近期,已经有上市公司陆续开始披露2022年的年报。笔者根据Choice数据统计发现,截至到3月8日,已经有62家上市公司披露了2022年年报,随之浮出水面的是其十大流通股东持股信息。
而私募持股动向也历来是市场非常关注的信息,由于私募不对外披露持仓信息,我们一般从上市公司财报数据方面着手挖掘。因此,本文旨在根据2022年财报数据,为大家梳理出私募的最新持仓动向。
私募新进买入8家公司,百亿私募景林、睿郡最新买入这2家
笔者根据上市公司2022年报梳理发现,截至3月8日,有16家证券投资私募公司现身15家上市公司的十大流通股东名单。其中,2家公司同时出现2家私募的身影。作为持股大户的顶级私募高毅资产出现在2家上市公司股东名单中。
8家上市公司为私募新进买入个股, 其中,2家公司获百亿私募新进买入,景林资产、睿郡资产均有新买入个股浮出水面。3家公司获得私募加仓,私募持仓不变的公司有6家。
以2022年12月31日持仓市值来看,私募持仓市值在1亿元以上的个股有7只。目前思勰投资持有最多的A股市值,持股市值高达7亿元以上。
从私募买入个股的表现来看,多数个股还未启动。不过,也有少部分个股在今年以来已经大幅拉升,比如丹寅投资在2022年四季度最新买入的个股金三江,截至3月8日,已经大幅上涨近70%。
思勰、高毅均有加仓动作,银叶坚守一股收获翻倍涨幅
为了给读者提供更多的参考信息,笔者根据私募公司的管理规模分为了百亿私募和百亿以下私募,分别梳理其最新持仓数据。截至3月8日,百亿私募持仓个股共有6家浮出水面,其中5股持仓市值都在1亿元以上。
具体来看,百亿私募最新持仓个股,在今年以来多数都是小涨小跌的状态,仅有银叶投资持有的一医药公司在今年以来实现了近40%的涨幅,银叶投资持有该股市值超2亿元。
进一步研究发现,银叶投资最早买入该股是在2020年三季度,2021年一季度再次加仓,之后持股不变。该股在2022年9月之后开始起飞,据笔者粗略估算,银叶投资在该股上已经收获了翻倍以上的涨幅。
据私募排排网资料显示,银叶投资的核心策略为债券策略,但其旗下有业绩显示的股票产品也有10只。代表性股票策略产品“银叶量化精选1期”,成立来年化收益高达20%左右。公司依靠长期深耕中国资本市场积累的专业优势,已经形成覆盖固定收益、宏观对冲、权益投资、量化及衍生品策略等多元化的投资体系。
此外,千亿私募高毅资产加仓2股,持股市值均在2亿以上,今年来股价仍未启动。另一千亿私募景林资产则新进买入一家电子公司,持仓市值近1.8亿。值得注意的是,在近三年业绩表现较好的前海方位投资重仓持有该股市值超6亿元。
思勰投资加仓一调味股,实为资本新玩法?
值得注意的是,百亿量化私募思勰投资在近3年当中,股票策略收益最高,近三年股票策略收益高达70%以上,其目前的持股市值也是百亿私募中最多的。思勰投资在2022年三季度持有的信安世纪,在三季度后,涨幅已接近70%。
而思勰投资在2022年4季度大幅加仓了此前持有的一只调味股。与其共同持有该股的还有公募基金顶流“消费男神”刘彦春管理的两只景顺长城基金产品。
思勰投资最早是在2022年二季度现身该股的前10大流通股东名单,2022年四季度旗下两只基金产品新进买入该股,至此,该股十大流通股东中,思勰投资旗下5只基金产品在列。
需要指出的是,根据上市公司公告和媒体报道,思勰投资持有该股不同于普通的买入。根据公司公告,公司控股股东、实际控制人因个人资产规划需要,与一致行动人思勰投资旗下多只产品之间进行股份内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,不涉及向市场减持,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
因此,思勰投资旗下的这5只基金产品实际受益人是该股的实控人。根据私募人士介绍,上市公司股东将手里的股票通过大宗交易形式转让给私募基金,买私募基金的产品,然后签订个一致行动人协议,让私募发挥资金优势来打新。这类产品属于定制的,策略就是客户以股票的形式投进来。
银万资本抓获固态电池翻倍牛股
截至3月8日,百亿以下私募持仓个股共有10家浮出水面,其中6股为新进买入个股,多数个股在今年来涨幅不大。
其中,银万资本和添橙投资均持有上海洗霸,其中,添橙投资为新进买入,而银万资本最早是在2022年二季度现身该公司的股东名单中,之后财报中均显示持股不变。该股自2022年二季度后最多上涨超100%,银万资本在该股上收获颇丰。
资料显示,上海洗霸主要是为客户提供专业的水处理技术与整体解决方案服务和风管清洗服务,其股价起飞源于公司的新能源业务布局。
2022年8月,上海洗霸与硅酸盐所已达成共建固态电池先进材料联合实验室协议, 2022年11月,公司又以“锂离子固态电池粉体先进材料产业化”受邀参加了2022上海城市推介大会重点项目签约仪式;固态电池是锂电池的发展趋势之一,得到了资本市场的追捧,因此其股价一飞冲天。
而银万资本在今年以来和近三年的股票投资上收益也非常不错,排名居前。其近三年收益高达100%以上。私募排排网资料显示,银万资本与2010年成立于杭州,公司以“发现价值、顺势而为”为核心投资理念,旨在聚焦二级市场、一级半市场及多层次资本市场。公司投研及风控团队核心人员平均从业经验超过15年,具有大型金融机构从业经历。
而在今年以来收益居前的深圳乾图私募和青岛久实投资,其今年来股票策略收益均在20%以上,居私募公司前列,两家私募均在去年四季度各新进买入一股,目前涨幅均不大。
风险揭示
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