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量化私募监管趋严新基发行放缓,主观多头百亿私募跃居榜单前三!

2021-12-01 09:40:36
私募排排网 姚京津
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私募行业11月份依旧是量化管理人的主场,不过随着量化监管的趋严,量化新基金的发行大幅放缓,也有量化私募管理人主动封盘保收益,并罕见提出免除赎回费。百亿私募继续高歌猛进,不仅数量达到101家,主观多头冲积资产、正圆投资、睿扬投资雄踞榜单前三。
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

A股11月收官,成长风格依旧占优,受疫情影响市场先扬后抑。月初,辉瑞宣布“其研发成功的新冠口服药对治疗新冠肺炎作用巨大,在出现新冠肺炎症状后三天之内服用,能够将死亡率降低到89%。”,市场闻讯反弹。月末,新型病毒黑天鹅袭来,南非出现的变异病毒Omicron传播速度惊人,其传染性和逃逸性都远远超过Delta病毒,全球市场应声下跌,A股虽有低开,但影响有限。

由于阿里、腾讯、拼多多、哔哩哔哩等海外上市的龙头公司相继披露财报,且数据不佳,不仅对港股走势带来影响,对部分A股相关公司表现也产生一定影响。

从指数表现来看,11月份上证综指涨0.47%,科创50指数涨5.69%,深证成指涨2.38%,创业板指涨4.33%,中证500指数3.28%,沪深300指数-1.56%,上证50指数-3.12% 。

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消费、周期在11月份表现较好,元宇宙、稀土永磁等概念板块更是表现活跃,相应龙头股接连涨停。行业方面,国防军工、通信、有色金属、电子、计算机涨幅居前,休闲服务、采掘、银行、综合跌幅居前。

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私募行业11月份依旧是量化管理人的主场,不过随着量化监管的趋严,量化新基金的发行大幅放缓,也有量化私募管理人主动封盘保收益,并罕见提出免除赎回费。百亿私募继续高歌猛进,不仅数量达到101家,主观多头冲积资产、正圆投资、睿扬投资雄踞榜单前三。

11月份的私募圈都有哪些大事件,排排君盘点如下!

两家量化私募宣布封盘,7家量化私募收益转负

2021年11月,有念空数据科技、宁波幻方量化两家量化私募宣布封盘,其中念空数据科技暂停旗下中证500指数基金的申购,宁波幻方量化则是全面封盘,不仅如此,幻方量化更是宣布免除所有已发行人民币基金的赎回费用。近期行情震荡加剧,市场风格多变,量化私募的封盘与免除赎回费,何量化超额收益的回撤有关。

11月15日晚间,头部量化私募幻方量化发布公告称,公司自即日起暂停旗下全部产品的申购(含追加),前期已预约客户需要于12月2日(含当日)前完成申购,已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。幻方量化相关人士称这是“正常操作”,“公司管理规模比较大,希望能把扩展速度停下来改善下业绩。”

在宣布封盘只会的第十天(11月25日),幻方量化发布公告称,为维护投资者利益,方便投资者调整基金配置,幻方量化即日起免除所有已发行人民币基金的赎回费用。幻方量化的相关负责人对此表示,近来市场量化波动,量化策略面临着更复杂的市场环境,幻方量化计划阶段性缩减管理规模,降低投资者调整基金配置的成本。还称,未来做量化的超额收益将面临挑战,行业平均超额能力会下降。

除了幻方量化,念空数据科技在11月23日也发布公告表示,公司决定于2021年12月31日对中证500指数增强产品线进行阶段性封盘,其他产品线不受影响。

9月中下旬开始,周期板块出现集体回调,由于周期股在中证500指数成分股中占比较高,中证500指数也随之出现大幅回撤,叠加大小盘风格切换,流动性与波动双降等不利环境,量化私募普遍遭较大回撤。

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从26家百亿量化私募今年以来收益来看,虽然依旧全部获得正收益,但是较此前已有不少回撤。从百亿量化私募的年内收益表现来看,包括鸣石投资、聚宽投资、佳期投资、金戈量锐、世纪前沿私募基金、凡二投资的6家管理人今年以来收益超过30%。另从最近一个月的表现来看,也有7家百亿量化私募收益为负,宁波幻方量化与九章资产近一月收益分别为-2.89%、-2.70%,聚宽投资最近一个月则大涨4.58%。

量化私募监管趋严,百亿级量化基金备案放缓

据头部量化私募管理热透露,11月份中国证券投资基金业协会向部分量化私募基金管理人发送《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》,要求量化私募在11月15日前完成首期信息报送,并且以后每月结束日起5个工作日内都要进行定期报送。

“量化管理人监测报表”的内容涉及管理人基本信息、境外关联方和子公司信息,还有量化基金的策略、日均股票投资情况、期货及衍生品交易,以及账户最高申报速率等。业内人士表示,前段时间量化交易备受市场关注,此次协会发监测报表,有利于加强对量化的监管,有利于行业规范健康发展。

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量化基金备案要求也升级,产品备案时如果选择“量化”,则需要选择量化主策略和量化辅策略。辅策略最多选2个,最少选1个,两者均为必填。

在监管收紧背景下,量化私募发行放缓。今年二、三季度量化私募产品发展迅速,但10-11月私募产品备案数明显下滑。私募排排网数据显示,今年7-9月,百亿级私募备案新产品数量分别高达470、628、579只,而10月百亿级私募备案数量降至246只,11月前22天百亿级私募备案数量仅157只。

百亿私募增至101家,八成正收益

虽然管理规模与业绩之间并不存在确定性较高的正相关,但是管理规模目前已经成为衡量私募机构的重要标准之一,也是私募打开渠道合作,吸引人才加入的重要因素。

在11月份,有正圆投资、宽投资产、冲积资产、和谐浩数投资管理、遂玖资产、红筹投资、聚宽投资7家私募晋级百亿,百亿私募数量达到百家,私募行业正式进入“双百”时代。

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百亿私募数量仍在攀升,私募排排网最新数据显示,管理规模超过百亿元的证券类私募管理人自本月突破100家后,又站上101家的高位。有业绩披露的百亿私募今年以来平均收益13.42%,有71家百亿私募业绩为正,赚钱私募占比82%。有12家百亿私募今年收益超过30%,主要是量化私募,业绩排名前五的私募分别是冲积资产、正圆投资、睿扬投资、鸣石投资、玄元投资,业绩前三名均是近期站上百亿大关的新锐百亿私募。

外资私募突然“吃香”,桥水中国新基金募80亿

外资私募在前几年井喷式入华之后,近两年市场给予的关注度并不高。这是由于外资私募在中国并未获得快速发展,无论是规模还是收益,均是不温不火。不过随着近期桥水中国新基金的募集金额超过80亿,外资私募的整体规模有望站上新台阶。

由华润信托发行、桥水中国担当投资顾问的“华润信托·创意择优XX系列集合资金信托计划”,在短短一周时间内合计募集资金规模80亿元左右。资料显示,桥水中国新产品的认购起点是200万元,封闭期是一年,是一只多资产混合型基金,募集资金将主要投资于由桥水中国担任管理人的私募基金,投资策略采取桥水知名的“全天候增强型”策略,投资标的为中国股票、债券和大宗商品及其衍生品。

自2016年8月瑞银资产在中国基金业协会完成登记备案以来,目前一共已经有33家外商独资的证券私募管理人相继完成了登记备案,今年完成备案登记的是荷宝私募基金、澳帝桦私募基金,除此之外,其余31家外资私募均有产品在运营。

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私募排排网数据显示,在33家外资私募中,目前仅有元胜投资管理规模超过50亿元,润晖投资、腾胜投资、德劭投资、桥水(中国)投资、瑞银投资的管理规模达到了20-50亿元。惠理投资、英仕曼(上海)投资的管理规模达到了10-20亿元,其余26家外资私募管理规模均不足10亿元。另从外资私募收益来看,东亚联丰投资、路博迈投资、毕盛投资今年均获得正收益,东亚联丰投资的收益更是超过30%,为30.8%。

三大私募巨头美股持仓曝光,高毅资产布局新能源

美国证券交易委员会(SEC)网站数据显示,截至今年三季度末,高毅资产在美股市场持有18家公司的股票,总市值为2.12亿美元。从持仓情况来看,高毅资产对中概股青睐有加,拼多多是其第一大重仓股。值得注意的是,今年三季度,高毅资产与景林资产不约而同加仓了boss直聘、贝壳。与此同时,高瓴也坚持持有这两只标的,可见头部私募机构对互联网线上平台个股的高关注度。从减持层面看,高毅资产今年三季度大手笔减持了教育股。

继高瓴、景林资产披露美股持仓后,千亿级私募高毅资产的海外投资情况也相继曝光。美国证券交易委员会(SEC)网站数据显示,截至今年三季度末,高毅资产在美股市场持有18家公司的股票,总市值为2.12亿美元。

从持仓情况来看,高毅资产对中概股青睐有加,拼多多是其第一大重仓股。另外,高毅资产三季度末的前十大重仓股中出现了一张新面孔——小鹏汽车,该标的为高毅资产三季度新进股票,持股数量为14.7万股,持股市值达522.7万美元。除了布局新能源,高毅资产三季度还加仓了贝壳、boss直聘等互联网线上平台个股。


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