今年以来,伴随着资本市场的回暖,私募产品发行、销售市场皆变得火热起来,并且出现了爆款产品。
近日,私募大佬杨东的新产品在兴业银行私人银行结束募集,最终大卖近34亿元,成为年内首只爆款明星私募,而桥水中国的投顾产品则在销售渠道被“秒光”,合计募资规模超10亿元。
除此之外,多家百亿级量化私募产品也“开门迎客”,知名私募幻方量化对旗下部分直销的指增产品重新打开申购,因诺资产也公告自2月15日起重启中性产品线募集工作,还有思勰投资、银叶投资、蒙玺投资等也在积极推指数增强、量化对冲、CTA等策略的产品。
杨东新品大卖近34亿!业绩居百亿阵营前20%!
2月6日至2月17日期间,由杨东掌舵的百亿私募宁泉资产,担任投资顾问的信托产品“宁泉兴益系列”,在兴业银行私行独家销售,短短两周内累计销售规模约达33.7亿元,远远超过原定的20亿元募资目标。
中基协信息显示,宁泉资产成立于2018年1月,目前公司规模超100亿,备案产品超过了80只,主要以股票策略为主。从出资人信息来看,杨东为实控人,出资比例在70%,另外三位出资人分别是李智峰、余璟钰、张优勤,出资比例分别为26%、2%、2%。
其中,杨东拥有超30年证券从业经验,1992年加入兴业证券,历任兴业证券交易部总经理、总裁助理、投资总监,2003年开始担任兴全基金总经理。2017年杨东从兴全基金离任后,在2018年初创立了宁泉资产。
基于对A股和港股市场的深耕研究以及对中国证券市场的深刻理解,宁泉资产注重长期价值投资,认为买股票就是买企业的一部分,估值非常重要,需要留好安全边际,选择价值个股,通过长期复利式的增长实现可观收益回报。
宁泉资产旗下产品火爆的背后,一方面是私募行业在经历了2022年的冰点之后,随着股市的反弹开始出现回暖,投资者热情高涨。另一方面,源于宁泉资产本身较好的业绩表现,投资者对此持有信心。
私募排排网数据显示,2020、2021、2022年宁泉资产收益分别达2.99%、5.37%、1.88%,连续三年取得正收益,尤其在2022年市场整体低迷的情况下,仍然取得了29.95%的超额收益,大幅跑赢沪深300指数。
从私募排排网收录的产品来看,宁泉资产旗下“宁泉兴悦35号”、“宁泉兴悦54号”,截至2月3日,今年以来收益分别达到了5.6%、5.11%,均有不错表现。
而在百亿私募阵营中,截至1月底,今年以来宁泉资产收益在百亿私募中排名居前20%,达6.29%。
展望今年股市,杨东在近期月报中表示,经济有周期、企业盈利有周期,投资者的情绪也有周期,资本市场同样存在周期波动。优秀的投资者要尽量把握并运用市场悲观的时候布局,这样能有超额收益。经过2022年全球通胀压力、地缘因素、国内疫情和经济下滑等不利因素的考验后,市场曙光初现,相信指数很大概率能取得正收益。
多家百亿量化私募“开门迎客”!
在私募销售市场回暖之际,多家百亿量化私募也“开门迎客”!
2月15日,因诺资产重启中性产品线新产品的募集工作;2021年封盘的幻方量化也于近期打开旗下指数增强策略产品的申购;思勰投资则开放了旗下指数增强策略、商品期货CTA策略产品的申购。
从上述量化私募巨头的业绩来看,无论是今年还是长期,都有相对不错的表现。
因诺资产成立于2014年9月,专注于量化投资,投资的策略包括套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。2021年8月10日,公司曾暂停中性产品的募集工作,随着策略模型体系升级,策略容量已扩容至更高水平,因此决定重启中性产品线募集。
私募排排网数据显示,截至今年2月,因诺资产今年以来收益达5.49%,其旗下有业绩展示的20多只产品基本都取得了正收益,其中,“因诺中证500指数增强1号”截至2月17日,今年以来收益达6.41%。
而幻方量化曾于2021年11月为了把扩张速度停下来提升业绩,暂停旗下所有资管产品的申购(含追加)。私募排排网数据显示,2022年在沪深300指数、中证500指数、中证1000指数均跌超20%的情况下,幻方量化大部分指数增强产品取得了15%以上的超额收益。
此外,出于对市场时机的看好,思勰投资本次开放的是旗下指数增强策略、商品期货CTA策略产品的申购。目前思勰规模投研团队超40人,超额收益由高频Alpha、T0和低频Alpha三块组成。
私募排排网数据显示,截至2月,今年以来思勰收益达2.65%。与其他百亿量化私募不同,思勰在指增产品上更多追求绝对收益,他们较为关注产品的整体回撤,其旗下“思勰投资-中证500指数增强1号”截至2月10日,今年以来收益达9.54%。
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