8月份落下帷幕,2023年已然走过2/3。8月底的一套政策组合拳对市场有所提振,但回顾整个8月仍然以萎靡下跌为主,A股各大指数8月份均录得一定跌幅。
事实上,8月份全球主要股市都表现不佳,美、欧、日、韩等股市主流股指尽数收跌,美股纳斯达克指数、道琼斯指数8月分别下挫2.28%、1.88%。QDII基金近一个月的表现对此也有体现。
股票市场低迷之际,股票型公募基金整体收益表现不佳,包括QDII股票型基金在内,8月均在逆风中跌幅居前。不过受益于今年上半年海外股市的上涨,QDII股票型基金今年以来整体仍然收涨。
根据公募排排网数据,截至8月底,权益类公募基金仅有不足3成今年以来录得正收益,但其中也有少部分基金抓住市场机遇斩获了较好的收益。此外在市场分化之际,部分强势板块的主题指数基金表现亮眼,收益明显好于主动权益类基金。
为提供更具体的数据参考,笔者梳理出普通股票型、被动指数型、指数增强型和QDII股票型,这四类以股票资产投资为主的公募基金今年前8个月收益TOP20。
TMT板块今年累计涨幅领先,孵化多榜冠军基金
公募排排网数据显示,普通股票型基金今年以来收益TOP20均已录得11%以上的收益,广发基金旗下「广发电子信息传媒产业精选A」以35.47%的收益斩获榜首。
今年TMT板块整体表现领先,不难发现,前8月业绩领先的主要是重仓人工智能、通信、传媒等赛道的产品。因为8月份市场的下行,上榜基金大都出现了一定的回撤,但基本都在股票型基金指数的回撤线上。
被动指数型基金方面,公募排排网数据显示,今年以来收益TOP20均已录得22%以上的收益,华夏基金旗下「华夏中证动漫游戏ETF」以56.65%的收益斩获榜首。
今年以来一度备受追捧的通信、传媒、计算机等指数均出现超15%以上的上涨,涨幅分别达到33.67%、30.47%、17.65%,因而带动一大批指数基金的表现。同时,被动型产品的收益率要好于主动权益基金。
2023年前8月被动指数型基金表现持续领先于主动权益类基金,属于近两三年较为少见的现象,这与今年以来市场热点集中的人工智能、传媒、计算机等领域,此前主动权益基金布局较少有关。在此背景下,今年以来ETF等被动型产品的规模增长显著。
从具体指数基金表现来看,动漫游戏、传媒、通信、云计算、大数据、人工智能、AI等主题指数基金在前8月表现领先。
其中华夏、华泰柏瑞和国泰的3只动漫游戏主题基金可谓上半年最大赢家,在此前热门赛道如日中天之际,这些基金一度成为业绩“翻倍基”,尽管在6月以来出现一定回撤,但仍牢牢占据榜单前三。
此外,跟踪中证传媒、云计算和大数据的指数基金也表现较好,如「工银中证传媒A」、「鹏华中证传媒ETF」、「广发中证传媒ETF」等前8月收益均超过35%。
指数增强型基金方面,公募排排网数据显示,今年以来收益TOP20均已录得2%以上的收益,西藏东财旗下「西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A」以21.68%的收益斩获榜首。
QDII股票型基金方面,公募排排网数据显示,今年以来收益TOP20均已录得22%以上的收益,广发基金旗下「广发全球精选人民币」以48.93%的收益斩获榜首。
总结
前文也有分析,在近三年A股市场的结构性行情中,医药、消费、科技、新能源等领域先后成为公募基金的主要布局方向,集中了较多的筹码。
而今年表现领先的赛道主要是传媒、游戏、云计算、大数据、人工智能等,此前公募主动权益基金布局较少,因此整体被动型产品表现更好。
但基金经理的主动管理还是普通投资者在投资基金中需要看重的收益要素,毕竟市场的β收益难以预期,主动管理带来的α仍然是我们投资收益的重要组成部分。
【资料来源】:公募排排网、基金公司官网
【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名。
【排行说明】:以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作,公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品以一定规则进行排行,上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据,仅供投资者自研参考使用。
【风险揭示】:投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为私募排排网所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得私募排排网的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。