3月已经收官,3月的A股整体分化明显,人工智能板块一枝独秀,主要指数均是微幅下跌。美元指数再次拐头向下,受国际资本流动性影响较大的港股和美股均有不同程度上涨。
期货市场方面,多数商品期货趋势走势并不明显,震荡居多,南华商品指数小幅下跌。债券市场方面,中证全债指数微幅上涨。
在这样的大市环境下,私募基金在近一个月的整体表现也比较平淡。笔者根据私募排排网数据,筛选出“在私募排排网有业绩披露的产品在2只及以上、且近一个月有业绩显示”的私募公司,共3684家。其近一个月收益的均值为-0.35%,中位数为-0.29%。各规模组之间整体收益差异也不明显。
不过,虽然3月份A股主要指数表现平平,但对于踏准节奏和方向的私募来说,依然能够取得不错的收益。接下来,笔者将按照私募管理规模分组,分别统计出各组在近一月收益排名居前10的私募,供大家参考。
百亿私募组:阿巴马、正圆投资领衔,廖茂林看好2大主线
百亿私募近一月收益前10的私募,8家为股票策略私募,2家为债券策略私募。在近一个月收益领先的10强中,正圆投资、阿巴马资产、景林资产、康曼德资本等在今年以来均取得了10%以上的收益。
来自广州的2家百亿私募阿巴马资产、正圆投资在近一个月领衔百亿私募,且在今年以来也表现居前。
阿巴马资产在近一个月收益达到8%以上,在今年以来已收获了17%以上的收益。阿巴马资产成立于2014年,公司由业内具有十年以上从事证券投资经验的专业人士、基金公司高管、银行高管、金融行业高管、风险投资等专家创建,管理团队投资管理经验丰富。
阿巴马是一家从产业视角和周期视角出发,践行价值投资理念的资产管理公司。公司的投资策略主要包括复合策略和价值投资。其中,复合策略就是通过将多种资产进行组合配置,将资产在稳健维度和增长维度进行动态配置,通过对信用市场和二级市场的动态调整仓位。分使用各种投资工具提高组合收益,为资产配置提供风控保障。
正圆投资在近一个月收益接近7%,在今年以来收益高达20%以上。正圆投资在今年以来、近三年等多个时间周期下,表现都是百亿私募中的佼佼者。
正圆投资成立于2015年,公司秉持“守正、圆融、合作、共赢”的经营理念,致力于服务中国经济结构转型,持续为客户创造价值!
公司的投资理念可以概况为“1.把握时代脉动,选择符合国家政策导向、社会发展趋势及经济发展规律的行业;2.跨越产业边界:从持续研究的行业中选出处于景气上行周期的行业;3.配置优质企业:选择高壁垒高弹性的产业上市公司进行投资”。
正圆投资的明星人物廖茂林,在今年4月初做了场主题为“融入新格局,拥抱大机遇”的路演。对于大市,他认为“今年有可能是一个史诗级牛市的开端,绝大部分板块都是会有投资机会的。未来5到10年,中国将会有一波比较大的慢牛行情”。
对于板块机会,廖茂林认为,未来的大赛道可以概况为“碳中和、自动化以及智能化”,投资方向主要是高质量发展带来的两个底层需求,一个是绿色能源,一个是科技效率。绿色能源,比如说光伏、储能,碳中和相关的。另外一个的话是效率提升,效率提升的话离不开半导体技术的突破,包括当下最热的AI也要基于半导体才能有好的发展。
根据最新的财报数据显示,由廖茂林管理的正圆投资旗下明星产品“正园壹号”基金,在2022年四季度新进买入光伏硅片龙头TCL中环,位列第9大流通股东,2022年年底其持仓市值近8亿元,截至4月6日,该股在今年以来已上涨超30%。该股正是廖茂林提到的绿色能源方向个股。
20-100亿私募组:上海地区私募霸榜,申九资产遥遥领先
20-100亿私募组中,近一月收益前10的私募,均为股票策略私募,8家为上海地区私募。在近一个月收益领先的10强中,申九资产、上海白犀私募、恒邦兆丰、证大资产、健顺投资等在今年以来均取得了10%以上的收益。
其中,来自上海地区的私募申九资产在近一月收益达到20%以上,表现遥遥领先,该私募在今年以来也取得了近27%的收益。私募排排网数据显示,截至2023年3月底,公司成立以来的年化收益高达23%以上,表现亮眼。
资料显示,申九资产成立于2016年,公司是一家以成长股投资为特色的私募证券投资基金管理人。公司的管理团队在汇添富基金、易方达基金、创金合信基金有多年从业和管理经历,核心投资团队拥有超过10年行业经验。在多年的投资实践过程中,公司形成了“以自下而上优选成长股为核心,辅以关键时点的下行风险对冲”的全天候投资策略体系,致力于为持有人提供绝对回报。
5-20亿私募组:冠亚军竟均不是股票策略私募
5-20亿私募组中,近一月收益前10的私募,仅5家为股票策略私募,多资产策略私募有3家,债券策略私募有2家分别上榜。在近一个月收益领先的10强中,杭州玄武、鼎萨投资、博恩资产、深圳猎语等在今年以来均取得了20%以上的收益。
值得注意的是,5-20亿私募组收益的冠亚军均不是股票策略私募。冠军深圳猎语在近一个月中取得了近18%的收益,今年以来已经取得了20%以上的收益,公司核心策略为债券策略。
深圳猎语成立于2014年,公司致力于金融行为模型的研究和开发,建立了期货量化交易团队,利用模型对交易员进行交易行为分析和捕捉,搭建多维智能模型构架,创造AI机器人交易体系。
亚军杭州玄武在近一个月中取得了超16%的收益,今年以来已经取得了近30%的收益,公司核心策略为多资产策略。私募排排网数据显示,截至2023年3月底,公司在近一年取得了90%以上的收益。
杭州玄武成立于2015年,公司采取“市场中性”策略,通过对金融市场各类投资品种的深度研究,寻找“风险与收益不对称”的投资机会,再通过不同投资品种的叠加以实现广义的策略套利。
0-5亿私募组:榜单业绩最为亮眼,小规模黑马私募狂飙
0-5亿私募组中,近一月收益前10的私募,9家为股票策略私募,1家为期货及衍生品策略私募。在近一个月收益领先的10强中,成音投资、智道投资在今年以来均取得了100%以上的收益。
该规模组私募公司最多,因此榜单最为亮眼,上榜“门槛”在30%以上。其中,期货及衍生品策略私募扬羽投资在近一个月中收益达60%以上。此外,其他上榜的私募在近一月和今年以来均有不俗表现。
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