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猪肉板块继续走强,概念龙头牧原股份股价昨日盘中达到111.93元,创下历史高点。机构对猪肉股的调研热情不减,1月以来,猪肉板块的5家上市公司就迎来上百家机构的密集调研。
1、疫情如何影响猪肉板块?
2、2019年猪肉股一飞冲天,目前市场上猪肉价格并未回落,猪肉股今年还会延续去年大涨的态势吗?
弘毅金涌工业及周期品资深研究员何帅:
1.疫情是短期影响,主要是物流受阻影响饲料,以及生猪,肉鸡养殖运输,后续会逐步恢复正常。猪价2020年预计还能维持在周期高点,但进一步上行动力有限,一个是禽肉类,蛋类的替代,第二是规模化生猪养殖企业补栏效果还可以,预计下半年供给环比增加,另外,贸易战谈判增加美国肉类进口,也会增加供给,弥补非洲猪瘟发生后供给的下滑。
2.目前不看好处于周期高点的养猪股票,股价已经反应较高的周期景气预期。即使优秀如牧原,也需要几年时间的出栏量增长,弥补目前较高的头均市值(如果按照周期平均盈利水平来算)。目前养猪股票的风险收益比不好。短期股价涨幅不好预测,但长期持股的风险回报比已经大幅下降,不如其他板块或者优质私募基金。
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