如果从主要指数来看，2023年的A股市场乏善可陈，似乎充斥着“垃圾时间”。但换个视角不难发现，2023年是A股的题材大年，全年涌现了数十个不容忽视的市场热点。
其中AI浪潮贯穿始终，无论是应用端的AIGC，还是硬件端的算力芯片，都衍生出不少细分行情，不断地推高市场热度；下半年华为概念强势崛起，华为手机、华为智驾、华为鸿蒙先后登场，一度创造了极大的赚钱效应。
笔者梳理了2023年反复站上风口浪尖的六大主题，看看你参与了其中几个？抓到了其中多少涨停？哪些主题2024年可能还将有机会？
1、AIGC
以ChatGPT为代表的AI大语言模型，2023年初就在全球范围内掀起了一场AIGC（人工智能生成内容）浪潮，而年末多款多模态AI应用的发布又再次呼应，对AIGC主题形成新的催化，可谓贯穿2023年全年的第一大主题。
在行业技术革新的催化下，板块中“牛股”自然层出不穷。其中万兴科技全年的股价涨超3倍，年内最高涨幅更是一度达380%，昆仑万维也不遑多让全年股价翻倍，最高涨幅超340%，因赛集团、开普云、新国都等个股的全年涨幅同样超100%。
下半年随着炒作热度的褪去以及市场风格的转变，AIGC板块也遭遇了明显的回调整理。目前行业整体处于发展初期，伴随着科技巨头大模型的开源及竞争，国内AI应用或将迎来政策和需求共振。
2、算力
在AI大模型快速发展、激烈竞争的影响下，算力需求在2023年迎来史无前例的大爆发，在美股直接推动英伟达成为了全球第7家市值过万亿美元的公司。
在国内，GPU（图形处理器）的需求也在大幅增加，而进口上的受限，又催生出了国产算力替代以及算力租赁的热点。而在下半年华为的一系列大动作下，华为算力概念也一度成为炒作焦点，其中高新发展全年涨超330%，恒为科技、真视通、拓维信息、四川长虹等个股股价成功翻倍。
展望未来，国产自研AI芯片有望逐步成为国内算力发展的重要支撑。目前国产算力芯片百花齐放，寒武纪思元590有望在24年上半年量产；海光信息深算三号研发进展顺利；龙芯中科自主研发的新一代CPU 3A6000亦于11月28日正式发布。
3、数据要素
作为AI三要素之一（算力、数据、算法），数据要素板块也在2023年上半年度乘上了人工智能行情的东风，其中最具有代表性的个股便是金桥信息，一度股价涨超4倍。而安妮股份作为2022年的“跨年妖股”，在2023年的一二月份也有亮眼表现。
下半年度虽然整体以震荡整理为主，但期间也不时受到政策或消息面的利好催化，例如2024年初将实行的“数据入表”，标志着数据完成了从自然资源到经济资产的跨越，数据资产化时代正式开启。故而数据要素概念板块呈现出阶段性反复活跃的态势。
4、机器人
除了软件层面的AIGC，硬件层面的人形机器人也是堪称2023年科技热词的，随着特斯拉人形机器人的量产时点渐进，部分物料流传于世，市场对其零部件衍生概念的挖掘也愈发深入。
早在6月，特斯拉Optimus的旋转关节选取谐波减速器的方案被曝出，减速器板块就被曾受到追捧，中马传动8天7板；而来到年尾，PEEK材料大放异彩，中欣氟材、新瀚新材等一飞冲天。板块内牛股层出不穷，柯力传感、昊志机电、浙海德曼等个股年涨幅均超100%。
国内人形机器人的研究近年来同样进展不断，华为公司被曝设立机器人公司“极目”；开普勒先行者系列通用人形机器于11月正式面世。政策方面，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年人形机器人创新体系初步建立。
5、华为
如果说上半年市场的热点主要围绕着AI方向所展开，那么华为概念便是下半年市场炒作的核心主线，其中不乏涨超数倍的人气大牛。
8月华为Mate 60 Pro“平地起惊雷”，未发先售引发全网关注、抢购热潮，不仅代表着华为“满血”回归高端智能手机市场，还带动国产消费电子产业链回暖。市场在炒作手机产业链之余，还延伸炒作至卫星导航、5.5G、星闪概念等题材方向。其中人气股捷荣技术全年涨幅接近5倍，华力创通全年涨超250%，华映科技同样实现了股价翻倍。
除了高端智能机领域的回归，2023年华为还在鸿蒙系统，鲲鹏算力等方向发力，市场对此也曾经进行过阶段性的炒作，拓维信息、恒为科技、软通动力等标的同样涨幅不俗。
6、新能源车
新能源车同样也是2023年绕不开的主题，全年中国新能源车行业突飞猛进、激烈竞争、出海大获进展，更是产生了一些“爆款”、大动作，与资本市场的炒作形成了呼应。
9月，华为与赛力斯合作车发布了问界新M7，截至年末累计大定已超12万台，期间不断上涨的热度也引爆了华为汽车概念股。人气高标中的圣龙股份年内涨超380%，曾经上演9连板的东安动力年涨幅接近150%。而赛力斯作为华为智选模式下直接受益的标的年涨幅也超70%，市值超千亿。
以点看面，伴随持续发展与竞争，国产新能源车的渗透率还将逐步提升。头部玩家蔚小理、华为之外，小米也于年底加入战局，为行业进一步注入活力。
风险揭示：
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