2023年1月已经收官,1月的A股、港股、美股均有不同程度上涨。其中,北向资金1月份净买入A股超1400亿元,刷新北向资金有史以来的最高单月纪录。在北向资金一路狂买的带动下,上证指数1月份上涨了5.39%,迎来了2010年以来的最强开局。创业板指表现最强,上涨近10%。港股的恒生指数、恒生科技指数和美股的纳斯达克指数均反弹超10%。
A股、港股开年的上涨依然是延续了2022年11月以来的反弹行情,交易的是2023年宏观改善预期。股票市场的走强,让不少股票策略基金在2023年开年一扫2022年的阴霾。不少私募在2023年1月份已经初露锋芒。
私募1月份股票策略收益均值为5.83%
为了更好地给读者展示股票策略私募基金的收益表现情况,笔者按照私募的管理规模,统计了“旗下有2只及以上股票策略产品”的私募在2023年1月份的股票策略收益数据。
笔者按照私募公司管理规模分为了“0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上”六个规模组,统计了“旗下有2只及以上股票策略产品,且1月份有业绩更新”的私募在2023年1月份的股票策略收益数据。
总体来看,在符合筛选条件的2653家公司当中,2023年1月份整体的股票策略收益均值为5.83%,正收益占比为94.57%,收益最大值与最小值差距在79%以上。
可以发现,不同规模组私募今年1月份的收益平均值和正正收益占比均相差不大,但首尾业绩差较大。规模级别越小的私募组,其内部分化越明显,主要是因为规模级别越小的私募公司数量越多,如符合筛选条件的百亿私募仅74家,而5亿以下私募有近2000家,样本量越大,首尾业绩差越大也是合情合理。
为了给读者更好的参考,笔者按照不同规模组,分别筛选出了今年1月份收益居前10的私募公司,供大家参考。
百亿规模组:景林资产、正圆投资领先
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的百亿私募有74家,超97%的私募在1月份盈利。景林资产、正圆投资、喆颢资产、阿巴马资产、海南希瓦、聚鸣投资、泓澄投资、康曼德资本、睿璞投资、佳期投资等公司今年1月份的收益居百亿私募前10强。
景林资产是百亿私募中的“顶流”,也是成立10年以上的老牌私募。该公司在2023年1月份收获了12.96%的收益,获得了百亿私募组冠军。今年1月份旗下表现最好的股票策略产品是“景林丰收7号”,该产品1月收益高达16%以上。
根据美国证券交易委员会(SEC)数据,截至三季度末,景林资产在美股的持仓为26只,持股市值14.73亿美元(约合人民币105.07亿元)。其重仓持有的贝壳、拼多多、网易、京东等,持股市值都在上亿美元,1月份中概股表现不俗,对景林资产的整体收益或有较大贡献。
获得收益亚军的正圆投资,其在今年1月份也取得10.64%的好成绩。根据笔者在2022年年底的统计,正圆投资在近三年的整体收益高居百亿私募榜首,旗下的“正圆壹号”产品在近三年收益遥遥领先于其他百亿私募产品。
50-100亿规模组:铸锋资产夺冠
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的百亿私募“后备军”有53家,仅1家私募未盈利。铸锋资产、上海自然拾贝投资、亘曦资产、红筹投资、涌津投资、希瓦私募、勤辰私募基金、磐泽资产、宁波宁聚、福建泽源资产等公司在今年1月份的收益居50-100亿规模组前10强。
铸锋资产获得了50-100亿规模组股票策略收益冠军。私募排排网的资料显示,铸锋资产是一家以固定收益类资产投资为基础,致力于投资国内外资本市场的全球宏观对冲基金。投资领域涉及国内外债券、货币、股票、大宗商品、衍生品等类别资产。
20-50亿规模组:前海辰星夺冠
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的20-50亿私募有127家,其中超98%的私募在1月份盈利。前海辰星投资、大禾投资、瀚信资产、南土资产、白犀私募基金、富善投资、新思哲投资、润洲投资、恒邦兆丰、钧富投资等公司在今年1月份的收益居20-50亿规模组前10强。
前海辰星投资获得了20-50亿规模组股票策略收益冠军。私募排排网的资料显示,前海辰星投资公司团队成员曾在知名投行、银行、腾讯、券商等担任过核心业务管理职位。该公司在2022年中逆势取得了30%以上的收益。
10-20亿规模组:亚季军竞争激烈
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的10-20亿私募有165家,其中超96%的私募在1月份盈利。杭州久盈资产、鼎呈投资、盎泽投资、鲲洋投资、集元资产、驰泰资产、华舟资产、致合资管、长富投资、博恩资产等公司在今年1月份的收益居10-20亿规模组前10强,今年1月份收益均在10%以上,其中亚军、季军收益十分接近。
5-10亿规模组:冠军收益遥遥领先
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的5-10亿私募有245家,其中近97%的私募在1月份盈利。乔戈里资本、一本投资、鸿基天成投资、国标资产、涌泉资本、博海汇金、进化基金、深圳善道投资、昭图投资、久阳润泉等公司在今年1月份的收益居5-10亿规模组前10强,今年1月份收益均在10%以上,其中冠军乔戈里资本的股票策略收益高达近36%,表现遥遥领先。
0-5亿规模组:榜单业绩最为亮眼
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的0-5亿私募有1989家,其中近94%的私募在1月份盈利。协捷私募基金、博达富通基金、齐济合创、新长期(海南)私募基金、实力资产、弘理资产、岱熹投资、湘财资产、厚毅资本、洲中舟资产等公司在今年1月份的收益居0-5亿规模组前10强,今年1月份收益均在30%以上,属于最“亮眼”的榜单。其中冠军协捷私募基金的股票策略收益高达60%以上。
规则说明
【排名数据来源】:私募排排网。
【公司排名计算规则】:以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】:公司运行中股票策略产品数量须在2只(包含2只)以上,且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为私募排排网所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得私募排排网的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。