今年年初以来,全球通胀高企,美联储大幅加息,年内已经加息五次,累计加息300个基点,全球经济蒙上阴影。俄乌冲突加剧,原油价格大幅波动,全球股市纷纷回落。
A股市场核心指数在今年前三季度呈现普跌态势,其中,上证指数下跌16.91%,上证50、中证500、沪深300、中证1000跌超20%,深证成指跌近30%,创业板指跌超30%。
行业表现同样不容乐观,截至9月底,在申万31个行业指数中,仅有煤炭板块一枝独秀,大涨32.67%。其余板块均全线溃败,电子、传媒体、计算机跌幅居前,均超30%。
前三季度股市极为艰难,百亿私募表现如何?私募排排网最新数据显示,百亿私募再度回落至109家。截至9月底,有91家百亿私募正常更新净值,前三季度平均收益-9.19%,与同期沪深300指数的-22.98%相比,依旧跑赢大盘。
另从正收益来看,仅有13家百亿私募前三季度业绩为正,赚钱私募占比跌破两成,为14.29%。这也意味着,在极端下跌行情下,百亿私募同样难以独善其身。不过从回撤来看,百亿私募风控水平在各规模私募中表现较优,首尾业绩差48.34%。
今年前三季度(1-9月)、9月,哪些私募不仅抗跌,还业绩逆势飘红?
仅5家百亿私募9月业绩为正,直呼赚钱太难
美联储加息预期加强的影响下,叠加北溪管道被炸,欧洲局势进一步紧张,全球股市迎来寒冬,欧美主要市场指数9月亦下跌严重。A股市场9月继续调整,指数再次打响3000点保卫战,各行业均有不同幅度下跌,成交量低迷。
覆巢之下无完卵,私募基金业绩同样受9月行情拖累。私募排排网数据显示,百亿私募9月平均收益-4.38%,仅有明毅基金、旌安投资、一村投资、珠海致诚卓远、乐瑞资产等5家百亿私募实现正收益,其中明毅基金也是唯一一家在9月份正收益超1%的百亿私募。
对于不少机构来说,9月无疑是滑铁卢,无论是股票还是CTA均遭受考验,基金也纷纷在该月出现年内较大幅度的回撤,高达88家百亿私募业绩为负,最大跌幅超10%,为华南地区某主观多头百亿私募。
在9月份斩获正收益的5家百亿私募中,债券策略优势凸显,明毅基金一举夺冠,9月收益1.91%。另有债券策略私募乐瑞资产同样实现0.17%的正收益,排名第五。
多资产策略私募中,旌安投资是今年新晋百亿,9月也是实现了0.64%的正收益,排名第二。股票策略私募一村投资、珠海致诚卓远9月收益分别为0.53%、0.49%,两者分别是主观与量化的代表。
主观私募称雄,迎水投资勇摘前三季度冠军
9月份的大面积业绩亏损对百亿私募构成“致命伤”,与8月统计的数据相比,无论是平均收益、正收益数量与占比,均接近腰斩。
百亿私募前三季度收益数据出炉,在109家百亿私募有91家正常更新净值,其年内平均收益-9.19%。13家百亿私募1-8月取得正收益,赚钱私募占比15.38%,较上月减少14家,降低14.71个百分点。
正收益百亿私募主要以股票策略、多资产策略、债券策略、期货及衍生品策略为主,占比分别为42.86%、21.43%、21.43%、14.29%。
序号 | 公司简称 | 所在城市 | 公司成立时间 | 核心策略 | 1-9月收益率 | 公司规模 |
1 | 迎水投资 | 上海 | 2015/6/11 | 股票策略 | 17.40% | 100亿以上 |
2 | 玖瀛资产 | 深圳 | 2015/2/4 | 多资产策略 | 9.86% | 100亿以上 |
3 | 一村投资 | 上海 | 2010/5/12 | 股票策略 | 6.74% | 100亿以上 |
4 | 明毅基金 | 北京 | 2012/5/14 | 债券策略 | 6.55% | 100亿以上 |
5 | 思勰投资 | 上海 | 2016/1/28 | 期货及衍生品策略 | 4.74% | 100亿以上 |
6 | 上海宽德 | 上海 | 2014/11/12 | 股票策略 | 3.33% | 100亿以上 |
7 | 展弘投资 | 上海 | 2014/12/24 | 期货及衍生品策略 | 2.93% | 100亿以上 |
8 | 合晟资产 | 上海 | 2011/3/28 | 债券策略 | 2.62% | 100亿以上 |
9 | 旌安投资 | 杭州 | 2017/1/6 | 多资产策略 | 2.49% | 100亿以上 |
10 | 珠海致诚卓远 | 昆明 | 2017/6/19 | 股票策略 | 2.39% | 100亿以上 |
11 | 远信投资 | 北京 | 2014/9/25 | 股票策略 | 0.83% | 100亿以上 |
12 | 黑翼资产 | 上海 | 2014/5/5 | 多资产策略 | 0.78% | 100亿以上 |
13 | 洛肯国际 | 北京 | 2009/7/14 | 债券策略 | 0.30% | 100亿以上 |
来自上海的迎水投资前三季度业绩17.40%,不仅稳居冠军宝座,也是唯一一家业绩超10%的百亿私募。相关统计数据显示,迎水投资最近三个月参与了对龙芯中科、晶丰明源、聚辰股份、佳禾智能、华润微等上市公司的调研。同时,还参与了源飞宠物、魅视科技、农心科技、弘业期货、浙江正特等新股的打新获配。
债券策略私募今年波动相对较小,整体业绩表现强于其他策略。明毅基金不仅是前三季度百亿私募的第四名,还是9月份的百亿私募业绩冠军。据悉,明毅基金在近期指出,通胀之下无牛市,2022年美国股债混合表现是近百年来最差三年之一。而受益于国内通胀较为稳定,同时人民币汇率贬值减轻了央行的加息压力,国内债券市场保持相对稳定。尽管个别行业信用风险仍在暴露,债券依然凸显了其资管产品压舱石的作用。
同为百亿债券私募的合晟资产前三季度收益2.62%,是榜单的第八名。合晟资产成立于2011年,是国内规模领先的信用债研究与投资机构,2014年成为国内首批50家基金业协会登记的私募基金管理人之一,据公司自述,2015年底跻身百亿管理规模私募的行列。
珠海致诚卓远不仅登上9月榜单,前三季度同样榜上有名,收益分别为0.49%、2.39%。珠海致诚卓远成立于2017年,据悉,其量化对冲策略的多头端依据沪深300、中证500策略超额强度预期轮动选股,提升超额收益alpha捕获能力。始终保持多空市值、行业、风格等相对严格的中性,追求风险平衡下的相对稳健收益。
远信投资虽未登上前三季度百亿私募TOP10,但是今年也是取得0.83%的正收益,在主观多头私募中实属不俗。从基金经理角度来看,远信投资周伟锋、赵巍华旗下均有基金在今年取得较好正收益。Choice数据显示,截至二季度末,远信投资旗下基金共出现在润丰股份、创耀科技、濮阳惠成等6家上市公司的前十大流通股东。
另有玖瀛资产、上海宽德、展弘投资、合晟资产、旌安投资等百亿私募凭借良好的积累,也是登上前三季度百亿私募榜单。
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