关于本次“双减”政策的理解:过往的课外培训和校外辅导的导向是分数和教育解题方法,赚的是学生家长焦虑的钱。我们是这样理解本次国家推行的教育改革目的:以往的课外培训和校外辅导以成绩为本,而智慧教育是以学生为本,目的是让学生回归到学校和课堂教育,由此我们看到了两个方向的投资机会:
1)政策受益者:智慧教育:AI+教育:
智慧教育由于现在有AI赋能,从数据收集,分析,通过数据分析能发现学生的天赋以及查漏补缺,能真正的实现因材施教,实现的效率是大概率会比原来的课外辅导要高,因为本质上原来的课外辅导后面还是人。AI核心是数据,行业龙头意味着有更多的底层数据,能实现的效果也是最好。我们认为,布局智慧教育较早的龙头公司是本次“双减”政策的受益者。
2)寻找困境中更快恢复的机会:职业培训类学校:
职业培训学校本轮也出现了较大幅度的下跌,我们认为国家政策还是比较支持职业培训学校的发展,后续国内的教育也有望向德国的双轨制学习,双轨制人才培养路径:即消除科学理论和职业实操技术之间的学习障碍,赋予了个人较大的接受教育规划自由,个人可以决定科学理论和职业实操技术的学习先后顺序。我们认为,在本轮政策利空下,职业培训类学校有望从股价大幅下跌中更快的恢复。
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