。有些人在网上买不到退烧药，就买了退烧药的股票。1、医药药主题热点还会走多远，核心涉及到防疫时间的判断。我们估计疫情冲击波应该2个月达到高峰，在春节前后达到高峰。新冠股票可能会反复演绎，有一些演绎还没有...
我们关注医药股，不仅仅是为了投资，还有因为疫情的因素，我们需要关注该如何防疫，需要买什么药品。
有些人在网上买不到退烧药，就买了退烧药的股票。
1、医药药主题热点还会走多远，核心涉及到防疫时间的判断。
我们估计疫情冲击波应该2个月达到高峰，在春节前后达到高峰。新冠股票可能会反复演绎，有一些演绎还没有充分演绎的股票还有表现机会。
因为大家抢感冒药，也不愿意去医院搞拥挤。互联网医疗和互联网药店股票会涨很多。
2、疫情后，消费复苏显而易见。消费医疗与医药消费股票的股票将会表现。
病毒共存的常态化，人流的回归正常化，医疗的刚性，应用场景的回归将会超越2019年的判断，来源于我们对中国经济的坚信不疑。
刚性医疗复苏快，但是可选医疗消费弹性大。眼科，牙科是刚需。高端白酒，医美，生长激素，属于可选消费，渗透率低，行业壁垒大 ，弹性大。
3、创新药先起来，CXO后起来。
从长期经济大周期来看，创新药一定是属于历史大趋势下的大的投资机会。 创新器械，国家都不集采了，就是鼓励大家搞。
创新药企，香港很多股票跌了70-90%。如果股市起来，弹性也很大。一方面是股市估值的修复，另外一个是创新产品的放量。比如2018年以来XX生物的疫苗放量，成就了XX生物成为大牛股。很多创新药将要在美国上市，香港和大陆的创新药企，将会涌现里程碑的医药投资机会。
新技术的CXO，临床CRO，行业格局好，行业处于低谷，当疫情退却，新一轮行业技术迭代机会，流动性恢复，很多股票会涨很多倍。
4、上一轮主题行情告诉我们什么规律？
2020-2021年新冠行情，出现了很多大牛股，比如XX医疗，XX医疗受益于海外抗原检测，涨了10-20倍，如流星一闪而过。主要原因是放量快，利润爆发，但是护城河不够，做同类的厂家多，技术门槛不是很高，很容易降价。
2020二季度开始，白酒，医美，眼科，牙科，消费复苏很快，涨了几倍，紧紧抓住这条疫情复苏主线，阳药师的业绩达到了巅峰。未来我们将继续关注医疗消费的复苏，医疗仪器的国产替代，创新药的产品和产业链的变化。
根据本文观点，你认为哪些钻石女神股票会翻倍？云溪基金也处于谷底，你相信阳药师能重振雄风吗？
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