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近半年私募基金榜公布!50亿以上规模私募入围,上海私募包揽前三

2022-05-30 10:28:34
邓诗琪
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年初至今,股市基本以回调为主,至5月出现转折,指数缓慢向上修复。但从前四个月的表现来看,商品期货市场行情明显强于股市,债市也由于降息预期的持续推动出现阶段性走强。纵观近半年的A股走势,由结构性上涨走向回调,自跨年起形成了明显的“分水岭”,市场风格的快速切换,对以股市为核心的私募策略在行情适应性上提出了更高要求。在此背景下,同时运用多种策略进行投资的复合策略,在市场波动中捕捉价差收益的相对价值,以及…
摘要由作者通过智能技术生成

年初至今,股市基本以回调为主,至5月出现转折,指数缓慢向上修复。但从前四个月的表现来看,商品期货市场行情明显强于股市,债市也由于降息预期的持续推动出现阶段性走强。

纵观近半年的A股走势,由结构性上涨走向回调,自跨年起形成了明显的“分水岭”,市场风格的快速切换,对以股市为核心的私募策略在行情适应性上提出了更高要求。

在此背景下,同时运用多种策略进行投资的复合策略,在市场波动中捕捉价差收益的相对价值,以及乘上了大宗商品涨价“东风”的管理期货,这些策略的部分产品取得了亮眼的表现。另一方面,股票策略的多数产品受行情所累,只有少数产品凭借集中持仓业绩高增个股实现逆势增收。

为更好地观察私募产品的近期业绩表现,私募排排网以一年期融智评级结果为基础,按照近半年的收益率进行排名,制作出私募基金近半年收益榜。满足本次榜单筛选条件的386只产品近半年的平均收益为-0.48%,正收益占比44.56%,最终仅选出10只产品入围榜单,入围比例不足3%。

本期榜单冠军是蝶威资产的“蝶威深度智能稳健3号”。资料显示,“蝶威深度智能稳健3号”是一只量化多策略产品,2020年3月成立,成立以来夏普比为3.86,近半年和近一年的收益率分别达到了73.83%、220.76%(截至5月30日)。

一年期私募产品榜的2~10名,分别由递归私募基金、弘茗资产、唐龙资产、微观博易私募基金、亚鞅资产、海象投资、博普科技、傲创(杭州)资产、磐厚蔚然(上海)私募基金旗下产品摘取。

其中,规模50~100亿的深圳地区量化私募——博普科技,旗下亦有产品登上榜单,本期管理期货复合产品“博普稳增2号”位居榜单第8。博普科技认为,科技是量化投资的驱动因素,在金融工程、交易系统的设计及相关软硬件开发上积累了较为丰富的经验。

 

以下为榜单详情:

本期产品榜共涉及四个私募策略,其中股票策略产品占据4席,复合策略3席,管理期货2席,相对价值1席。具体来看,上榜的10只产品近半年的平均收益率为54.38%,近一年的平均收益率为253.05%。榜单冠军由蝶威资产旗下“蝶威深度智能稳健3号”摘得。

蝶威资产2018年成立,办公地点位于上海,其命名来源于“蝴蝶效应”,即在一个动态的市场系统中,一些微小的变化能够引起整个系统巨大的链式反应。英文名“Deep Win”取自深度学习(Deep Learning),寄寓着蝶威资产希望能将人工智能、机器学习的技术进一步应用在金融市场及量化投资领域的愿景。蝶威资产旗下产品更涉及量化选股、量化CTA、量化市场中性、量化多策略等多个细分类型。

数据显示,蝶威资产旗下有业绩更新的14只产品中,近半年获得正收益的产品有9只,正收益占比64.28%。除了本次夺冠的“蝶威深度智能稳健3号”外,还有管理期货产品“蝶威深度智能低延迟1号”表现较好,该产品近半年的收益率为32.45%(截至5月30日)。

榜单亚军由递归私募基金的“递归星火1号”摘得。递归私募基金是一家2015年成立的上海私募,立足于中国市场,秉持“受人之托,忠人之事”的经营理念,致力于向高净值人士和企业提供量身定制的专业投资管理服务。其投资理念是在控制波动的前提下争取更高收益,同时适当控制规模,宁可小而精。投资上将基本面、技术面相结合,以热点跟踪、成长股、困境反转股等多策略手段实现超额收益。

亚军产品“递归星火1号”策略上属于主观多头,2020年3月成立,运行时间已满2年,成立以来夏普比为2.06,近半年和近一年的收益分别为74.77%和121.17%(截至5月30日)。

榜单季军是弘茗资产的“弘茗套利稳健管理型2号基金”。弘茗资产成立于2015年,位于上海陆家嘴地区。在投资理念上,弘茗坚持定量与定性相结合,强调运用各种财务模型和数量分析方法进行全面的分析研究,以大资产配置为核心,结合市场预判,自上而下制定组合动态管理预案与组合投资策略,投资策略上以量化高频策略和量化套利策略为主。

“弘茗套利稳健管理型2号基金”是一只套利产品,运行时间超过六年,2015年12月成立,成立以来夏普比为1.77,近半年和近一年的收益率分别达到了50.35%、168.23%(截至5月30日)。

私募基金近半年收益榜

序号

产品名称

投资顾问

投资策略

近半年收益

1

蝶威深度智能稳健3号

蝶威资产

复合策略

98.13%

2

递归星火1号

递归私募基金

股票策略

83.92%

3

弘茗套利稳健管理型2号基金

弘茗资产

相对价值

64.81%

4

唐龙量化对冲1号

唐龙资产

股票策略

62.35%

5

天蝎A

微观博易私募基金

复合策略

60.52%

6

匠心全天候策略

亚鞅资产

股票策略

46.83%

7

海象1号

海象投资

复合策略

35.29%

8

博普稳增2号

博普科技

管理期货

33.36%

9

傲创铂林3号

傲创(杭州)资产

管理期货

32.13%

10

磐厚蔚然-禾天下5号

磐厚蔚然(上海)私募基金

股票策略

26.43%

唐龙资产的“唐龙量化对冲1号”在一年期私募产品榜中排名第四,策略上属于量化多头,成立于2019年7月,成立以来夏普比为2.17,近半年和近一年的收益率分别达到了43.70%、102.97%(截至5月30日)。

唐龙资产是一家2017年成立的福州私募,核心策略是股票策略。其投资理念是借助计算机技术,在股票二级市场上及时跟踪市场变化,进行专业化的分析,制作成对应的模型,核算其盈利概率和套利空间并构建投资组合,通过系统定量(资金流入阈值)、定时(调仓周期)对组合进行调仓换股。

微观博易私募基金的“天蝎A”摘得一年期私募产品榜第五,策略上属于量化多策略。该产品2017年8月成立,成立以来夏普比为2.97,近半年和近一年的收益率分别达到了49.76%、101.80%(截至5月30日)。

微观博易私募基金2015年成立,办公地位于北京,管理规模10~20亿,是一家专业从事低延迟程序化交易的私募基金公司。创始人曾在美国高频自营机构工作多年,具有10余年高频交易经验。微观博易依靠逻辑化的市场认知与工程化知识探索相结合,以不同的视角和方法从多维海量数据中提取有效信息,并依靠风控与执行系统,从市场中获取alpha。

除上述5只产品,还有亚鞅资产的“匠心全天候策略”、海象投资的“海象1号”、博普科技的“博普稳增2号”、傲创(杭州)资产的“傲创铂林3号”、磐厚蔚然(上海)私募基金的“磐厚蔚然-禾天下5号”等分列榜单的6~10名。

 

风险提示:

①【数据来源】 私募排排网,截至2022年4月底。根据管理人最新报送信息,本基金存续规模高于500万人民币,取截至2022年4月底的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。

②【收益计算说明】 由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。

③【风险揭示】 投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。

 

本文内容仅对合格投资者开放! 私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: 净资产不低于1000万元的单位; 金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

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