一.一周市场回顾
上周大盘集体下跌，沪指在短暂突破3600点后随后下跌，周累计跌幅为2.46%，深成指累计跌2.45%，创业板创六年新高后在周五受重挫，单日下跌3.52%，回吐一周涨幅。
二.粤资市场点评
从5月初开始的一波上涨行情，在上周集体受挫，上证50领跌，主要指数在周五均大幅回调。创业板上周创6年来新高，直到周四仍在尝试突破前期高点，不过周五也被权重股拖累，顺势下跌调整兑现。前期领涨的军工也大幅下挫，在前期军工观点《“渣男”军工升温了!建党一百周年的脚步越来越近，还有大涨空间?》中我们指出，在7月1前后有短期兑现压力，不过从长期来看，军工的持续性增长并未改变。总体大盘在近期需要消化前期的上涨，预计在沪指3600左右，创业板在3500左右依然会维持调整态势。
三.宏观与产业信息
1.7月1日中国共产党建党100周年庆，习总书记讲话总结起来的主题就是实现中华民族伟大复兴。
2.6月30日，沪深交易所发布基金交易经手费下调的消息。自2021年7月19日起，上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.0045%双边收取，下调至0.004%双边收取。深交所基金相关费用按成交金额的0.00487%双边收取，下调至0.004%双边收取。
3.工信部等六部门联合发布文件，培育发展制造业优质企业，加强企业融资能力。
四.建议关注
1.新能源相关，6月20日，国家能源局综合司下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展光伏屋顶开发试点工作，如全面推广后，行业或将迎来万亿级市场。在碳中和的行业趋势下，新能源产业链中的可再生能源材料、有色、化工，中游的设备、电子元器件，下游整车制造等都将受益。
2.医药医疗，上周《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等涉及中医药发展的政策出台，中药板块近期市场资金关注增加。而《2021 年国家医保药品目录调整工作方案》的发布，也标志着本轮国家医保药品目录调整工作正式启动，预计多种创新药将纳入医保。关注“创新”和“自主消费”两条主线，从降本、增效、提质三大主线中挖掘优质个股，继续看好特色原料药、创新器械、生产外包、创新药、医疗服务等板块的龙头公司。
3.国产替代科技自主，在4月中旬的《市场中枢震荡调整个股走势分化》周评中我们指出，在供需紧张和中美科技战背景下，芯片等国产替代科技具有良好的发展机遇，其后芯片指数至今上涨19%。上周四芯片也大幅回调，短期快速上涨的调整压力不可避免，但基于国内市场的庞大需求，在相关产业链，如半导体设备、材料、晶圆制造、功率元器件仍有长期成长空间。不过需要注意周末中芯国际核心技术人员离职带来的短暂负面影响。
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