A股上半年收官，上证指数、深证成指上半年分别累计涨幅3.65%、0.1%，沪指的走势较深指强，上半年的行情整体呈现冲高回落的态势，不过创业板指上半年累计跌5.61%，较整体大盘落后。
全球主要股指中，纳斯达克及日经225领涨，上半年度累计涨幅分别达31.73%及27.19%。香港恒生指数以及恒生科技指数较落后于整体全球股指，上半年度分别累计跌幅达4.37%及5.27%。
代表A股中公司市值大、流动较好的指数——沪深300，在今年一月份冲至高位后震荡回落，近三个月的累计跌幅为4.09%；代表A股中小盘的中证500，上半年度累计涨幅为2.29%，较沪深300表现强。
上半年A股IPO超2000亿元！中芯集成获上半年IPO募资王
今年上半年，A股首发上市募资额领跑全球，共182家公司首发募资，新股累计募集资金2144.39亿元。以2023年上半年IPO融资总额计算，上交所及深交所为全球第一及第二，纽交所、阿布扎比证券交易所及纳斯达克为第三至第五名，香港交易所位居第六。
A股新股所属证券板块中，科创板、创业板募资占比超七成份额，按融资额计算，科创板和创业板分别占据第一和第二。其中，新股发行募资居首的中芯集成在上交所科创板上市，首发募集资金110.72亿元。
按行业划分来看，IPO发行的新股中，制造业募资金额超过一半，超过800亿元，科技、传媒等行业融资紧随其后，融资金额超700亿元。
中石油上半年市值大增4361亿元，这些板块火热大涨
说完了整体大盘和IPO情况，来看看今年上半年热门概念。
笔者根据东方财富不同的概念指数涨跌幅进行了梳理，发现今年上半年涨幅较高的概念有了新成员，如CPO概念和ChatGPT概念。上半年涨幅居首位的概念为人脑工程，涨幅达一倍，近106.44%，紧随其后的是CPO概念，上半年涨幅达88.16%。
这里的CPO指的是光电共封装，是提升集成电路中通信效率和功率效率的一种新技术方案，这种方案缩短了交换芯片和光引擎间的距离，使得电信号能够更快的在芯片和引擎之间传输。
今年上半年，ChatGPT官网曾由于算力不足的问题导致宕机无法登陆，随着人工智能使用场景不断扩大，催生出对算力提升的发展需要，CPO概念成为ChatGPT等人工智能对算力需求的延伸方向。
另一个很火热的概念为人脑工程，又称脑机接口，其核心是信息传输和计算机技术，被称为下一代人机交互技术。人脑工程的开发致力于实现脑部与外部设备直接建立通讯通道，实现脑与设备之间信息交换，在医疗康复、教育、军事、游戏娱乐等领域有着广阔前景。
从总体概念涨幅来看，上半年涨幅较高的概念主要覆盖人工智能和数字经济板块，但上半年还有个热门的板块不能忽视，那就是“中特估”。
“中特估”是在国企价值一直处于偏低的状态下，从国家层面提出的价值重估。浙商证券认为，“中特估”的提出不仅是国企做大做强的口号，有更深次的考虑。国企上市公司是经济的“压舱石”，国企质量提升有利于整体经济的稳定；目前经济处于复苏的阶段，国企加杠杆，可以成为“宽信用”的有力抓手；举国体制攻坚科技创新难题，国企更有能力做到资源调动和集中。
从今年上半年的总市值增长较高的情况看，“中特估”板块的标的占到了多数。以“中字头”为代表的能源、银行、电信运营商在市值增长的前20名中凸显，如“三桶油”、“三大运营商”、“中、农、工、建、交”等。
其中，能源领域的中国石油今年上半年市值增长了4361.68亿元，上半年涨幅达54.74%；电信运营商的中国移动上半年市值增长2589.82亿元，上半年度涨幅为40.71%；银行领域的农业银行上半年市值增长了2589.82亿元，上半年涨幅为21.31%。
值得注意的是，中际旭创是市值增长上半年涨幅中最显眼的标的，今年以来涨了4.46倍，相较年初总市值的226.67亿元增长了900多亿。
据Choice数据显示，中际旭创是高速光模块解决方案提供商，集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体的技术创新型企业。截至2022年6月30日，该公司的光通信收发模块收入比例为96.69%。
“中、农、工、建、交”等银行上半年“暴走”，同样是银行领域的招商银行就没有那么好运了，上半年市值蒸发了1286.46亿元，上半年跌幅达12.08%，占到上半年市值蒸发的第二名。
上半年市值蒸发的居前的标的中，中国中免和隆基绿能两个“难兄难弟”让众多小散苦不堪言，两家年初至今分别跌去48.84%和31.23%，市值分别蒸发2139.26亿元和1012.95亿元。
市值蒸发较多的标的中，还有消费类的白酒，以及医疗医药、新能源、保险等。
上半年牛熊股方面，人工智能板块标的占据多数，前20名牛股均有两倍以上的涨幅，其中联特科技以半年度7.68倍的涨幅居首，熊股方面则以ST股居多。
北向资金上半年爆买宁德时代245亿，遭净卖出属它最多！
再来看看北向资金流向。北向资金是指香港资金通过“沪股通”+“深股通”买入A股的资金。由于按地理位置划分，内地是属于北边，香港属于南边，所以从香港股市流入内地股市的钱，就叫北向资金。
北向资金大多都是国外机构投资者，这些机构有较为雄厚的资金实力和专门的研究团队，因此被市场称为“聪明的资金”。
具体资金流动来看，今年上半年，通过沪股通净买入额为947.57亿元，深股通净买入885.68亿元，北向资金累计净买入1833.24亿元。
按月份看，1月份北向资金净买入最多，达1412.90元，之后的2月、3月持续买入，到4月、5月份净卖出。
分行业看，今年上半年北向资金买入行业以汽车、白酒为主，其中宁德时代获得北向资金上半年净买入245.8亿元，与净买入第二的京东方A的72.4亿元足足拉开百亿人民币。不过值得注意的是，白酒仍是北向资金重仓的行业。
遭到北向资金净卖出较多的行业属煤炭，其中陕西煤业及中国神华分别遭北向资金净卖出41.36亿元及33.25亿元；东方财富遭净卖出为首，为55.14亿元。
上半年收官，A股下半年如何走？机构这么说
6月30日，A股各类指数收跌，成交量继续萎缩，沪指则回到3200点之下。
中金公司认为，当前股市已经计入较多谨慎预期，预期差或带来向上修复空间。目前我国股市计入今年全年经济增长预期约为4.2-4.3%，明显低于经济增长目标和机构预测。而当前我国政策仍有充足发力空间，如果“稳增长”政策持续推出，有望带动经济温和复苏，驱动偏低预期向上修复。
方正证券认为，今年的A股投资，其重点就在于预期的变化，由经济强复苏预期向弱复苏预期转变的过程中，导致了市场风险偏好的明显回落，也间接导致了市场热点与风格的切换，而后续来看，不管下半年经济的复苏之路是否通畅，但对于经济的预期已无太大下行空间，这说明市场情绪当前已经处于低位。
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