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景林资产、九坤投资......这些私募迎来“本命年”!

2024-02-08 09:38:07
私募排排网 余宗杰
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龙年将至,有不少私募迎来了自己“本命年”。这些迎来“本命年”的私募中,不乏有九坤投资、景林资产、信弘天禾、明毅基金这样的百亿私募。

临近春节,在国家队“中央汇金”的持续买入下,A股实现探底回升,沪深300ETF、中证500ETF以及创业板ETF等各大宽基指数在春节前的最后几个交易日明显连续放量。2月7日,指数大涨站上2800点,并以当日最高点收盘,两市成交量更是突破1万亿元,为2023年11月以来首次,为新的一年增添了一丝红火的气息。

龙年将至,有不少私募迎来了自己“本命年”。这些迎来“本命年”的私募中,不乏有九坤投资、景林资产、信弘天禾、明毅基金这样的百亿私募。

据排排网数据库显示,成立于2000年龙年以及2012年龙年的私募有280家。其中,规模50亿以上的头部私募有17家,10-50亿的中等规模私募有19家,10亿以下的小规模私募有244家。按量化标签来看,迎来“本命年”的主观私募有198家,量化私募28家,主观+量化(混合)私募有49家。

那么谁是最强“龙年私募”?近五年,上证指数从3700点的高位回落至2700点,正好是一轮“熊市周期”,想要在期间维持优异的业绩需要突出的投资能力。因此,笔者按头部私募、中等规模以及小规模私募(50亿以上、10-50亿元、10亿以下)分类,在有业绩显示的“龙年私募”中挑选近五年业绩居前的最强“龙年私募”供读者参考。

头部“龙年私募”:近五年睿扬投资、九坤投资、博普科技领衔!

50亿上规模的头部私募因较强的投研实力及相对成熟的投资策略,越来越受到市场的关注。其中,近五年有业绩显示的头部私募有11家,近五年年化收益均值为9.30%,还有不少是知名的主观或量化私募。

图表 - 2024-02-08T094848 

来自上海的主观私募睿扬投资成立于2012年5月2日,近五年年化收益为22.05%,在头部私募中领衔。目前,睿扬投资的规模在50-100亿,核心策略是股票策略。

资料显示,睿扬投资主要开展投资于二级市场的私募证券投资基金业务,投资策略以低仓位高弹性为主,即通过仓位管理控制组合回撤以及行业配置和精选个股进攻,追求利润增长和估值扩张的超额收益。

紧随其后的百亿量化私募九坤投资,成立于2012年4月12日,近五年年化收益为14.26%,核心策略是股票策略。

资料显示,九坤投资于2010年开始进行国内期货、证券的量化投资,并于2012年正式成立投资公司,是国内最早开始从事专业量化交易、高频交易的团队之一,公司专注于股票、期货市场的量化交易和高频交易。

另有量化私募博普科技也成立于2012年龙年,目前规模在50-100亿,核心策略是期货及衍生品策略,近五年年化收益为13.53%

资料显示,博普科技成立于2012年7月19日,核心管理团队由来自于拥有多年海内外金融交易和工作经验的顶尖人才组成,教育背景包括麻省理工学院、普渡大学、清华大学、上海交大等国内外顶级院校,产品涉及套利类产品、股票量化产品、CTA产品等。

另外,还有百亿主观私募景林资产、明毅基金、百亿量化私募艾方资产、信弘天禾、博润银泰投资,均成立于2012年龙年,他们近五年年化收益在7.50%以上。

中等规模私募:三度星和近五年收益居首

成立于龙年的10-50亿中等规模私募数量较少,近五年有业绩显示的私募仅有8家,近五年年化收益均值为5.88%。

图表 - 2024-02-08T095039 

其中,来自北京的主观私募三度星和业绩居首,近五年年化收益为11.79%。三度星和成立于2012年2月17日,核心策略为债券策略,目前规模在20-50亿元。

紧随其后的是一家主观+量化的“双驱动”私募——广州好投,办公地在广州,核心策略是组合基金,近五年年化收益为8.43%

资料显示,广州好投成立于2012年6月28日,是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金之一,公司实施的立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置。

另有一家股票策略主观私募近五年业绩居前,是来自成都的中睿合银,成立于2012年3月9日,近五年年化收益为6.83%

资料显示,中睿合银前身是成都鑫兰瑞投资管理有限公司,成立于2007年,为强化人才队伍建设、优化公司治理结构,中睿合银团队于2009年在深圳注册成立了“深圳中睿合银投资管理有限公司”,之后均以深圳中睿合银开展投资管理顾问业务。随后的2012年,基于公司发展需求,中睿合银在拉萨注册。

小规模私募:主观私募方信财富近五年收益领先!

10亿以下的小规模私募是国内私募重要组成部分,在操作上相对灵活,对市场动态的反应快,业绩较为突出。据排排网数据库显示,有业绩显示的小规模私募有80家,近五年年化收益均值为8.37%。

图表 - 2024-02-08T095155 

来自大连的主观私募方信财富获得第一,近五年年化收益为37.89%,核心策略是股票策略。资料显示,方信财富成立于2012年11月1日,目前规模为0-5亿元,其投资理念是致力于挖掘那些具有“护城河”优势、而且优势逐年加大加宽的企业,通过寻找未反映在股价里的价值和被市场错误归类的股票,实现基于中长期判断下的逆向投资。

排在其次的是丰穗投资,近五年年化收益为33.23%,来自上海,核心策略是多资产策略。资料显示,丰穗投资成立于2012年8月29日,专注绝对收益策略,策略覆盖国内股票、期货及其他衍生品市场。

紧随其后的是慧创投资,是小规模私募中唯一的量化私募,成立于2012年2月8日,近五年年化收益为33.23%,核心策略是股票策略,目前规模在0-5亿元。

资料显示,慧创投资依托自身核心技术研发优势和专业资管投研团队,以慧创自研构评系统和风控系统为科技支撑,充分发挥人工智能和数据服务领域的技术优势,通过聚合资产评估与筛选、业绩对比、归因分析、头寸优化、风险控制服务于一体,打造具有行业科技创新意义的智能化投资管理和服务平台。

风险揭示

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