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不用敲代码,小白也能画收益曲线?教你1分钟建立专属“净值库”

2024-09-25 19:00:20
私募排排网 周颖棹
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国内基金业的发展已今非昔比,中国证券投资基金业协会数据显示,截至7月底,国内公募类产品共有12036只,而私募证券投资基金更是有94216只。作为一名投资者,该如何从浩如烟海的基金数据中挑选出基金?该如何进行系统性的数据分析、比对以及可视化处理?又该如何在不用敲代码的情况下,用基金净值绘制收益...
摘要由作者通过智能技术生成

国内基金业的发展已今非昔比,中国证券投资基金业协会数据显示,截至7月底,国内公募类产品共有12036只,而私募证券投资基金更是有94216只。

作为一名投资者,该如何从浩如烟海的基金数据中挑选出基金?该如何进行系统性的数据分析、比对以及可视化处理?又该如何在不用敲代码的情况下,用基金净值绘制收益曲线以展示基金的表现?

如果你去问AI,他会告诉你,需要步骤①、②、③......学了半天下来,你会发现,这样不仅操作繁琐,还容易“一步错,步步错”。

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现在,为了解决大家面临的这些难题,私募排排网推出了“自建净值库”工具,专门为投资者打造的强大数据支撑平台。

它能够做到:

①一键导入或者创建净值数据,且能够自动识别、实时更新。

②进行数据可视化处理、生成净值曲线图。

③系统性地进行业绩分析、风格分析,同时提供排排网站内全数据进行比对。

一劳永逸,全程免费,甚至可以带入公募数据以及自己的账户净值数据,进行比对。

下面,笔者就一步步教大家如何使用“自建净值库”工具。

首先,进入私募排排网官网,左侧一栏点击“自建净值库”选项。

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进入高阶分析后,在页面上方,找到【自建净值库】一栏。

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随后,在页面的右上方,您可以通过【新建基金】的单个添加关注的基金,也可以【导入创建】批量添加关注的基金。
在【新建基金】中,“从零创建”需要手动输入基金的全称、成立时间等数据;而“从已有创建”则可以根据产品名称或备案编码快速添加需要关注的的基金。

下一步要做的,就是同步基金净值了,这里有两种选择:

方法①【配置邮箱】自动同步:点击页面左侧的【配置邮箱】,进一步选择【新增邮箱】,这里需要您一次填入邮箱类型、账号、协议等带星号的必填信息。如果您不清楚这些信息如何获取,可以点击项目卡左下角的蓝色字体“邮箱配置专项说明”进行查看。完成邮箱配置后,系统会在每天定时自动更新净值。

方法②【净值维护】手动导入:你还可以通过手动批量导入Excel表格净值完成解析。在基金的【操作】一栏选择【净值维护】,进一步选择【Excel导入】,将已经下载到电脑上的基金净值Excel表格导入,就能得到基金解析数据。

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到了这里,操作已经完成了。

接下来,点击基金简称可以查看该基金的业绩分析(包括业绩走势、动态回撤、指标分析、收益统计、胜率统计、区间指标、滚动指标、业绩排名、策略排名、相关性分析等)以及基金的风格分析(包括Barra风格概览、Barra风格归因、选股择时能力、成长价值风格、行业配置、股票业绩归因、排排网风格总览、自定义归因分析等)。

最后,你还可以点击上方【基金研究】一栏,将私募排排网站内的基金加入进行比对,同时能查看收益曲线,从而挑选出心仪的基金。

好了,以上就是“自建净值库”的全部操作及部分功能介绍啦。

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自建净值库

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