“股神”巴菲特有一句名言:“我是个好投资家,因为我是企业家;我是个好企业家,因为我是投资家。”这句话揭示了经营理念和投资理念的相互促进作用。
作为“步步高”的创始人,OPPO、VIVO的“幕后老板”,拼多多创始人黄峥的“导师”,知名价值投资者段永平也是由企业家转型为投资家的典范之一。
近些年,段永平长期以“大道无形我有型”的ID活跃于投资社区,收获拥趸无数的同时,也因为投资实盘隐于“水下”,引得一些投资者对其投资水平争议不休。
作为低调的隐形富豪、投资大佬,段永平的投资规模有多大?他实际上投了哪些标的?投资收益怎么样?近期,一家资产规模超百亿美元的海外投资机构的信息披露,让我们得以窥见冰山一角。
段永平千亿级实盘曝光?近六年间收益或达数百亿?
根据美国证券交易委员会(SEC),一家名为「H&H International Investment, LLC」的机构(以下简称“H&H投资”)2月14日披露了截至2023年四季度末的13F文件。
而公开资料显示,H&H投资正是段永平于美国设立,公司于2018年在美国证券交易委员会(SEC)获得注册批准,总部位于加利福尼亚。
据H&H投资13F文件中披露的持仓报告显示,截至2023年年末,其持仓美股股票总市值达到144.57亿美元,折合人民币超千亿元,具体的持股也能与段永平在投资社区的发言相互“印证”。
从H&H投资具体持仓来看,其第一大重仓股为苹果,持仓114.98亿美元,仓位占比高达近80%,此外,还持有伯克希尔、谷歌、阿里巴巴等公司,持仓比例分别为12%、5.2%、2.7%。
苹果、谷歌、阿里巴巴等都是段永平在投资社区中经常提及的个股,而作为中国第一位拍下巴菲特午餐的企业家,段永平对伯克希尔“掌门人”巴菲特的认可也是人尽皆知。
回溯H&H投资的历史披露信息发现,H&H投资第一次披露持仓是在2018年的第四季度,当时的规模在9亿美金,持仓包括苹果、伯克希尔、Meta、拼多多、通用电气、谷歌、亚马逊。
自2018年以来,H&H投资持有过25家公司,曾经或现在持有超过1亿美元的有苹果、伯克希尔、Meta、谷歌、亚马逊、迪士尼、阿里巴巴、达美航空和美国银行,小于1亿美元的有拼多多、通用电气、星巴克、埃克森美孚、西方石油、富国银行、3M、ZOOM等。
以上大部分公司段永平都曾在投资社区发言中有所提及,有网友根据H&H投资的历史披露持仓推算,不考虑频繁的波段操作,其盈利或许高达数百亿人民币。
大佬也抄大佬“作业”?段永平或跟随巴菲特加仓西方石油!
值得注意的是,在H&H投资上述持仓标的中,仅1家公司以新进重仓的姿态出现在名单中——西方石油。截至去年四季度末,H&H投资持仓西方石油44.01万股,持仓市值为2627.84万美元,位列第六大重仓股。
而这家公司同时也是巴菲特执掌的伯克希尔的第六大重仓股,2023年四季度巴菲特对其也进行了增仓。
对于巴菲特去年四季度减仓苹果、加仓西方石油,段永平社交账号于2月15日也有观点表示:“我最近确实花了一点时间去想OXY和雪佛龙这两个石油公司。从占有资源的角度看,这两家公司似乎确实是蛮有价值的。所以我卖了不少苹果的call,同时也卖了不少OXY的put。”
注:美股期权交易有两种基本类型,看涨期权(call option)和看跌期权(put option)。看涨期权指买方有权在未来以约定价格买入某种资产,而卖方有义务按照约定价格卖出。看跌期权则相反,是指买方有权在未来以约定价格卖出某种资产,而卖方有义务按照约定价格买入。
2023年3月,段永平雪球平台再度发布谈及投资西方石油相关内容称,“什么都没看,只是看到老巴买了西方石油二十几个百分点。”“我知道他是认真的,就跟着买了差不多100万股。”
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