逆水行舟,不进则退。这句话放在绝大多数情景下都是适用的,包括财富领域。30年前,几万元能买下一套百平的“大房子”,而如今,几万元恐怕买不下深圳的一间厕所。通货膨胀让我们选择“逆流而上”,理财也已然成为多数人的“刚需”。
其中,持有基金对不少投资者而言是一个简单而有效的方法。但海量的基金产品却令投资者“看花了眼”。根据中国证券投资基金业协会的最新数据显示,截至2022年10月,存量私募证券投资基金共有89390只,私募证券投资基金管理人就多达9068家;而截至2022年第三季度,公募基金数量达到10263只,基金管理人共154家。
事实上,在挑选基金时,有一个简单的“4433”法则可以很好地帮助投资者解决选基难题。总体而言,“4433法则”是对基金在不同时间段内的业绩表现进行对比排名,进而筛选出更加优质的基金的一种方式。
其中的四个数字分别代表了不同的含义:
第一个“4”,代表了近2年、3年、5年中,同类基金排名前1/4的基金。
第二个“4”,代表了近1年中,同类基金排名前1/4的基金。
第一个“3”,代表了近6个月中,同类基金排名前1/3的基金。
第二个“3”,代表了近3个月中,同类基金排名前1/3的基金。
不难发现,“4433法则”本质上是通过对基金产品在长期、中期及短期的业绩表现进行排名并筛选,知晓过往业绩相对优秀的基金,也在一定程度上反映出基金产品的综合历史表现,背后暗含了时间周期、波动幅度等关键的市场因素。
入围“4433”优质私募机构的业绩门槛曝光!
在实际应用中,“4433”法则的思路也可以进一步发散,针对性的筛选出优质的基金管理人,毕竟基金产品的业绩表现与基金管理人的实力有很强的相关关系。
基于此启发,私募排排网针对近期有业绩更新(收益期为2022年11月)且运行中产品数量在3只及以上(含3只)的2627家私募证券投资基金管理人进行了统计,发现3年和1年周期下排在前1/4的私募机构的业绩门槛分别为近三年收益率不低于70.03%和近一年收益率不低于3.24%;半年和3个月周期下排在前1/3的私募机构的业绩门槛分别为近6个月收益率不低于5.18%和近3个月收益率不低于0.37%。
若在上述统计规则的基础上,进一步选取管理规模在5亿以上的707家私募机构作为原始样本进行统计,可以发现,近三年和近一年周期下入围“4433”的收益率门槛有所提高,特别是近三年收益率门槛,由70.03%上升至76.60%;而近6个月和近3个月周期下的收益率门槛略有降低,在一定程度上反映出较大规模私募的长期业绩竞争更加激烈。
33家私募成功入榜!百亿迎水、一村入围!
为给投资者提供更具价值的参考信息,私募排排网基于前述筛选规则,按照“4433法则”的思路,找到了近三年与近一年收益率皆居于前1/4,且近6个月和近3个月收益率皆居于前1/3的管理规模在5亿以上的私募机构,共计33家。
从策略分布上看,入围私募中多以股票策略为核心,数量达到14家。其中,近三年收益率最高的为国赞投资,达到了542.49%。
国赞投资崇尚“价值、诚实、共赢”的企业文化,团队专注于泛消费领域,聚焦大制造(新科技)、大消费、大健康等赛道,通过深度的行业和公司基本面研究构建能力圈,注重安全边际和确定性,追求持续稳定的投资收益,通过定性定量分析,精选个股,构建投资组合,坚持长期滚动投资,努力寻找复利机器,追求复利增长。
采用债券策略的私募机构也较多,共有11家;而以期货及衍生品策略为核心的私募有5家,分别为明睿资本、绰瑞私募基金、中金量化、上海筑金投资和吉睿私募基金。
中金量化在近三年实现了翻倍的业绩表现。公司秉承着“宏观+产业+量化”三位一体的研究框架,以 CTA量化投资技术为起点,逐步发展产业对冲与宏观驱动相协同的投资体系,持续专注于量化技术与投资能力,追求风险可控前提下的稳定收益。
规模在百亿以上的私募机构有两家,分别为迎水投资和一村投资。
迎水投资成立于2015年,创始人为卢高文,擅长低风险套利交易和各种交易创新,有丰富的股票、股指期货、融资融券、分级基金、转债、网下打新等交易经历。因此,迎水投资也以网下打新、可转债、股票多头为主要投资方向。
根据最新的上市公司业绩公告显示,迎水投资已连续3个季度现身智飞生物的前十大流通股东之列,三季度末的持仓市值达到18.74亿元。
一村投资是一家成立于2010年的“老牌私募”,在投资理念上主要基于价值的趋势投资,在追求价值与趋势共振时,避免逆势而为。尤其重视市场所提供的套利和低风险的投资机会,并且以开放的心态面对市场。
私募排排网数据显示,一村投资旗下的“一村基石10号”业绩表现较为突出,自2020年7月14日成立以来的累计收益率达到294.02%(截至2022年11月18日),对应年化收益率为79.27%。
以多资产策略为核心的私募机构数量相较其他私募而言较少,其中殊馥投资的表现较为出色,近三年收益率达到161.28%,近一年收益率在90%以上。
殊馥投资殊馥投资的策略以追求大容量为主,历经多年的行业深耕,顺应客户需求及市场发展,形成了由套利策略、债券策略和其他策略组成的框架体系,囊括了多种子策略模块和资产模块。其中,套利策略为框架重心,包含ETF相关套利策略、商品跨期统计套利策略、大宗套利策略,债券策略包含现金管理和高收益债两大类型,外加T0、打新等其他策略,构建出多元化的收益来源。
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