在评判基金业绩时,某一时段的业绩好坏或有运气的成份,而持续的业绩领先则需要过硬的投研能力才能实现。为了给读者在筛选基金时提供一些参考,笔者在“权益类、债券类、FOF类”基金中,梳理出了近一年、近三年、近五年收益(可分别代表短、中、长期收益)在同类基金排名中均居前列的基金产品。
41只权益基金近一、三、五年均排名前10%!
据公募排排网数据,截至2025年6月24日,有近一年、近三年、近五年收益业绩显示的权益类基金(主要投资股票市场的基金)分别有9250只、6794只、3602只,鉴于产品数量较多,笔者梳理出了近一年、近三年、近五年收益排名均居前10%的基金产品,共有41只(若为同一主代码基金下的份额基金,仅选择A份额基金),近五年累计收益至少在50%以上。其中,鹏华基金、大成基金、易方达基金、华夏基金均有3只以上产品在列。
此外,引人注意的是有包括“招商中证银行指数A”(基金代码:161723)在内的11只银行主题基金在列。近年来,随着利率不断下行,叠加市场风险偏好较低,具备估值优势和高股息的银行股备受资金青睐,近期,包括四大行在内的多只银行股再创历史新高。
其中,近五年收益居前5的基金依次是:金元顺安元启灵活配置混合(基金代码:004685)、金鹰科技创新股票A(基金代码:001167)、华商润丰混合A(基金代码:003598)、华夏新锦绣混合A(基金代码:002833)、大成中证360互联网+大数据100指数A(基金代码:002236),近五年收益至少在120%以上。
其中,近五年累计收益最高的基金是“金元顺安元启灵活配置混合”(基金代码:004685)。该基金2025年一季度末的管理规模约为11.62亿元,近一年、近三年、近五年收益分别为39.50%、77.59%、293.77%。
该基金成立于2017年11月14日,截至2025年6月24日,成立来累计收益为449.62%(同期基准收益为8.75%),年化收益超25%。
资料来源:公募排排网
2025年一季度末,该基金的前10大重仓股分别是:京粮控股、深粮控股、绿城水务、申通地铁、佛慈制药、英特集团、九牧王、海峡环保、益盛药业、金陵饭店,重仓股多来自传统行业。
资料显示,该基金的基金经理是缪玮彬,具有27年从业经验。他是复旦大学经济学硕士,曾任华泰资管固定收益部总经理、宝盈基金研究员、金元证券资产管理部总经理助理、联合证券高级投资经理、华宝信托投资经理。2016年10月加入金元顺安基金。
此外,近五年收益居第2的是金鹰基金旗下产品“金鹰科技创新股票A”(基金代码:001167)。该基金2025年一季度末的管理规模约为24.82亿元,近一年、近三年、近五年收益分别为46.43%、72.41%、139.01%。
该基金成立于2015年4月30日,正是上一轮牛市的高点附近,截至2025年6月24日,该基金成立来累计收益为101.72%(同期基准收益为-2.67%)。
资料来源:公募排排网
2025年一季度末,该基金的前10大重仓股分别是:环旭电子、泰凌微、华峰测控、虹软科技、国网信通、杰普特、芯原股份、炬光科技、南方传媒、居然智家,重仓股多为中小市值的科技股。
资料显示,该基金的基金经理是陈颖,他具有16年从业经验。他是北京大学电子工程专业学士、中山大学工商管理硕士,具有8年通信及计算机行业工作经验,13年TMT行业研究与投资经验,2012年9月加入金鹰基金,先后任电子行业研究员、研究小组组长、基金经理助理、基金在经理等,现任金鹰基金首席投资官、成长投资部总经理、基金经理、投资经理。
47只债基近一、三、五年均排名前10%!华商基金包揽前4强!
据公募排排网数据,截至2025年6月24日,有近一年、近三年、近五年收益业绩显示的债券类基金分别有7620只、5472只、3362只,鉴于产品数量较多,笔者梳理出了近一年、近三年、近五年收益排名均居前10%的基金产品,共有47只(若为同一主代码基金下的份额基金,仅选择A份额基金),近五年累计收益至少在26%以上。其中,东方红资管、华商基金、安信基金、兴业基金均有3只以上产品在列。
其中,近五年收益居前5的基金依次是:“华商丰利增强定期开放债券A”(基金代码:003092)、“华商恒益稳健混合”(基金代码:008488)、“华商双翼平衡混合A”(基金代码:001448)、“华商信用增强债券A”(基金代码:001751)、“安信民稳增长混合A”(基金代码:008809),近五年收益至少在50%以上。其中,位居前4的基金均来自华商基金。
其中,近五年累计收益最高的基金是“华商丰利增强定期开放债券A”(基金代码:003092)。该基金2025年一季度末的管理规模约为3.72亿元,近一年、近三年、近五年收益分别为25.02%、23.28%、128.99%。
该基金成立于2016年9月20日,截至2025年6月24日,成立来累计收益为130.36%(同期基准收益为46.51%),年化收益接近10%。
资料显示,华商基金成立于2005年12月,华商基金以“深度研究”夯实投研根基,强调“投研一体化”的投研文化建设,长期激励每一位研究员努力成为所在方向的行业专家,确保研究直接赋能组合管理。回溯历史,其产品阿尔法获取能力突出,价值与成长风格投资胜率双高,为投资者穿越周期提供了有力支撑。
12只FOF基金近一、三、五年均排名前40%!
据公募排排网数据,截至2025年6月24日,有近一年、近三年、近五年收益业绩显示的FOF类基金分别有860只、350只、128只,鉴于产品数量较少,笔者梳理出了近一年、近三年、近五年收益排名均居前40%的基金产品,共有12只(若为同一主代码基金下的份额基金,仅选择A份额基金),近五年累计收益至少在11%以上。其中,招商基金、南方基金各有2只产品在列。
近五年收益居前3的基金依次是:“前海开源裕源(FOF)”(基金代码:005809)、“兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A”(基金代码:006580)、“招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A”(基金代码:006861),近五年收益至少在20%以上。
其中,近五年累计收益最高的基金是“前海开源裕源(FOF)”(基金代码:005809)。该基金2025年一季度末的管理规模约为1.16亿元,近一年、近三年、近五年收益分别为18.12%、11.34%、23.87%。
该基金成立于2018年5月16日,截至2025年6月24日,成立来累计收益为85.43%(同期基准收益为27.53%),年化收益超9%。
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