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长见投资

导语私募排排网日前与上海长见投资的创始人兼总经理唐祝益进行了沟通，就公司情况、投资理念、投资策略、风险控制、市场表现及未来规划等问题发表了自己的观点。精彩语录要在能赚钱的时候把自己养得很胖，冬天来了才会不怕。等待也是一种重要的投资策略，在A股市场，便宜的机会不是很多。任何决策都不能走极端，要为任何投资留下可以挽回的余地。投资理念是一个哲学命题，核心问题是你信什么。风险控制是投资的重中之重，没有好的..

长见投资标签文章 18 篇

长见夜话2023：否极泰来

市场经历了长时间的反复下跌，投资信心低迷，长见投资却认为2023年是否极泰来的反转行情，主要理由是什么？作为长期参与资本市场的投资人，我们提醒大家不要忘记周期。周期是永恒的，这种周期存在于经济、政策、估值等等领域中。疫情管控已经放开，这是2023年最大的变化，拼经济成为工作重点，很多被疫情压抑...

01月03日 17:29:44长见投资

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【长见观察】半导体零部件的红利在哪里？

10月初，美国商务部工业和安全局（BIS）公布了一系列更广泛的出口管制新规，新规实施将对国内存储、先进逻辑制程晶圆厂短期产能扩充带来负面影响，但同时也将半导体供应链安全提升到新的高度，迫使半导体设备和零部件的国产化加速。半导体设备零部件在半导体产业链中处于上游的位置，其直接下游包括半导体设备厂...

10月24日 18:59:31长见投资

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【长见观察】大飞机带来的大机遇

我国大飞机事业迎来重要里程碑，9月29日，C919大型客机取得中国民用航空局颁发的型号合格证，标志着我国拥有了一款可以投入航线运营的单通道干线客机。首架飞机将于2022年底交付。 C919预计未来20年年均拉动超600亿元市场。民用机型按座位分为三...

10月17日 17:04:13长见投资

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【长见观察】破解生命密码的基因测序设备

基因测序产业链主要分为上游测序设备、试剂生产，中游面向终端用户的基因测序服务提供商，下游基因检测服务使用者三大领域。产业链条中，大部分公司是提供测序服务，竞争非常激烈。测序服务企业目前可以分成两类，一类是在科研，主要包括一些大规模的人群队列研究、病原微生物的研究等；另一类是临床端，主要应用在N...

09月26日 18:04:39长见投资

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【长见观察】宠物食品的多品牌运营之道

过去几年宠物经济在我国快速崛起，已经形成了一个年销售额约2500亿的市场，其中宠物食品占比过半。未来，随着各年龄层，尤其是中老年群体的渗透率提升，以及单宠消费金额的增加，宠物市场有望成为万亿级市场，宠物食品也将是最核心的组成部分。宠物食品庞大的市场空间吸引了众多国际和国内企业，国际企业主要是引...

09月19日 18:42:40长见投资

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【长见观察】火电灵活性改造与价值重估

入夏以来，极端的高温天气使得用电负荷大幅提升，电网压力骤增，部分地区被迫有序用电。然而连续两年的缺电现象，在新能源大行其道的背景下，让市场不得不重新评估火电在新型电力系统中的价值。2022年，国内风光装机共规划约150GW左右，假设按照光伏1300小时/年，风电2200小时/年的利用小时数来测...

09月13日 16:37:38长见投资

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【长见观察】碳化硅产业迎来黄金期

碳化硅作为第三代半导体材料，具有更宽的禁带宽度、更高的热导率、更高的击穿电场、更高的电子迁移率等性能优势，使得器件有耐高压、耐高温和高频的性能。根据衬底电阻率的不同，碳化硅衬底可以分为导电型、半绝缘型衬底，分别应用于功率器件、射频通信领域。体现在产品上，碳化硅器件能量传导效率高，导通损耗低，可...

09月05日 16:38:43长见投资

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【长见观察】短视频格局的变化与腾讯视频号商业化提速

“国产医学影像设备之王”联影医疗将于8月22号上市，联影本次IPO募集了124.8亿资金，是科创板第三大IPO。行业龙头的高溢价IPO，也催动了各个国内大型医疗影像设备厂家上市进程。2022年6月，国产影像品牌明峰医疗和安科医疗，也分别向科创板和创业板递交了申请。医学影...

08月29日 13:38:21长见投资

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【长见观察】国产医学影像设备的星辰大海

“国产医学影像设备之王”联影医疗将于8月22号上市，联影本次IPO募集了124.8亿资金，是科创板第三大IPO。行业龙头的高溢价IPO，也催动了各个国内大型医疗影像设备厂...

08月22日 11:50:27长见投资

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【长见观察】消费的疫后复苏与长期趋势

今年上半年，我国社会消费品零售总额处于同比下降状态。疫情是最关键的影响因素，本轮新冠疫情较以往几轮持续时间更长，负面影响更大。尽管如此，社零中的各类目并非全面下滑，而是有所分化。其中，餐饮、鞋服纺织和家具高个位数下滑;而粮油食品、饮料、烟酒、办公用品仍然取得高个位数增长。总体来说，偏可选的、偏线下消费的、偏耐用的品类受影响较大，而偏必选的、线上占比高的、偏快消的品类受影响较小。除了表现分化，社零数…

08月15日 15:26:10长见投资

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【长见观察】钨丝金刚线是硅片切割技术的未来趋势

金刚线位于光伏产业链上游，主要用于硅片切割，其切割效果直接影响硅片质量及光伏组件的光电转换性能，是上游生产环节的重要工序。从工艺上来看，电镀金刚线主要原材料为母线和金刚石微粉，通过电镀工艺在母线上沉积一层金属镍，金属镍包裹金刚石颗粒使得金刚石颗粒被固结在母线上。由于金刚线要承受高频率的往复运动和张力，所以切割能力、切割质量和断线率等指标至关重要。金刚线切割技术从2010年左右便开始应用于光伏，受制…

08月08日 15:12:35长见投资

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【长见观察】车载连接器产业水深鱼大

连接器是为电子系统设备之间电流或信号传输与交换的电子部件。车载连接器可主要分为低压连接器、高压连接器、高速连接器。低压连接器主要应用于传统车，高压连接器主要应用于新能源车的三电系统，高速连接器主要应用于ADAS领域摄像头、雷达等传感器的连接。新能源汽车电动化、智能化的趋势，分别催生了高压连接器与高速连接器的需求，带来汽车连接器量增价升，单车价值量将增至3000-4500元，相比传统燃油车增幅达5倍…

08月01日 08:46:31长见投资

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【长见观察】智能化给汽车软件带来新的投资机会

【长见观察】智能化给汽车软件带来新的投资机会随着汽车智能化程度逐步提升，传感器的种类和数量大幅增加，需要处理的数据量更是呈指数级增长，所需的算法复杂度也大大提升，为了应对海量数据处理需求和信息安全的问题，博世根据功能将整车划分为动力总成、车辆安全、智能座舱和自动驾驶等几个域，利用处理能力更强的多核CPU/GPU芯片相对集中地去控制每个域，以取代目前的分布式汽车电子电气架构(EEA)。软硬件解耦将成…

07月25日 13:48:51长见投资

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【长见观察】创造未来的合成生物学

这几年，合成生物学已经成为学界、媒体和资本热衷的领域，创新企业层出不穷。合成生物学广义上是在工程学思想指导下，按照特定目标理性设计、改造乃至从头重新合成生物体系。狭义的合成生物学是利用经过工程化的生物，来生产各种我们想要的东西。据麦肯锡预测，全球70%的产品可以用生物法生产。合成生物产业链分成了三层，基础层是工具层，提供DNA合成、基因编辑等技术的公司;中间是以菌株改造及自动化平台为核心的软、硬件…

07月18日 15:10:53长见投资

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【长见观察】啤酒战局下半场的竞争方式

自2014年以来，啤酒行业进入下半场，产量连续下滑。与此同时，在提价调结构带动下，均价持续上行，即啤酒行业高端化升级。参考海外啤酒行业高端化历程，预计目前我国的高端化仅步入中场阶段，还远没到尾声。我国啤酒高端化的重要驱动因素之一就是20-34岁消费主力群体的变化，这个年龄段的群体是90后、95后和00后，其对啤酒的消费场景、产品偏好、购买渠道和信息获取方式等较之前的主力群体有所变化，这也导致了企业…

07月11日 13:48:58长见投资

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