6月19日，AI板块持续活跃，CPO、光通信模块继续高歌猛进，而作为数字经济根本的“国资云”概念也再度爆发，续创历史新高，板块内美利云、浪潮信息等上演涨停潮。
在全球数字化转型和人工智能大潮的当下，数据安全是数据作为生产要素发挥作用的重要保证，国企数据属于国有资产，其数据受到国家高度重视。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，或将迎来加速发展，相关国资云企业也有望迎来新的发展机遇。
那么，国资云到底是什么？市场规模有多大？哪些产业链A股公司具备高增长潜力？
国资云是数字新基建，市场规模剑指百亿！
国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。简单来说就是把国企、事业单位、政府机构等原本部署在第三方的云转移到国资云，来确保国家数据安全。
据悉，国资云将同时承担政府和重要行业的算力、数据和算法应用需求。国资云输出的是一种服务能力，包括了基础设施服务、算力服务、人工智能服务和大数据服务等。
政府和央国企数据涉及国计民生，国资云建设直接接触原始数据，体量大、价值高，因此需要国资背景厂商建设，国资背景厂商在平台、资源、市场、技术、人才等方面具备天然的优势，将在国家政府和重要行业的算力、数据和算法应用中承担主力军作用。
从2019年开始，国家陆续颁布相关政策，明确对央国企从提升监管水平到建设数据中台、完善财务信息化、加快数字化转型等一系列要求，明确了国资云建设的四大应用场景：国资监管、综合办公、经营管理、生产运营。
自此，各地国资委也已经陆续开始布局地方“国资云”平台。2021年4月28日，四川省国资国企推进数字化转型暨国资云发布会在成都召开。会上，正式发布了四川国资云，也是国内第一个国资专属云。
国资云将现有云资源进行整合，形成了国资监管云、安全云、业务云、数据云等混合云平台。可为国资系统企业以及其他政府部门、企事业单位提供稳定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服务。
在数据安全、国资监管系统改革等多种多重因素作用下，中国国资云市场快速发展。根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计，2021年中国国资云市场规模约36.5亿，预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%，整体保持高速增长。
从云计算产业链环节看国资云新机遇
据安信证券梳理，云计算产业链环节包括基础产品与技术供应商、IDC、云运营商与应用软件四个层次。
在基础产品与技术供应商环节，一方面以全国产服务器为代表的信创产品有望借助国资云建设的机遇加速上量；另一方面由于地方国资企业普遍缺乏先进的云底层技术与经验，过去第三方公有云企业或转向在国资云中扮演技术服务供应商的角色。
IDC环节，从目前已经公开的各地国资云来看，主要建设与运营方基本均是地方国资企业，地方国资IDC有望最大程度受益区域性国资云的建设与托管运营需求。
云运营商方面，国资云将推动本地部署的政务专属云市场加速增长，同时具备迁移、一体化管理与运营能力和资制的国资企业将面临巨大机遇。根据IDC报告，2020年，政务云市场总规模达到270亿元人民币。其中，公有云市场规模为81.4亿人民币，专属云市场规模达189.2亿人民币，而国资云的建设将显著加速本地化部署的政务专属云市场发展。
此外工作负载跨云迁移是一个十分庞大复杂的技术工程，需要优秀的人才、丰富的项目经验方能实现顺滑的迁移。同时具备国资云的迁移、一体化管理与运营的能力和资制的国资企业将面临巨大机遇。
这类企业需要同时具备：基础信创产品的集成资质与适配能力，甚至能够自主提供部分信创产品；多个地区政务专属云的迁移、建设、管理运营的能力与资质；出于国有数据资产安全的极高要求，最好是具备全国性市场龙头地位的央企“国家队”。
上层应用软件厂商方面，国产替代的趋势进一步加强。底层的信创化要求上层的应用软件完成适配。目前，大部分的应用软件厂商已经完成了国产化的适配，随着工作负载的快速转移，应用软件顺势国产化也有望加速。
“国资云”产业链核心概念股出炉！多股已翻倍！
笔者根据上市公司公告的业务内容以及券商研报等资料梳理出了多只“国资云”核心概念股，其中不少公司在云服务市场都占有重要地位，是具有潜力的高增长概念股。
截至6月19日，浪潮信息、拓尔思、中远海科等国资云概念股今年以来股价已经实现翻倍。
其中，涨幅最高的浪潮信息实控人是山东省国资委，公司是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商，业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域，全球公有云服务器市场份额第一。
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