春节后的A股,走出了一波回踩行情,北向资金暂停了持续的“进攻”态势,部分私募基金开始下降权益类资产的仓位比例,行情暂时进入“修整”状态。修整之后,下一波“攻势”仍值得期待。
而这一波大的“进攻”行情,前后刚好历经3个月,即从2022年11月初开始见底反弹,在北向资金持续加仓A股的带动下,一路上攻自2023年1月30日见到阶段性高点。
这一波反弹行情的驱动力来自于美元指数见顶回落、推动人民币升值、北向资金回流A股。同时,国内疫情防控政策调整,宏观经济复苏预期走强。
据笔者统计,近3个月的反弹行情中,A股主要指数均上涨了10%以上,其中与宏观经济相关性最大的沪深300指数反弹最猛,反弹幅度接近20%。同样受益于宏观经济复苏的大宗商品也在近三个月强势反弹,南华商品指数涨幅与上证指数相当。
受益于A股市场和大宗商品市场的强势反弹,近三个月来,股票策略、期货及衍生品策略和多资产策略当中,均有较多的基金产品表现亮眼。
笔者根据私募排排网数据,筛选出“存续规模在500万元以上,且2023年1月底有业绩更新的证券类私募基金产品”,共17000多只,其中,股票策略产品在近3个月中整体表现领先,其次是多资产策略产品,期货及衍生品策略产品则在近3个月当中表现分化最为明显。
股票策略产品实现大反攻
基于过去3个月,股票市场走出大反攻行情,笔者筛选出了近三月收益前20的股票策略基金产品,供大家参考。
在近三个月中,有18只股票策略基金产品实现了100%以上的收益,头部两只基金产品更是实现了200%以上的收益。股票策略20强产品多数来自5亿以下规模的私募,围炉投资、洲中舟资产分别有3只和2只基金产品进入20强。
冠军产品是来自于洲中舟资产的“洲中舟启航1号”,其在近3个月实现了近240%的收益,表现遥遥领先。该产品在近一个月中,也有30%以上的收益表现。
期货及衍生品策略20强产品收益相差巨大
上文我们说到,近三个月当中,商品市场反弹明显。从螺纹钢、纯碱、黄金等几个大宗商品的期货走势来看,其近三个月的趋势走势明显,对于以趋势策略为主的期货及衍生品策略基金产品来说,在近三个月也是容易取得好的表现的。
同样的,笔者也筛选出了近3个月收益居前20的期货及衍生品策略基金产品,供大家参考。
与股票策略20强产品榜不同的是,期货及衍生品产品20强产品,只有半数产品来自5亿以下私募,而近3个月的收益第1名和第20名的收益相差高达近260%,表现分化极其明显。
不过,期货及衍生品策略的头部基金表现更为亮眼,实现200%以上收益的产品多达4只。其中,冠军产品为来自明睿资本的“明睿登峰-飒露紫策略”,其在近3个月当中取得了300%以上的收益,而且在近一个月中表现也遥遥领先,近一个月收益高达近126%。
3只头部多资产策略产品表现出色
由于过去3个月的股票市场和期货市场均有不错的表现,进行多市场布局的多资产策略也有不错表现。比如业绩知名的多资产策略百亿私募半夏投资,其在去年10月底和11月不断加大股票市场的配置比例,旗下的5只多资产策略产品在近3个月也均实现了10%以上的收益。
笔者也筛选出了在近3个月当中,收益居前20的多资产策略基金产品,供大家参考。
多资产策略20强产品,收益表现差异相对较小,多数产品来自5亿以下小规模私募。其中, 收益前3的产品分别为来自泊乐泽道投资旗下的“泊乐泽道招财壹号”、凯世富乐旗下的“凯世富乐稳健21号”、洪运瑞恒私募基金旗下的“洪运瑞恒混合趋势1期”,3强产品收益均在100%以上,且收益相近。
林园霸榜百亿私募产品20强,换帅产品竟狂飙夺冠?
在以上产品榜单中,无百亿私募产品出现,或是规模因素限制了其进入20强。不过,百亿私募旗下也有不少产品在近3个月当中表现出色。
笔者统计发现,百亿私募旗下有160只基金产品在近3个月实现了30%以上的收益,笔者仅筛选出收益居前20的百亿私募产品,供大家参考。
20强产品当中,林园投资旗下产品上榜15只,景林资产上榜3只,海南希瓦和银叶投资各上榜1只。林园投资旗下近3个月收益在50%以上的产品就有9只,其表现在百亿私募中遥遥领先。根据私募排排网数据,截至2023年1月31日,林园投资在近3个月整体收益高达28.71%,整体表现也居百亿私募前列。
让人意外的是,百亿私募旗下表现最好的产品居然是银叶投资旗下的债券策略产品“银叶晗山臻选”,该产品也是20强产品中唯一上榜的债券策略产品,其余19强产品均为股票策略产品。
冠军产品“银叶晗山臻选”在近3个月当中,实现了70%以上的收益。有意思的是,该产品此前近2年表现不是很亮眼,但在2022年10月14日更换基金经理后,该产品收益一路“狂飙”,最终夺冠。
不分策略来看,近3个月,有29只产品实现了100%以上的收益,其中股票策略产品有18只,期货及衍生品策略产品有5只,多资产和债券策略产品各有3只,具体名单如下。其中,围炉投资有3只产品上榜,洲中舟资产、扬羽投资、明睿资本各有2只产品上榜。
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