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云禧基金:本周市场解读及观点20230504

2023-05-04 12:08:49
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冷热不均中央经济会议认为经济发展呈现回升向好态势,经济运行实现良好开局。当前我国经济运行好转主要是恢复性的,内生动力还不强,需求仍然不足,会议指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险。会议强调,恢复和扩...
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冷热不均

中央经济会议认为经济发展呈现回升向好态势,经济运行实现良好开局。当前我国经济运行好转主要是恢复性的,内生动力还不强,需求仍然不足,会议指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险。

会议强调,恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要精准有力,形成扩大需求的合力。要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费。要发挥好政府投资和政策激励的引导作用,有效带动激发民间投资。要推动平台企业规范健康发展,鼓励头部平台企业探索创新。要有效防范化解重点领域风险,统筹做好中小银行、保险和信托机构改革化险工作。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策,支持刚性和改善性住房需求,做好保交楼、保民生、保稳定工作,促进房地产市场平稳健康发展,推动建立房地产业发展新模式。在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。规划建设保障性住房。要加强地方政府债务管理,严控新增隐性债务。要切实保障和改善民生,强化就业优先导向,扩大高校毕业生就业渠道,稳定农民工等重点群体就业。要做好迎峰度夏电力供应保障。

4月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月下降2.7个百分点,低于临界点,制造业景气水平回落。非制造业商务活动指数为56.4%,比上月下降1.8个百分点,高于临界点,非制造业保持较高景气水平。

2023年“五一”假期,文化和旅游行业复苏势头强劲,全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.90%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。据商务部商务大数据监测,全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。石油制品、汽车销售额同比分别增长24.4%和20.9%。金银珠宝、服装、化妆品、烟酒销售额同比分别增长22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。通信器材销售额同比增长20.1%。家电销售额同比增长13.9%。全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长121.4%和87.6%。餐饮休闲消费持续火热,重点餐饮企业销售额同比增长57.9%

从政策和经济数据上看,经济复苏早期明显结构化冷热不均,旅游出行的消费服务恢复的较快,制造业明显的恢复不及预期,建筑业相对稳健。市场表现也是冷热不均,AI和中特估表现强势,其他板块弱势,长假后市场依然是结构性为主,经济数据表现好的文化旅游出行消费板块会有短期表现,中央经济会议提到的新能源车、储能、充电桩、电网以及人工智能会得到市场情绪关注。

 

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