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挑选私募基金的3个指标,你掌握了几个?

2022-07-02 15:07:10
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在投资的过程中,有两类人最终获得成功:一类是巴菲特这样有独到经验自己赚钱的人,另一类是靠学习巴菲特经验赚钱的人。巴菲特只有一个,但依靠巴菲特经验赚到钱的人有很多。
在投资的过程中,有两类人最终获得成功:


一类是巴菲特这样有独到经验自己赚钱的人,另一类是靠学习巴菲特经验赚钱的人。


巴菲特只有一个,但依靠巴菲特经验赚到钱的人有很多。

投资路上,学习别人的经验很重要,今天我们就邀请到曾百亿私募任职的东旭老师,来跟大家分享一下挑选私募产品时,投资人最应该看的三个指标是什么:

01.长期收益率

收益率指标能最直接地反映基金的赚钱和进攻能力。

当然,如果只是关注短期一个月、一年的收益率意义并不大。

我们应该关注的是至少能够穿越一轮牛熊的基金,这样基金的收益率至少比只经历过牛市的基金收益率更可靠。

除了关注牛熊市的收益表现如何外,还要观察收益是否具有持续性和稳定性,复合年化能否实现10%以上等等。

值得注意的是,如果同一个私募基金公司的不同私募产品之间的收益有巨大的差额,说明公司的投资策略分化,投资者者需要警惕这样的产品。

02. 最大回撤

最大回撤,是过去一段时间内基金的最大跌幅,反映的是基金的风险,自然是越小越好。 

最大回撤也是投资者最应该关注的一个指标,因为实际上基金亏损后回本所需要的涨幅>亏损的幅度

1000元的基金,亏损10%就是900元 ,如果想回本,就需要这只基金涨100元/900元=11.11%

推算一下,我们就会发现避免亏损是一件多么重要的事情:

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大家尤其需要关注的是熊市中的回撤幅度,这比只经历过震荡行情的最大回撤,更具有参考价值。

因为私募本身具有一定的绝对收益属性,好的私募基金,能够在震荡市大幅跑赢市场,牛市中跟上这个市场,熊市中的回撤小于市场,这就够了。

就比如上海某家私募做的就很好:2015年成立,最大回撤在14%以内,每年实现了正回报。


03.夏普比率

夏普比率,每1单位风险可获得多少超额收益,反映的是基金的性价比。


一般来说,投资者预期收益越高,能承受的波动风险往往也越高;反之,投资者的预期收益越低,其所能承受的波动风险往往也越低。

所以大家在选基时,可以参考基金的夏普比率,追求风险承受能力范围内的最大收益,找到具备优质“性价比”的基金。

过去排排网页陆续整理过一些夏普比率榜单,如果感兴趣的合格投资者可以扫码私聊小助手将榜单发你参考

扫码添加小助手查看夏普比率榜单

排排学堂公众号.png


不过要注意一点,不同种类的私募不能放在一起对比夏普比例,毕竟投资策略不同,每种策略的风险收益肯定也是有差距的。

而且小规模的私募比百亿私募也更容易获得更高的犀浦比率、但是并不意味着这样的表现在规模扩张后就可以保持,所以还是要综合考虑。


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