凯丰投资公司简介:
深圳市凯丰投资管理有限公司,成立于2012年,是一家集股债、商品期货等多资产于一身的全球宏观私募。经过多年的历练和沉淀,现已跻身国内头部,管理规模已逾百亿元。
在宏观策略上,这是业内唯一六年蝉联金牛奖的宏观私募;在细节研究上,深耕全产业链研究,从复杂的细节表象中探求行业脉动;在宏微观结合上,自上而下宏观配置结合自下而上细节研究,灵活调整与动态纠偏;在现代化管理上,60余人的投研团队覆盖了五大板块,设立了人才股权激励。
凯丰投资业绩情况:
私募排排网显示,截至今年4月15日,公司现累计取得收益204.66%,年化收益为17.94%。
旗下有160多只基金,代表作“凯丰宏观策略9号证券投资”建立于2015年7月,成立近7个自然年以来,该基金累计收益214.1%,年化18.58%,最大回撤19.75%,夏普比率1.08。
“凯丰御风1号基本面量化CTA证券投资A”成立于2021年2月,成立一年多来,年化收益达到73.33%,最大回撤17.92%,今年以来取得了33.12%的正收益。
凯丰投资团队介绍:
1. 吴星 | 董事长、首席投资官
江西财经大学学士、中欧国际工商学院EMBA,拥有二十年商品、证券投资经历,熟悉各类投资工具,善于从宏观政策把握全球金融市场经济动态,对全球金融格局具有较强的洞察力,对宏观和产业有着独特的观察视角。
2012年创办凯丰投资以后,带领公司获奖连连,代表产品六年蝉联私募金牛奖。
2. 何博 | 投资经理、基金经理
上海交大金融学硕士,曾任职于兴业证券。擅长宏观利率分析,熟悉利率债及相关衍生品、信用债、可转债、分级A等固定收益品种投资。
凯丰投资理念和策略:
1.投资理念
凯丰注重将细节研究与宏观判断相结合并进行交叉验证,擅长从纷繁复杂的世界中通过细节表象选取主题、提炼规律、推演趋势。
信奉“极精微,致广大”,针对产业链细节与宏观判断,反复迭代、垒土成台,构建财富与安全的城堡。
通过対全产业链的深度覆盖,宏观周期波动的精准把握以及大类资产轮动的判断,敏锐发掘投资机遇,从而为投资者带来长期稳定的绝对回报。
2.投资策略
商品投资策略:商品期货交易具有零和、博弈性,短、中、长期交易逻辑交织,市场预期切换频繁。凯丰的周期、产业链与基本面细节研究为投资交易构筑强大支撑。凯丰注重把握基本面与宏观面互相印证的趋势性机会、不同品种间供需面错配的强弱对冲机会、产业链存在高度相关性的品种间套利机会。
债券投资策略:利率债与衍生品实行波段交易和对冲套利的结合,信用债遵循携带收益与利差方向,可转债以波段交易为主、套利策略为辅。目标是实现流动性管理与独立收益增强。
股票策略:采用“五好”分析框架,精选好赛道、好公司、好产品、好结构、好价格。
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