私募行业翘首以盼的年度盛会，由私募排排网、永安期货、财通基金、广发证券联合主办，深圳市私募基金会协会特别支持的“2014(第三届)中国对冲基金年会”于12月12-13日在杭州洲际酒店举行。近千余位来自政府部门、行业协会、国内外著名的对冲基金管理机构、银行、信托、公募、券商、基金公司和专家学者等齐聚一堂，共同探讨“对冲基金新时代下的财富管理新格局与新挑战”。
以下是普天投资公司董事长吴转普在会场发表的全部讲话：
主持人：两位傅(付)老师做期货，第一个傅老师说亏得很惨，现在都是超级大富翁。我们有请吴总做一个介绍。
吴转普：我1994年开始涉足期货交易，1997年到2004年，做过期货总经理。后来出来做了理财业务，为什么做理财业务?是因为原来我也是酷爱交易，一开始做交易过程当中，我们在座的各位都有这种经历，我们的收益基本是往上走，遇到一个突发事件，当你自信心非常爆棚的时候直接掉下来，再往后走再掉下来。用什么办法来克服自己的这一弱点?后来我想了是通过理财的规则来约束自己，所以从2006年开始我就把自己的钱和客户的钱放在一起，从2006年开始我就取消了自己的个人账户，那么我们从2006年建立团队，去年我们是在浙江萧山注册了投资公司，今年4月份取得了资格证书，那从2006年到2013年，我们扣除掉我们的管理费，这个资金增长是10倍，我们是提30%。如果不扣除的话，浮利增长是28倍。目前我们也在发的几个产品，但我们目前发的产品都是把老客户转化成私募产品的，从地下走到了地上，私募阳光化。
主持人：谢谢付老师。那我们有请吴总，吴总这边看看他有什么投资机会可以分享。
吴转普：我在交易过程当中主要以农产品为主，那今天我跟大家一起分享一下在豆类的一个交易机会的分享。豆类，总体还是供大于求，特别是本年度和本年度的下一年度，本年度由于美国的大豆产量大幅度地增长，就使今年的库存使用比已经处于阶段性的高点，那又由于玉米和大豆的价格又相对处在高位，这样又促使明年，北美和南美的大豆种植面积会相应增加，玉米的种植面积会相应减少，这样确实越往后，对于大豆的供应来讲就越加地宽。具体到交易的策略上，包括我自己也是这么做的，做一些套利。9月份，因为长期来讲，供大于求的趋势比较去年，所以9月比5月的单量大一些，主要是考虑到目前阶段是美国大豆的出口旺季，美豆历年的季节走势有这么一个特点，无论是大豆丰收还是欠产，一般在美国的出口销售阶段，其价格都比较坚挺。其原因也是由于中国进出口在美国大豆的进口非常集中，因为中国大豆的需求每年都还在增长，而且我们的贸易量占了全球的60%左右，就大豆。无论是需求好与否就必定要买。而且，在CBOT上，大豆上由于进口点价的方式，要在期货市场上要做买盘的操作，所以往往是在这个季节美豆又体现得比较强。但是，具体交易的时候，在短周期来讲，美豆的价格要出现升的可能性不大，真正可能出现下跌，应该是在5月底6月初或6月后，我们可以看到美国CBOT(音译)大豆的走势，周期性的特点非常明显，无论美国大豆的丰收和欠产，即使欠产，在6、7月份也会出现升幅和回调，美国大豆，自己大豆卖完了，轮到南美大豆生产了，就会出现调整。在目前阶段，我觉得交易机会比较多的，来回振荡，大体方向向下，可以按照振荡向下，我觉得盈利机会还是比较有可能的。
主持人：第二个李总分享一下，关于如何用量化获取到投资机会，您有没有补充?
吴转普：从我自身的经历来看，我觉得没有感觉到“双刃剑”，对私募基金来讲，我们想保持长期的发展的角度，作为一个投资的目的的投资公司来讲，是对我们最大的一个保障。
首先投资的理财的合法地位有了保障，所以我们从地下转到地上，这是一个。
另外一个，有了这个，对于风险管理来讲也是要严格遵守的一个风险管理的约定，这样我们才能够走得更远。既然我们做了私募基金，我们投资理念是在充分控制风险的前提下追求资产的稳定的目的，所以投资理念和私募基金的监管、备案等都不矛盾。
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