过去的一周,A股小幅冲高后震荡回落,沪指、深成指与创业板指的周跌幅均在1%以上,“3000点保卫战”再次打响。其中,深成指的表现相对较差,下跌了1.82%。科创50迎来逆势上涨,涨幅达到1.37%,小盘股属性突出的中证1000指数也有小幅上涨。
从31个申万一级行业来看,仅有11个行业实现上涨,综合行业以5.46%的涨幅领涨,国防军工、交通运输、机械设备、社会服务等板块的周涨幅也较为靠前。家用电器与食品医疗板块领跌,周跌幅均超过5%,美容护理、建筑材料、有色金属、农林牧渔、等板块的跌幅超过3%。
而从概念上看,教育、信创等题材板块在政策的利好刺激下形成了较为亮眼的表现,实现领涨。Chiplet概念、激光雷达、工业气体等概念也有不错的表现。而此前热门的空气能热泵概念板块回调幅度较大,以白酒为代表的消费概念表现不佳,HIT电池、CRO等概念也均出现了明显的下行。
4家上市公司迎来超两百家机构调研,三元龙头成私募关注重点
随着沪指回归“3000点”附近,面对更进一步压缩的市场估值,机构展开了更加积极的调研活动。其中,上周(2022年10月17-21日)有4家上市公司迎来了超两百家机构的调研,分别是容百科技、横店东磁、万丰奥威和依依股份,而更前一周(2022年10月10-14日)单家上市公司的机构调研数量均未能达到200。
私募排排网根据Choice数据整理出了上一周(2022年10月17-21日)同时有超过20家机构调研的上市公司名单如下:
同时,私募排排网根据Choice数据整理出了上一周有私募机构参与调研的具体情况,如下表所示:
上周调研机构数量最多的上市公司为科创板的容百科技(688005.SH),共有569家机构参与,其中有138家私募机构。容百科技是三元材料的龙头企业,受益于新能源汽车销量和动力电池装机量的增长,产品销量快速提升。在上周的五个交易日内,容百科技也是迎来反弹,周涨幅达到6.80%
据公告,容百科技于今年前三季度的收入和利润同比大幅增长。其中的第三季度,公司的出货量环比增长30%以上,市占率保持行业首位,成为全球首家单月销量破万吨的三元正极材料企业。随着公司原材料结算价格趋于稳定,产能逐步释放,容百科技预计四季度单吨盈利将恢复至前三季度的平均水平。
作为全球铁氧体磁材龙头,横店东磁的调研活动共有90家私募机构参与。根据公告,横店东磁是今年1-9月实现营收141亿,同比增长56.8%;归母净利润达12.08亿,同比增长36.4%。其中第三季度的收入为47.6亿,同比增长43.4%,第三季度归母净利润为4.1亿,同比增长21%。
横店东磁(002056.SZ)在调研过程中表示,对欧洲市场整体比较乐观,现在的高电价刺激了光伏需求的延续,未来2-3年光伏需求有较高确定性。为规避可能出现的多种外部不利因素的影响,公司将会通过主动降低海外库存以及分销商客户的库存,并采用供应链金融方式,降低营收货款的风险。
万丰奥威(002085.SZ)和依依股份(001206.SZ)也都受到私募机构的广泛关注,均有42家私募机构参与了其调研。
据悉,万丰奥威成立于2001年,经过20余年度发展,在 2020 年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略,并清晰了实现路径。
其中,轻量化产业聚焦铝/镁合金,将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额,在巩固传统汽车配件份额的基础上,不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。
而通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机在行业中技术优势,在不断拓展国外通航飞机市场的基础上,通过引进新机型,落地新基地拓展国内业务,在航校培训应用市场基础上开拓新的应用场景,推动国内通航产业发展。
从股价表现来看,万丰奥威在上一周也得到了市场的认同,单周涨幅达到10.40%。
依依股份则是一家聚焦宠物经济的上市公司。今年前三季度,依依股份实现归母净利润1.27亿元,同比增长22.53%,其中第三季度的归母净利润为 6,148.93 万元,同比增长42.60%。根据公告,依依股份的增长主要来源于两个方面,一是二季度对于部分客户的提价在三季度全面落地,二是外汇掉期方面的敞口在美元兑人民币汇率提升后,按照公允价值计量存在确认收益。
比较令人意外的是,依依股份在上周的表现不尽如人意,周跌幅达到了11.18%,或是业绩低于预期所导致的。
百亿私募积极展开调研
此外,私募排排网还整理出了在上一周百亿私募调研的上市公司名单,详情如下:
一共有25家百亿私募在上周参与到调研行动当中,其中盘京投资最为积极,共调研了10家上市公司,中欧瑞博和淡水泉也分别调研了6家上市公司。
据悉,盘京投资成立于2016年,拥有广泛的外部研究资源,与国内各大券商研究所建立了良好的投研服务关系,通过深入研究并发掘根植于中国经济的商业和投资机会。其投研团队主要以深度产业和个股研究为投资的重要决策依据,而对调研活动的积极态度将能够支撑起良好的价值判断。
从公司角度来看,横店东磁最受百亿私募欢迎,共有11家百亿私募参与到其调研活动中;有8家私募机构分别参与了容百科技和瑞丰新材的调研;而依依股份和万丰奥威调研的百亿私募数分别为7家和5家。
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