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穿越牛熊能涨抗跌!2019年最稳健私募基金经理榜最新揭晓!

2019-08-29 08:54:51
私募排排网 莫静
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穿越牛熊能涨抗跌!2019年最稳健私募基金经理榜最新揭晓!私募排排网莫静截止7月底,融智•中国对冲基金综合指数为3261.86,单月下跌-0.26%;今年来累计收益率已经高达7.78%。而同期沪深300指数报收于3835.36,7月份小涨0.26%,今年以来只有5月份出现下跌,其余月份均出现大涨,今年来累计涨幅已经高达27.39%。为了更好的研究稳健型私募产品的业绩表现,私募排排网统计了最近一年、…

穿越牛熊能涨抗跌!2019年最稳健私募基金经理榜最新揭晓!

私募排排网 莫静

截止7月底,融智•中国对冲基金综合指数为3261.86,单月下跌-0.26%;今年来累计收益率已经高达7.78%。而同期沪深300指数报收于3835.36,7月份小涨0.26%,今年以来只有5月份出现下跌,其余月份均出现大涨,今年来累计涨幅已经高达27.39%。为了更好的研究稳健型私募产品的业绩表现,私募排排网统计了最近一年、三年和五年,按夏普比率排名的最稳私募基金经理排行榜,致力于为投资者提供最有价值的参考。

夏普比率是由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出,它衡量的是单位总风险上的超额收益,是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。简单来说,它就是帮助投资者选择这样一种投资组合,即在同等的收益率水平上最小化风险。

以下为榜单详情:

2019年7月最稳健私募基金经理排行榜(一年期)

序号

基金经理

投资顾问

城市

管理股票策略产品数

近一年夏普比率

1

王春明

博益安盈

深圳

6

4.11

2

庄成锴

同亨投资

厦门

9

3.63

3

林义和

智领三联

福州

9

2.34

4

贾炜

航长投资

广州

6

2.23

5

王安

庄贤投资

杭州

3

2.22

6

景福伦

青岛景坤投资

青岛

3

1.96

7

王雪峰

循远资产

上海

4

1.94

8

曹勇

协捷资产

上海

15

1.91

9

罗伟冬

赛亚资本

深圳

3

1.83

10

方锐

上海务圣投资

上海

4

1.71

数据来源:私募排排网数据中心,产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新

私募排排网点评:

在近一年最稳健股票策略私募基金经理排行榜中,排名第一的是来自博益安盈的王春明,最近一年其管理的股票策略产品夏普比率为4.11。

亚军由来自同亨投资的庄成锴获得,最近一年其管理的股票策略产品夏普比率为4.19。基金经理庄成锴拥有多年实盘经验,擅长技术面和量化交易的深入研究;熟练利用matlab与excel进行金融数据的提取、统计与数据挖掘、开发策略并通过金字塔等软件实现程序化交易。拥有成熟的投资框架和丰富的投资经验,对金融产品创新、PE/VC、并购等资本运作项目有独到见解。

位居近一年最稳健股票策略私募基金经理排行榜季军的是来自智领三联的林义和,录得近一年夏普比率为2.34。

此外,航长投资贾炜、庄贤投资王安、青岛景坤投资景福伦、循远资产王雪峰、协捷资产曹勇、赛亚资本罗伟冬和肥尾基金方锐分别以2.23、2.22、1.96、1.94、1.91、1.83和1.71的夏普比率位居近一年最稳健股票策略私募基金经理排行榜的第四到十名。

榜单中的“庄贤投资”

庄贤投资坚持自上而下的年度视角决定仓位的时间序列分配,积极布局周期大类中以化工板块为核心的高壁垒、低估值品种;关注市场上变革力量的同时,时刻谨防未知市场风险,积小胜为大胜。展望未来2月,庄贤投资将跟踪中方加以应对的货币、财政措施对市场提振作用,捕捉中期业绩中报喜的公司投资机会。

榜单中的“协捷资产”

协捷资产是用量化结合人工判断,通过基本面研究和短线技术支持追求可持续价值的资产管理公司。协捷资产上半年在新能源、医药领域布局,凭借对宏观经济运行规律、行业、企业的基本面深入研究,通过调整仓位和控制回撤来降低风险,实现了产品的稳健收益。展望下半年,协捷资产认为尽管上半年经济数据不错,但中国经济仍面临下行压力。预期货币和财政政策将继续宽松,以应对贸易摩擦带来的影响,缓冲增长放缓的压力,下半年的股市和商品市场均值得期待。

榜单中的“智领三联”

智领三联产品是量化短时量价因子策略,策略不考量行业因子和风格因子,主要关注市场即时量价因子,能有效选择强势股,获得超额收益。在弱势市场仓位低,强势市场仓位变多。以降低风险,同时获得良好的风险收益比。智领三联认为下半年A股市场最大的挑战是流动性持续不足。

2019年6月最稳健私募基金经理排行榜(三年期)

序号

基金经理

投资顾问

城市

管理股票策略产品数

近三年夏普比率

1

庄成锴

同亨投资

厦门

9

3.90

2

王春明

博益安盈

深圳

6

3.28

3

王一平

进化论资产

深圳

8

2.01

4

陈哲

幻方量化

杭州

7

1.73

5

胡鲁滨

大禾投资

深圳

25

1.71

6

方锐

上海务圣投资

上海

4

1.67

7

王强

上海保银投资

上海

5

1.55

8

周涛

黑森投资

北京

3

1.49

9

孙威

高信百诺

北京

3

1.46

10

庄宏东

奶酪基金

广州

6

1.42

数据来源:私募排排网数据中心,产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新

私募排排网点评:

在近三年最稳股票策略私募基金经理排行榜中,来自同亨投资的庄成锴勇夺桂冠,近三年夏普比率录得为3.90。根据私募排排网公开资料显示,同亨投资拥有良好的经营环境和高素质的专业人才,管理团队全部来自证券、基金、银行、投行及专业证券期货研究机构,拥有丰厚的人脉资源和丰富的投资管理经验。

获得亚军的是来自博益安盈的王春明,近三年夏普比率录得为3.28。

来自进化论资产的王一平斩获近三年最稳股票策略私募基金经理排行榜的季军。近三年夏普比率录得为2.01。进化论资产核心骨干团队具有8年以上投资经历,交易策略储备丰富。基金经理王一平为进化论资产创始人,有超十年的A股港股美股交易经验,擅长金融工程建模,曾获得基金业多项荣誉。

上海务圣投资的方锐以1.67的夏普比率位居近三年最稳股票策略私募基金经理排行榜第六名,务圣投资专注于二级市场证券投资,立足基本面,深入挖掘公司价值,追求稳健收益。基金经理方锐先生从2002年便开始投资股票,有着17年的证券投资经验,同时也是《证券时报》的特约撰稿人,受邀撰写过系列整版专题文章。

此外,幻方量化陈哲、大禾投资胡鲁滨、上海保银投资王强、黑森投资周涛、高信百诺孙威和奶酪基金庄宏东分别以1.73、1.71、1.55、1.49、1.46和1.42的夏普比率位居近三年最稳股票策略私募基金经理排行榜的第四、五、七、八、九和十名。

榜单中的“幻方量化”

得益于在人工智能研究上的不断大力投入以及基本面量化分析获得的进展,幻方量化产品在2019年上半年取得了骄人回报(绝对收益:对冲产品21%,多头产品44%)。在把握住一季度快速上涨行情的基础上,幻方量化在二季度的表现更为突出:市场缩量行情下超额收益大幅上升。幻方量化认为,下半年股市受到经济环境、贸易战等各方面影响,具有不确定性,量化投资依然能够获得稳定的超额收益。

榜单中的“务圣投资”

上海务圣投资上半年的收益主要取决于去年四季度的重仓出击及集中持有真正具备竞争力的优势股票。展望未来,务圣投资认为市场两极分化的趋势可能还会逐步加大。

2019年7月最稳健私募基金经理排行榜(五年期)

序号

基金经理

投资顾问

城市

管理股票策略产品数

近五年夏普比率

1

吴挺才

骏骁投资

宁波

9

1.98

2

王强

上海保银投资

上海

5

1.62

3

刘国杭

航长投资

广州

19

1.52

4

金斌

丰岭资本

深圳

24

1.49

5

周良

少薮派投资

上海

94

1.35

6

童驯

同犇投资

上海

12

1.32

7

张翎

明河投资

上海

5

1.28

8

完永东

诚盛投资

北京

4

1.23

9

林园

林园投资

深圳

39

1.17

9

韩广斌

新思哲投资

深圳

6

1.15

数据来源:私募排排网数据中心,产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新

私募排排网点评:

在近五年最稳股票策略私募基金经理排行榜中,一举夺冠的是来自骏骁投资的吴挺才,近五年夏普比率录得1.98。骏骁投资核心投研团队在产品的管理中,将风险监测、风险控制与日常投资组合管理融为一体;勤勉研究、不断发掘证券二级市场投资机会;从而能在中长期稳定发挥出自身的投研优势,实现收益的复利积累的效应。基金经理吴挺才拥有超过11年证券期货及基金从业经验,管理的多只产品均跑赢同期沪深300。

获得亚军的是上海保银投资的王强,录得近五年夏普比率为1.62。根据私募排排网官网资料显示,保银投资在金融领域拥有丰富的国内和国际实践经验,团队对大中华地区的证券市场和全球商品有着深刻的理解。基金经理王强拥有超过20年的股票及期货管理经验并取得优异成绩,1999年创立Pinpoint公司,担任Pinpoint China Fund基金经理,带领基金研究团队取得七年636.84%的收益回报,现任公司投资总监基金经理。

获得近五年最稳股票策略私募基金经理排行榜季军的是航长投资的刘国杭,近五年夏普比率录得1.52。基金经理刘国杭2001年开始其股票投资生涯,是一名职业投资人。从1.65万开始投资权证,截止2013年投资资产增长到3000万,期间无任何新增投资,迄今已有17年资深投资经历,2013年创立航长投资公司。

此外,在近五年最稳股票策略私募基金经理排行榜中,来自丰岭资本金斌、少薮派投资周良、同犇投资童驯、明河投资张翎、诚盛投资完永东、林园投资林园和新思哲投资韩广斌分别以1.49、1.35、1.32、1.28、1.23、1.22、1.17和1.15的夏普比率位居榜单第四到十名。

榜单中的“少薮派”

少薮派投资认为超额收益来自多数人的误区,2016年以来少薮派的超额收益主要来自于精选大蓝筹并高仓位持有。少薮派认为大蓝筹的强势风格周期还会持续好几年,市场上大多数人对于大蓝筹依然存在5个方面的认识误区,包括供求结构、筹码稀缺性、交易对手行为、估值和市场情绪。

榜单中的“同犇投资”

同犇投资上半年净值的上涨主要得益于1月下旬开始逐渐加仓食品饮料行业,加仓的原因是:对大盘不再悲观,同时跟踪发现白酒等快速消费品行业春节前的销售情况好于之前市场的悲观预期。后来的一季报也验证了这一判断。展望下半年,同犇投资认为在8月末、11月末MSCI权重不断提高的背景下,外资有望继续流入,食品饮料等大消费行业有望继续受到市场的追捧。


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