上半年AI主题是A股市场绝对的王者,在市场持续震荡、风格极度分化的背景下,AI概念成为最大的赢家。
从2月开始,公募基金业绩榜单前列就被押注AI概念的公募基金占领,行情演绎近年中时,只要重仓游戏、算力、光通信等题材,仿佛都能取得可观收益,游戏板块更是率先诞生了今年的“翻倍基”。
但7月份重磅会议给A股市场注入了久违的活力,政策信号向好,带动人心思涨,金融、地产和消费板块迎来反弹之际,公募基金榜单也悄然发生了一些变化。
一周内冠军宝座换人!发生了什么?
公募排排网数据显示,截至7月31日,7月共有2119只股票型基金取得正收益,10%以上收益的基金有171只。
值得注意的是,7月份公募基金冠军宝座在一周之内悄然换人,截至7月31日,东方基金旗下周思越管理的「东方区域发展」以近70%的收益领跑公募基金。
在押注TMT的基金霸占收益榜前排长达半年后,此次登顶的「东方区域发展」二季报前十大持仓均为酒类个股,似乎代表了消费板块的逆袭。
但深挖「东方区域发展」的登顶之路,其在2022年四季度从地产转向计算机,在2023年二季度又完成了向消费的大腾挪,十大重仓股两次大换血,可谓精准踩中市场节奏。
除「东方区域发展」混合型基金领跑外,各策略中:
股票型基金中今年以来收益表现最好的是华夏基金旗下「华夏中证动漫游戏ETF」;
QDII基金中今年以来收益表现最好的是广发基金旗下「广发全球精选人民币」;
债券型基金中今年以来收益表现最好的是工银瑞信旗下「工银可转债」;
货币型基金中今年以来收益表现最好的是红土创新旗下「红土创新优淳B」。
为提供更具体参考,笔者梳理出混合型基金、股票型基金、QDII基金、混债券型基金和货币型基金今年前7个月收益TOP20如下(剔除分级基金和ETF链接基金)。
主动管理雄起?「东方区域发展」「东吴移动互联A」反超ETF
混合型基金方面,公募排排网数据显示,今年以来收益TOP20均已录得25.86%以上的收益,东方基金旗下「东方区域发展」以69.45%的收益斩获榜首。目前,该基金领先第二名「东吴移动互联A」近8个百分点的收益。
「东方区域发展」的基金经理周思越从2021年末开始管理这只基金,自2022年初以来,「东方区域发展」的行业配置逐渐集中,截至今年二季度末,共重仓过三个板块:房地产、信息技术和食品饮料。
从这期间的季度报告看,周思越的投资风格有些大开大合,持股较为集中,调仓换股常常是满仓进、满仓出,这种投资风格也使得在他管理期间,产品业绩波动较为明显。
股票型基金方面,公募排排网数据显示,今年以来收益TOP20均已录得34%以上的收益,华夏基金旗下「华夏中证动漫游戏ETF」以59.23%的收益斩获榜首。
整体来看,游戏类ETF虽在7月回调明显,但华夏、华泰柏瑞和国泰的4只动漫游戏主题基金仍占据榜单前列,只是较收益高位已有不少回撤。对比来看,主动管理型基金中「东方区域发展」和「东吴移动互联A」今年来的表现已然实现对ETF的反超。
QDII基金方面,公募排排网数据显示,今年以来收益TOP20均已录得34.7%以上的收益,广发基金旗下「广发全球精选人民币」以51.98%的收益斩获榜首。
债券型基金方面,公募排排网数据显示,今年以来收益TOP20均已录得6.8%以上的收益,工银瑞信旗下「工银可转债」以24.62%的收益斩获榜首。
根据「工银可转债」二季度报告,截至第二季度末,该基金前五大持仓债券为川投转债、G三峡EB1、中银转债、22国债23、宏川转债,前五大持仓股为北京人力、太阳纸业、首旅酒店、浩洋股份、浙江自然。
货币型基金方面,公募排排网数据显示,今年以来收益TOP20均已录得1.34%以上的收益,红土创新基金旗下「红土创新优淳B」以1.43%的收益斩获榜首。
总结
今年投资的一大特点是,在风格极度分化的市场中,均衡投资成果惨淡,押宝成功的激进型基金经理则受到市场“敢打敢拼”的嘉奖。
但正所谓“盈亏同源”,在为高收益心动的同时,我们也要对高风险保持警惕,当前行情下还是建议大家注意风险平衡,做好资产配置与分散投资,谨慎选择优秀的基金经理和优质基金。
【资料来源】:公募排排网、基金公司官网
【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名。
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