转眼,2023年一季度迎来收官,A股市场先扬后抑,1月份在国内经济弱复苏预期以及美联储加息放缓的影响下,北向资金净流入创纪录,A股高歌猛进;2月份随着美联储加息放缓预期转向,全球市场大幅波动,A股震荡下跌,市场情绪再度转弱;3月以来,市场对国内经济复苏强度略显迟疑,叠加海外银行风险事件,股市继续震荡调整。
与此同时,私募公司一季度业绩也已定格。根据私募排排网统计,截至3月末,有业绩更新的3219家私募公司,今年以来股票策略平均收益为5.15%,首尾业绩相差90.82%,取得正收益的有2473家,占比为76.83%。
如果单从3月份来看,有业绩更新的3215家私募公司,近一月股票策略平均收益为-0.55%,首尾业绩相差96.74%,取得正收益的有1264家,占比为39.32%。
另外,如果拉长时间来看,在近三年统计周期下,1950家有业绩更新的私募公司近三年股票策略平均收益为44.94%;在近五年统计周期下,1199家有业绩更新的私募公司近五年股票策略平均收益为63.45%。
2023一季度百强榜揭晓:9家百亿级登榜
经过激烈的角逐,私募排排网2023年一季度股票策略百强榜正式发布,需要注意的是,纳入统计的私募公司管理规模超过5亿元。
登上本次榜单的私募公司中,百亿以上的共有9家,50-100亿的共有4家,20-50亿、10-20亿的各有25家,5-10亿的共有37家。其中,登榜的百亿私募分别是正圆投资、阿巴马资产、景林资产、佳期投资、康曼德资本、金戈量锐、上海宽德、银叶投资、因诺资产。
作为一家股票策略主观私募,正圆投资今年以来收益达20.10%。公司秉持“守正、圆融、合作、共赢”的经营理念,致力于服务中国经济结构转型。
廖茂林作为正圆投资的明星人物,在最近一期的路演活动中指出,今年或将是一轮史诗级行情的元年,未来的五到十年,我国资本市场有望迎来一轮以资本市场脱虚向实为依托的慢牛行情。另外,廖茂林还表示,未来的投资应当充分重视光伏、储能、智能电网等绿色能源相关产业链机会;聚焦以半导体为核心的AI、智能化、自动化等效率提升相关的投资机遇。
千亿私募景林资产今年以来收益达12.87%,公司秉承“价值投资”的投资理念,基金经理的投资决定大多基于对公司的基本面分析和股票估值。对公司进行估值的,注重其行业结构和公司在产业价值链中的地位,偏好进入门槛较高、与供应商和客户谈判能力强,并且管理层积极向上且富有能力的公司。
景林资产在3月末时曾表示,今年一季度A股、港股市场波澜起伏。其中,消费阶段性复苏力度不及预期,叠加上欧美银行业的危机,导致市场信心暂时比较脆弱。但整体而言,当前景林资产对A股、港股谨慎偏乐观。
整体来看,登上一季度百强榜的私募中,中小私募凭借着较好的成绩占据了大部分席位。其中,今年以来收益超过20%的股票策略私募共有12家,除了正圆投资以外,其余均为50亿以下的中小规模私募。
盎泽投资、垒土投资、博海汇金分别摘得一季度股票策略百强榜冠、亚、季军,今年以来收益均超30%,分别为41.86%、35.22%、32.06%。
正圆、远信再创丰碑!三年、五年期表现亮眼
除了一季度股票策略百强榜以外,私募排排网还从近一月、近三年、近五年等多个角度对全市场有股票策略产品的私募公司进行排名,分别筛选出了不同收益区间股票策略百强私募。
其中,入选三年期百强的百亿私募有2家,为正圆投资、远信投资;入选五年期百强的百亿私募有9家,分别为正圆投资、盛泉恒元、远信投资、聚鸣投资、睿扬投资、林园投资、因诺资产、金戈量锐、盘京投资。
值得一提的是,正圆投资、远信投资三年期、五年期业绩均有不错表现,实现翻倍,同时入选近三年、近五年股票策略百强。
远信投资成立于2014年9月,公司秉持基于深度基本面研究的长期价值投资理念,以合理的长期估值投资符合时代发展规律、行业发展规律、企业成长规律以及具备良好治理结构的优秀企业。
4月5日,远信投资基金经理谢振东表示,未来2-3年,在工业和服务业细分领域,从2B到2C,我们会看到基于效率改进的众多商业机会涌现,把过去PC、移动互联网上存在的工具全部用GPT enable一遍,仅仅是对应现有互联网平台市值,这也是万亿美金的体量,这让人激动。3-5年后,或将涌现真正意义上的新应用或者创新,所谓AI for Science,这才是星辰大海。
以下是三年期、五年期百强私募:
小私募黑马涌现,嘉越入选近一月百强
尽管3月份股市震荡调整,但是仍然有不少私募逆风而行,近一月取得不错收益。根据私募排排网统计,在近一月股票策略百强中,出现了不少小规模的黑马私募。其中,股票策略收益超过10%的达79家,超30%的达14家,最高的达60.74%。
嘉越投资凭借着近一月15.18%的收益,也入选近一月股票策略百强。嘉越投资成立于2015年9月,由多位具有成功背景和跨界经历的80后精英人士组成,实控人为姜海洋,持股51%。
吴悦风是嘉越投资合伙人、基金经理,也是一位私募大V,其社交媒体账号“月风投资笔记”在微博等平台上合计拥有近300万粉丝,备受市场关注。
私募排排网数据显示,嘉越投资旗下“嘉越基石”、“嘉越白鹿一号”、“嘉越月风投资创世号”今年以来收益均超10%,尤其吴悦风的“嘉越月风投资创世号”截至4月7日,今年以来收益达到了35.28%。
规则说明
【排名数据来源】:私募排排网。
【公司排名计算规则】:以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】:公司运行中股票策略产品数量须在2只(包含2只)以上,且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
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