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最新私募基金战果曝光!五大策略谁主沉浮?股票策略群雄逐鹿!

2022-08-09 14:41:00
韩瀚
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下半年开局,A股未能延续强势反弹的行情,在震荡中逐步下行。指数纷纷走低的背后,一方面是连续两个月强势反弹后展开合理调整的客观规律需要,另一方面是内外部经济环境变化带来的影响。在内外部环境皆有较大转变的时代背景下,采取不同策略的私募依其标的所在市场的不同而取得了迥异的成绩。
摘要由作者通过智能技术生成

下半年开局,A股未能延续强势反弹的行情,在震荡中逐步下行。主要指数均呈现出不同程度的下跌,沪指下跌4.28%,深成指下跌4.88%,创业板指下跌4.99%,今年以来各大指数的总跌幅也进一步被拉大。

31个申万一级行业中,环保、机械设备、汽车、公用事业、农林牧渔、通信、国防军工和综合板块均在7月呈现出不同程度的上涨;但拉长时间来看,仅有煤炭、汽车和综合板块在今年以来实现了上涨,其中煤炭板块的涨幅大幅领先,在20%以上。

指数纷纷走低的背后,一方面是连续两个月强势反弹后展开合理调整的客观规律需要,另一方面是内外部经济环境变化带来的影响。从国家统计局公布的数据来看,7月制造业PMI为49%,较6月下降1.2个百分点,进入荣枯线以下,主要受到传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响,也意味着我国的经济压力仍存。

海外证券市场方面,随着美联储加息靴子的重磅落地,此前压制市场的“鹰派”预期有所缓和,美股展开了多年罕见的反弹行情,标普500于7月涨近10%,纳斯达克指数也取得了12.35%的涨幅。

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此外,商品期货市场震荡不断,7月的南华商品指数总体上先抑后扬,最终收跌4.76%,但今年以来的涨幅仍在10%以上。债市表现持续稳定,中证全债指数7月微涨,中证转债涨幅则为1.03%。

五大策略各显威能

私募排排网数据显示,成立满7个月且近期有业绩更新的18943只私募证券投资基金在今年以来的平均收益率为-4.46%,其中有6422只基金取得了年内正收益,占比由上半年末的34.17%稍降至33.90%。

值得注意的是,私募排排网为顺应私募行业的快速发展,对原先的排排网八大策略进行了升级和优化,形成五大一级策略以及十七个二级策略,旨在更加全面地对各类型策略进行覆盖,提升产品对比的有效性,助力投资者更好地了解私募基金。

对比此前的八大策略,原管理期货策略应时代发展进行扩充,变更为期货及衍生品策略;原事件驱动策略归纳至股票策略下;原相对价值策略因应用度不高而从以及策略中移除;原宏观策略与复合策略降为二级策略,划归多资产策略一项下。

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由此,全新的五大一级策略由股票策略、债券策略、期货及衍生品策略、多资产策略及组合基金构成。本次菁英榜也将首次采用最新的分类方法予以呈现,为投资者带来更好的体验。

在内外部环境皆有较大转变的时代背景下,采取不同策略的私募依其标的所在市场的不同而取得了迥异的成绩。

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具体来看,今年1-7月,债券策略以9.95%的平均收益率领先。成立满7个月、近期有业绩更新且以债券策略为核心的1030只私募证券投资基金中有785只取得了正收益,占比达到76.21%,而这一比率也是五大策略中最高的,但收益的首尾差仍较为悬殊。意味着今年以来,在市场更加震荡、不确定性持续高企的经济环境中,债券是相对稳定且优质的投资标的,但要想取得好的成绩仍需要考验基金经理的内在实力。

期货及衍生品策略私募基金的平均收益率紧随其后,达到8.58%,有超过7成的基金取得年内正收益。得益于期货及衍生品市场的多空双边交易机制,策略灵活性较强,具有天然的危机Alpha属性优势,以至于不少采用该策略的私募基金在面对市场动荡时仍能游刃有余,甚至能扩展出较好的超额收益空间。

而股票策略、多资产策略及组合基金在今年以来的平均收益率分别为-8.34%、-1.42%及-3.59%。

其中,股票策略私募基金在A股今年表现不佳的情况下,平均收益率仍领先于大盘整体表现,但较其他策略而言并不算理想。同时,私募排排网数据显示,今年1-7月,成立满7个月且近期有业绩更新的12546只股票策略私募证券投资基金中仅有2820只取得了正收益,占比不足三成。

首个五大策略私募基金排名出炉!各榜冠军花落谁家?

私募排排网持续聚焦榜单的精确度,取基金存续规模大于等于500万、业绩披露标识为A等符合排名规则的基金纳入统计,最终在满足条件的近两万只私募基金中,筛选出五大策略各10只收益率居前的产品,最终共有50只产品进入对应榜单。

分组来看,股票策略组、债券策略组、期货及衍生品策略组、多资产策略组和组合基金组分别有12546只、1030只、1940只、2583只和844只产品纳入统计。

股票策略组可谓群雄逐鹿,冠军从逾万只产品中脱颖而出,竞争最为激烈。而上榜产品平均收益率最高的一组为期货及衍生品策略组,达到了150.77%,债券策略组及股票策略组的在榜平均收益率则分别为147.48%及141.38%,紧随其后。

据最终结果,股票策略、债券策略、期货及衍生品策略、多资产策略和组合基金的榜单冠军分别为“岱熹战略新兴产业成长一号”、“汇牛紫安1号”、“合德东方之星一号”、“赢康丰盈三号”和“华睿千和量化多策略1号”摘得,分别来自于岱熹投资、汇牛资产、合德私募基金、赢康私募基金和华睿千和旗下。

其中,合德私募基金旗下的“合德东方之星一号”是所有上榜的50只产品中收益率最高者,来自于期货及衍生品策略榜,今年1-7月的收益率超过4倍,也是上半年八大策略私募基金榜单的总冠军;其次是股票策略榜的榜首——“岱熹战略新兴产业成长一号”,也属于私募排排网榜单上的“常客”。

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规则说明

①【数据来源】:私募排排网,截至2022年7月底。根据管理人最新报送信息,本基金存续规模高于500万人民币,取截至2022年7月底的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。

②【收益计算说明】:由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。

③【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。


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