国内疫情在12月快速过峰,1月以来线下消费场景逐步复苏,2023年首月,权益市场全面回暖,A股市场也是迎来强劲的开门红走势。外资机构上调中国经济2023年增长预期至5%以上,看好中国资产的上行空间,并且开启了一路狂飙买入模式。北向资金在1月净流入1413亿元,在16个交易日中就有5个交易日净流入超过100亿,也首创单月净流入规模超千亿元的记录。
受北向资金大额净流入刺激,A股与港股市场在1月份均延续去年11月以来的上涨态势,其中沪深300上涨7.4%,恒生科技上涨10%。另从风格表现来看,大盘成长>小盘成长>中盘成长>小盘价值>大盘价值。
百亿私募2023年首份成绩单发布!92家有业绩展示的百亿私募开年首月平均收益4.26%,仅有3家百亿私募业绩为负,赚钱百亿私募占比高达98%,较五年大幅回暖。30家百亿量化私募平均收益3.53%,佳期投资、金戈量锐、卓识投资开年领跑。
以下为百亿私募、百亿量化私募1月榜单,数据仅作客观展示,不构成投资建议,不预示未来表现,也不代表对管理人、基金经理及产品的评价。
主观私募扳回一局,景林正圆不相上下
受权益市场表现回暖的影响,百亿私募一扫去年颓势,1月整体表现可圈可点。私募排排网数据显示,截至2月7日,有业绩记录的92家百亿私募1月整体收益为4.26%,其中89家百亿私募1月实现正收益,占比高达97%。具体来看,90家实现正收益的百亿私募中,36家百亿私募1月收益超5%,2家百亿私募收益超21%,最高收益为12.96%。
从榜单私募来看,主观多头私募在1月扳回一局,无论是高收益私募,还是排名居前的私募数量,均领先量化。
景林资产、正圆投资是百亿私募1月榜单的冠亚军,今年首月收益均超10%,分别为12.96%、10.64%。此外,海南希瓦、聚鸣投资、泓澄投资、康曼德资本、睿璞投资、慎知资产等主观私募也纷纷上榜前十,这也意味着主观私募在榜单前十中占比达到80%。另有和谐汇一资产、高毅资产虽为上榜前十,但是今年收益也纷纷达到7.33%、7.19%,与榜单私募相差甚微。
老牌百亿私募景林资产是榜单的第一名,不仅公司以12.96%的收益夺冠,旗下多位基金经理管理的产品业绩表现也是较为均衡。截至1月31日更新的净值,蒋彤管理的“景林丰收6号”1月涨幅12.83%,高云程的“景林景泰优选”15.85%,蒋锦志,金美桥共同管理的“景林全球基金”12.61%。
在年度展望中,景林资产表示对2023年中国资产保持乐观,不过也是对多个风险点进行了提示,其中就包括:
尽管2023年市场预期美联储加息周期进入尾声,但美联储有可能将较高利率维持更长的时间,从而导致市场低估未来政策紧缩路径的风险。
继续关注中国面临的地缘政治风险,例如俄乌冲突持续时间超预期的风险、中美关系是否再次紧张的风险(尽管目前中美关系似乎有所缓和)。
正圆投资是百亿私募榜单的第二名,公司在进入2023年后也是开启“狂飙”模式,1月收益10.64%。公开资料显示,正圆投资投资团队包括廖茂林、戴旅京、华通三位基金经理,平均从业年限13年。
今年以来正圆投资已经调研超27次,调研个股包括中钢国际、楚江新材、兆威机电、康泰生物、上海瀚讯等,其中奥来德在获调研后涨幅高达32.24%。
正圆投资认为高质量发展的经济底基需要由投资来重构,以投资为核心形成国际国内双循环,从这个角度出发,看好以下相关的机遇:
(1)投资:能源安全背景下碳中和板块;自主可控下半导体、专精特新相关环节;军事安全背景下的军工企业;粮食安全背景下的转基因赛道
(2)消费:具备渠道创新属性的直播电商;具备产品创新属性的AR/VR
(3)出口:5G、新能源等优势产业海外扩张;基建、电子、家电等传统产业一带一路。
在百亿私募榜单前十中,除了八家主观私募,另有阿巴马资产、佳期投资也纷纷登榜。
百亿量化私募全部正收益,佳期投资凭借指增产品夺冠
在近期稳博投资等两家量化私募管理规模突破百亿大关后,百亿量化私募数量也是增至30家。私募排排网数据显示,截止2月7日,有业绩记录的30家百亿量化私募1月整体收益为3.31%,百亿量化私募1月全部实现正收益,,其中5家百亿量化私募1月收益超过5%,最高收益为7.06%。
佳期投资的百亿量化私募的第一名,公司披露的业绩的三只产品均为指数增强。截至1月31日净值,中证500指增产品“佳期证星一期”1月收益7.04%,中证1000指增产品“佳期千星一期”7.58%,沪深300指增产品“佳期北斗星一期”8.15%。
佳期投资实控人为季强,从协会披露的工作履历来看,在成立佳期投资之前其本人并无量化从业经历,展示业绩的三只指增产品基金经理均为吴霄霄。协会资料显示,吴霄霄在2014.06 - 2014.12年在美国Spot Trading LLC担任量化投资研究员,2015年1月加入佳期投资。
量化三巨头明汯投资、宁波幻方量化、九坤投资也纷纷登榜前十,1月收益分别为5.30%、4.46%、3.71%。
因诺资产以4.40%的业绩也是成功进入量化私募TOP10榜单。展望后市,因诺资产表示,春节后,市场预期的消费修复逻辑已经兑现,外资逐渐由交易盘向配置盘切换。OpenAI 推出的 ChatGPT 为科技圈带来震动,成为目前 A 市场最热的题材。此外,美联储未来的加息预期已有所放缓,但短期易摇摆不定,进一步影响外资的流向。综上,短期内,市场将进入震荡调整阶段。中期来看,经济复苏的基础还需要进一步巩固,当前市场积极因素在不断增加,A 股中长期向好的趋势不变。
另有金戈量锐、卓识投资、衍复投资、启林投资等百亿量化私募也纷纷登上榜单前十。
规则说明
【排名数据来源】:私募排排网。
【公司排名计算规则】:以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。
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【排行说明】:公司披露业绩的产品数须在2只以上(含2只),且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,
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