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外资爆买A股上千亿,五粮液居首!多个龙头已反弹超40%

2023-01-09 09:11:20
私募排排网 熊显波
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自2023年开年以来,北向资金加速买入A股,新年短短4个交易日,北向资金累计净买入近200亿元。而2022年全年,北向资金净买入额仅有900亿元左右。也正是北向资金开年以来一路狂买,指数也走出连续上攻态势。

虽然北向资金交易额占A股的成交额的比重长期维持在2%以下,但北向资金却起到了“四两拨千斤”的作用。由于过往的“辉煌”战绩,北向资金一直被广大投资者奉为“聪明资金”。因此北向资金的举动颇受市场关注,它对市场的影响远比它本身的买入额的多少要大很多。

去年11月以来北向资金净买入已超1000亿元

自2014年沪深港通开通以来,外资通过沪深港通买入A股便成为外资参与A股市场的主要渠道,而不再是之前的QFII渠道。通过沪深港通买入A股的资金也被称为“北向资金”。

2014年以来,北向资金每年都是呈现净买入A股的状态,截至2022年年末,累计净买入A股达17246亿元,已经和公募基金、私募基金、保险、券商自营一道成为了A股重要的机构力量之一,对整个A股的投资生态起到了重要影响。

2022年是北向资金净买入A股力度开始大幅减弱的一年,原因主要归结为美元加息、人民币贬值以及较差的内外部环境。而2022年11月以来,随着美元指数见顶回落,人民币开启了升值走势,直接带动了外资回流A股和港股,港股对于流动性更加敏感,因此反弹也更加强势。

笔者根据Choice数据统计发现,自2022年11月以来,截至2023年1月8日,北向资金已经净买入A股累计额达到1000亿元。

图表1

北向资金偏爱困境反转方向

具体到行业,11月以,食品饮料、银行、家用电器、非银金融、有色金属、医药生物等6个行业都被北向资金加仓超100亿元,其中北向资金净买入最多的是食品饮料行业,净买入额高达280亿元。

不难发现,近两个月被北向资金买入居多的行业主要是困境反转的行业,如食品饮料、医药生物、商贸零售都是过去几年被疫情影响较大的行业,而银行、家电、非银金融、有色金属、建筑材料属于地产产业链,而随着疫情防控政策和房地产政策调整,这两大方向都迎来了困境反转逻辑,这也是外资持续加仓这两大方向的重要原因。

图表2

北向资金大手笔加仓多个行业龙头,五粮液居首!分众传媒大涨超50%

具体到个股上,2022年11月以来,有35股被北向资金净买入额超10亿元,其中8股净买入额超50亿元,五粮液被加仓最多,净买入额超115亿元。

值得一提的是,被北向资金加仓金额最多的20家公司,有13家公司自11月以来上涨了20%以上,7股上涨了超40%,分众传媒领涨,涨幅超50%。可以说,被北向资金买入较多的公司都是各行业的龙头公司,也是A股的核心资产。

图表3

北向资金大手笔新买入15股

此外,笔者统计发现,有多家公司在2022年11月之前并无北向资金持股,而11月以来,北向资金开始买入这些个股,其中净买入金额超5000万元以上的个股就有15只。目前这些个股多数自买入以来涨幅不大,甚至过半是下跌的。

新买入的原因或是此前不看好该股,现在看好了。或是因为此前未被纳入沪深港通名单,近期刚被纳入沪深港通名单。

图表4

百亿私募持仓多股获外资大手笔加仓

此外,笔者还注意到,在北向资金加仓超亿元的公司当中,不少是百亿私募的持仓(2022年三季度),笔者整理出百亿私募持仓市值(2022年三季度末对应市值)超亿元,同时近两个月被北向资金加仓也超亿元的公司名单,供大家参考。

图表5

其中,贵州茅台在三季度被两家百亿私募“瑞丰汇邦、金汇荣盛财富”均加仓,合计持股市值高达260亿元。而11月以来,北向资金也加仓了贵州茅台超80亿元,该股也收获了30%以上的涨幅。

高毅资产重仓的多股也被北向资金加仓,其重仓超70亿元的有色金属龙头紫金矿业,11月以来,被北向资金净买入也超50亿元,该股也反弹了超30%。

而高毅资产在2022年三季度新买入的顺鑫农业,被北向资金加仓近3亿元,股价却反弹了近50%。高毅还持有多个被北向资金加仓的个股,在11月以来表现不俗。

牛散持仓也获外资加仓,陈发树一重仓股已反弹超40%

除百亿私募外,北向资金也加仓了多个有牛散持仓的个股。其中,百亿牛散陈发树持有的“免税茅”中国中免11月以来被外资加仓超40亿元,该股也自11月以来反弹了超40%。其价值投资的“代表作”隆基绿能也被北向资金大举加仓近20亿元。

图表6

多股被北向资金净卖出超20亿

笔者统计发现,公用事业、电力设备、电子、煤炭等4个行业,在近两个月被北向资金净卖出金额都在10亿元以上,不难发现,这些行业或在2021-2022大涨过,或是下游需求不景气。

具体到个股,锂电池隔膜龙头恩捷股份被卖出最多,净卖出额高达50亿元。此外,长江电力、国电南瑞、中国神华、先导智能等也被北向资金净卖出超20亿元。

图表7

多股被北向资金买到接近极限

目前我国资本并未完全对外开放,因此,根据监管规定,所有境外投资者持有单一个股的总持股比例不得超过该股总股本的30%,北向资金只是所有境外投资者中最大的一头,因此北向资金持股占比超20%,就属于接近持股的极限了。

笔者统计发现,北向资金持股占比较高的个股,基本上都是大消费和高端制造行业的公司。其中占比最大的3家公司均是设备行业公司。持股占流通股比例超20%的公司有9家。

图表8

数据说明
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风险揭示
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北向资金

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