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北向资金爆买近400亿,两大方向获青睐,这些个股被逆势买入

2022-11-16 10:17:43
私募排排网 熊显波
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自11月11日以来的近3个交易日,北向资金已经维持持续净买入A股的状态,三个交易日分别净买入为147亿元、166亿元、82亿元,3个交易日累计净买入近400亿元。也正是因为北向资金近3个交易日大手笔买入,A股主要指数涨幅均在3%以上。虽然,北向资金每天成交额相比沪深两市成交额较少,但是由于过往...
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

自11月11日以来的近3个交易日,北向资金已经维持持续净买入A股的状态,三个交易日分别净买入为147亿元、166亿元、82亿元,3个交易日累计净买入近400亿元。

也正是因为北向资金近3个交易日大手笔买入,A股主要指数涨幅均在3%以上。虽然,北向资金每天成交额相比沪深两市成交额较少,但是由于过往的“辉煌”成果,北向资金一直被广大投资者奉为“聪明资金”,因此北向资金的举动颇受市场关注,它对市场的影响远比它本身的买入额的多少要大很多。

北向资金在A股的“分量”逐步提升

自2014年北向资金开通以来,每年都是呈现持续流入A股的状态,目前累计净买入A股16555亿元,已经和公募基金、私募基金、保险、券商自营一道成为了A股重要的力量之一,对整个A股生态都起到了重要影响。

数据来源:Choice,私募排排网整理

自2017年以来,北向资金每年净买入A股的金额都是上千亿元。然而,2022年以来,北向资金买入大幅减少,截至11月14日,年内净买入A股金额仅有209亿元,而今年前10月,北向资金整体还是流出的。

数据来源:Choice,私募排排网整理

从今年各月情况来看,今年北向资金仅在6月份有大手笔买入,其次就是今年11月份了。而今年3月份和10月份都是市场杀跌的尾部阶段,也是北向资金卖出较多的月份。北向资金的买卖动作和市场涨跌有着较高的相关性,这也是市场一直关注北向资金的原因。

而北向资金今年买入较少的原因,主要还是因为海外加息,导致资金从A股流出的动力比较大。今年北向资金的动作和汇率紧密相关,8月15日以来,人民币走了一波加速贬值行情,直到11月开始逐步回落。北向资金在此期间也是先持续大幅流出,然后近期又大幅买入A股,背后驱动力就是汇率的变化。

数据来源:Choice,私募排排网整理

在11月4日,美元开始走弱的时候,笔者就分析了美元走弱、人民币走强对A股的影响。当时,笔者认为,人民币升值,首先,将驱动北向资金回流A股,此前被北向资金大幅卖出的个股,有望获得北向资金的回流。当时统计的贵州茅台、招商银行、平安银行、中国中免、五粮液、东方财富、药明康德、东方雨虹、分众传媒等个股在8月15以来都被北向资金净卖出超20亿元。11月以来,随着北向资金回流A股,这些公司都有不同程度的涨幅。

其次,笔者还指出,美元走弱将有利于大宗商品,有色金属行业在历次人民币升值过程中,都有不错表现。行业龙头紫金矿业在11月4日后涨幅超20%。

而当时的分析,现在及以后依然适用,这两个方向依然是人民币走强的受益方向,值得关注,具体可见历史文章:《人民币汇率大涨,A股的机会在哪?这两方向有望获得资金青睐》https://mp.weixin.qq.com/s/UFyUBJEhfhkar3_Rcb7RuQ

汇率和国内宏观改善预期驱动外资回流A股

11月以来,北向资金跟随汇率拐头,再次成为A股的做多力量之一。后续,如果人民币继续升值,此前被北向资金大举卖出的品种,如果不是因为产业逻辑和估值原因走弱,北向资金大概率还会继续加仓买回来。具体被北向资金大举卖出的个股名单,可以参考上篇关于汇率的文章,在此就不再赘述。

除了在汇率贬值阶段的卖出名单有参考价值,我们认为,近期被北向资金大举买入的个股,在后市也有望继续被北向资金加仓。因为近期北向资金大举买入除了汇率因素,还有国内宏观预期改善的因素。因此,私募排排网整理出了11月以来被北向资金净买入额居前20的个股名单,供大家参考:

值得注意的是,11月以来被北向资金买入居前20的个股,有12只收获了10%以上的涨幅。

11月以来,北向资金净买入额最多的是家电龙头美的集团,仅11月来的几个交易日,北向资金净买额已经达到36亿元,而北向资金历来青睐美的集团,历史上曾多次买到外资持股的上限。

但该股在8月15日开始的那波汇率贬值期,也被北向资金大举卖出超16亿元,但随着汇率企稳,北向资金又再次买回美的集团,特别是近三天买入较多,美的集团也在近三天涨幅近超15%。截至目前北向资金持有美的集团市值共有632亿元。

在此主要是借用美的集团的例子,对北向资金的操作探窥一二。北向资金在A股很多蓝筹白马公司身上都有类似的操作,就不一一举例。

此外,紫金矿业、宁德时代、招商银行、迈瑞医疗等个股在11月以来,也被北向资金净买入超15亿元。特别是近两个交易日,北向资金回流这些个股明显。

股王贵州茅台是10月份被北向资金卖出最多的个股,而11月11日和14日短短两个交易日,北向资金就追买回近34亿元,也推动了贵州茅台的大涨。

北向资金逆势加仓这些个股

此外,虽然8月15以来,北向资金整体是流出A股的,但是依然有不少个股“逆势”获得北向资金的加仓。

因此,私募排排网梳理出了北向资金在11月14日持股数量相比8月15日增幅超100%的20家公司名单,供大家参考:

可以发现,8月中旬以来,被北向资金逆势买入的个股,多数个股还没有修复此前的下跌空间,但也有些个股涨幅可观,比如中国软件和科士达都是涨幅超50%。其他个股或许后市会有表现。

数据说明
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北向资金汇率

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