3月20日,私募排排网第十届私募基金高峰论坛在深圳举行。深圳市创东方投资有限公司总裁肖珂先生出席了论坛,以下为演讲实录:
主持人:这一轮的圆桌论坛告一段落,谢谢各位!刚才各位嘉宾讲了一些观点,接下来可能有些观点没有分享到极致,接下来有下一轮的圆桌论坛,请出第二组圆桌论坛的嘉宾,他们是:
深圳市创东方投资有限公司总裁肖珂先生;
深圳市高特佳投资集团有限公司执行合伙人翟江涛先生;
深圳基石创业投资管理有限公司管理合伙人陈延立先生;
青域资产管理股份有限公司管理合伙人林霆先生;
华鑫宽众投资有限公司总经理吴松先生;
让我们掌声有请以上嘉宾!
好的,现在我们这组圆桌对话的嘉宾已经来到场上,同样是业内非常有名的公司和前辈大佬,马上我们就要展开今天的话题。第一个话题,请各位回顾一下,这么多年走过来,你们有什么样的感想和经验跟大家分享,从业这么多年以来,回首过去十几年,你们最大的感受是什么?首先肖总说一说。
肖珂:回顾这几年,我们做投资的,感觉有点像农民,锄禾日当午,汗滴禾下土。我们现在要找一些孵化,到逐步培养,它是一个比较漫长的过程,它是一个培育,到慢慢长大,这是很艰辛的。
但是另外一点,既然说二级市场靠天吃饭,我们一级市场也靠天吃饭。我们最近跟他们沟通,说你们项目投得挺好,但是为什么还没有推出呢?我说我们的项目是挺好,我们的项目在业务发展的拐点出现之前就投进去了,业务发展也非常顺利,但是这些项目还要排队,但是排多久呢?我也不知道排多久,可能一年、可能两年,所以整个的推出周期要长很多。我们要改变一下自己的风格,除了做农民以外,还要当猎人,该出手时就出手,适当做一些退出的安排,包括并购的安排,这可能是这些年我们的感受。
主持人:感谢几位对于过去历程的分享,刚才肖总形成是农民,吴总形成是孙子。“十三五”规划中删除了战略新兴板,各位是怎么看的?
肖珂:第一个,开始搞战略新兴板的时候,我个人不是很赞成的。但是我更加不赞成你已经说要搞战略新兴板,后来又说不搞,实际上整个市场在传递一些不恰当的信息。我们有两个风险:一个风险是看错人,第二个是行业的风险,但是现在不是了,很大的风险是政治的风险。因为你基于一些未来的预期去做一些事情,但是这个预期确定性不太高,就会使得我们不太敢于去做一些冒险,对整个创新和创业是很不利的。
主持人:这就像打牌,你要出我就这么走,你要不出我就这么走,可以这么说吗?
肖珂:我只能说我们运气稍微好一点,我们投的项目都没有做战略新兴板,这个我们没有受到冲击,但是对于整个行业有冲击。
主持人:谢谢各位的观点!接下来进入下一个问题,刚才探讨了2016年的投资机会,但是感觉还没有谈透,接下来各位谈一谈未来最值得投资的方向在哪里?肖总有什么看法?
肖珂:前面几位嘉宾特别提到技术创新,我个人认为技术创新应该是在未来几年是一个特别重要的方向。技术创新这个领域里面,我们可能还是会比较关注一些以新材料、工业4.0为代表的高科技制造业,也会关注一些生物上的行业,同时我们也会关注有中国特色的在商业模式上创新的机会。所以我们可能在互联网金融、在数字娱乐方面会投比较大的人力和财力,在这两个领域里面其实技术创新的成分不重,但是我们认为在特定的中国市场环境下,这种有很多需求没有得到满足,可以有这样的团队做出很创新的方向。因为创新所以创业,因为创业所以创投,我们都是遵循着这个创新的路径寻找企业、寻找人才,这个创新主要是技术、商业模式到团队。
主持人:吴总对于院线的看好,也可以给大家做一个参考。这一组的嘉宾没有提到VR、AR的方向,之所以没有把这个重点投的方向,仅仅是因为不了解这个行业还是因为什么?
肖珂:我们在2014年的时候投了影视科技,我们是天使投的,这个项目现在是上市公司A股。
主持人:有关注的。
肖珂:我们2014年就出手了。第二个在这个领域里面,我们实际上投了在整个产业链里面,围绕数字娱乐、智能硬件投了一些标的,他们在做一些跟这个相关的事情。所以有一些还是由他们完成,由他们帮我们看着,我们能够及时知道一线的信息,有好的标的会再出手的,所以我不着急。
主持人:您两年前已经提前布局了,现在关注未来走出来的一些方向。
肖珂:我们最近影视和其它的比如说娱乐的团队一起看一些VR的片子,还有做游戏。我们现在不是投这个项目,我们两年前投这个事情,现在是做整合的事情。
主持人:刚才问农业这个朋友还问了另外一个问题,对于内地到西北地区创投的看法,哪位嘉宾回答一下?我们请肖总谈一谈有什么看法?对于内地项目,西北地区的创投有什么看法?
肖珂:我没有太听明白。
主持人:这位朋友在哪里?能不能补充一下?这个问题我们先过。我们关注的互动问题到这里先告一段落,最后一个问题是希望在座所有嘉宾能够用简单的一句话概括一下,对于未来私募股权格局的展望。
肖珂:私募基金募和退,在未来是很重要的一点,你在市场上拿到了大量自有资金的,以及已经控制了一些资本运作平台的资金,在未来应该会有机会。
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