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穿越牛熊还净值创新高,最稳健私募基金产品排行榜揭晓!

2019-08-27 08:47:35
私募排排网 姚京津
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为了更好研究稳健型私募产品的业绩表现,私募排排网统计了最近三年、三年和五年,按夏普比率排名的分策略最稳私募基金产品排行榜,致力于为投资者提供最有价值的参考。除了考察区间回撤和业绩排名,其中纳入一年期最稳产品排名还需满足近一月净值创新高,纳入三年期和五年期最稳产品排名需满足近三月净值创新高。夏普比率是由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出,它衡量的是单位总风险上的超额收益,是可以…

为了更好研究稳健型私募产品的业绩表现,私募排排网统计了最近三年、三年和五年,按夏普比率排名的分策略最稳私募基金产品排行榜,致力于为投资者提供最有价值的参考。除了考察区间回撤和业绩排名,其中纳入一年期最稳产品排名还需满足近一月净值创新高,纳入三年期和五年期最稳产品排名需满足近三月净值创新高。

夏普比率是由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出,它衡量的是单位总风险上的超额收益,是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。简单来说,它就是帮助投资者选择这样一种投资组合,即在同等的收益率水平上最小化风险。

以下为榜单详情:

2019年7月最稳健股票策略产品排行榜(五年期)

序号

最稳健产品名称

公司简称

公司管理规模

城市

近五年夏普比率

1

光大中国焦点

光控资管

1-10亿

上海

1.13

2

华润信托-林园

林园投资

50亿以上

深圳

1.08

3

华润信托-景林稳健

景林资产

50亿以上

上海

1.08

4

景林丰收2号

景林资产

50亿以上

上海

1.00

5

康曼德003号

康曼德资本

10-20亿

深圳

0.99

6

华润信托-林园2期

林园投资

50亿以上

深圳

0.97

7

华润信托-林园3期

林园投资

50亿以上

深圳

0.95

8

华润信托-银帆6期

银帆投资

10-20亿

拉萨

0.94

9

华润信托-深国投-新同方信托

新同方

0-1亿

深圳

0.90

10

华润信托-景林丰收

景林资产

50亿以上

上海

0.84

数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:

近五年A股市场既经历了2014年轰轰烈烈的大牛市,也经历2015年行情急剧下跌引发的股灾,更经历了2018年以来的熊市调整。在私募排排网纳入统计的最近五年最稳健股票策略私募基金产品排行榜中,夏普比率最高1.13 ,最低也有0.84。

光控资管的“光大中国焦点”是最近五年最稳健股票策略私募基金产品排行榜的冠军,近五年夏普比率1.13。据私募排排网了解,光控资管成立于2011年,秉持简单成就价值的理念,凭借自身雄厚实力,以及母公司和联营公司在中国金融业的地位和影响力,已成功在香港和内地建立了庞大的人际和业务网络,树立了良好的市场品牌形象。

林园投资林园管理的“华润信托-林园”近五年夏普比率1.08,是最近五年最稳健股票策略私募基金产品排行榜的亚军。“华润信托-林园”成立于2007年,累计收益达到413.22%。林园投资目前管理规模超过50亿元,基金经理林园看好医药股投资机会,并积极参与科创板打新。

景林资产的“华润信托-景林稳健”与“景林丰收2号”最近五年夏普比率分别为1.08和1.00,位于最近五年最稳健股票策略私募基金产品排行榜的第三和第四名。秉承“价值投资”的投资理念,景林资产的投资常常采用PE股权基金的研究方法,基金经理的投资决定大多基于对公司的基本面分析和股票估值。

2019年7月最稳健股票策略产品排行榜(三年期)

序号

最稳健产品名称

公司简称

公司管理规模

城市

近三年夏普比率

1

赛亚成长1号

赛亚资本

1-10亿

深圳

1.12

2

赛亚明星基金

赛亚资本

1-10亿

深圳

0.87

3

奕歌元晟

奕歌投资

0-1亿

深圳

0.86

4

赛亚美纯基金

赛亚资本

1-10亿

深圳

0.83

5

惠正创富

惠正投资

20-50亿

珠海

0.75

6

私享-蓝筹2期

私享基金

10-20亿

深圳

0.74

7

安信乾盛惠正特定多个客户

惠正投资

20-50亿

珠海

0.74

8

合美成长私募证券

合美投资

0-1亿

上海

0.66

9

泽升优选成长1期

泽升投资

1-10亿

上海

0.64

10

星纪向日葵

星纪资产

0-1亿

上海

0.61

数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:

在近三年最稳健股票策略私募基金产品排行榜中,排名第一和第二的产品均来自赛亚资本,“赛亚成长1号”近三年夏普比率1.12 、“赛亚明星基金”近三年夏普比率0.87,分别是近三年最稳健股票策略产品排行榜的冠亚和亚军。赛亚资本业绩从2018年年底开始急速攀升,据董事长和投资总监罗伟冬介绍,赛亚资本自2017年来一直坚定持有高成长价值股,并满仓运行,高成长企业基本面持续爆发推动股价上涨。

榜单第三名是来自奕歌投资的“奕歌元晟”,最近三年夏普比率为0.86。根据私募排排网组合大师数据,基金经理张西敏毕业于厦门大学金融系金融工程专业,曾就职于博时基金从事海外股票及金融衍生品的投研工作,现任奕歌投资投资总监,注重行业和公司基本面分析,坚持价值投资为导向。

2019年7月最稳健复合策略产品排行榜(三年期)

序号

最稳健产品名称

公司简称

公司管理规模

城市

近三年夏普比率

1

弘源量化1号

弘源泰平资管公司

1-10亿

深圳

3.01

2

千石资本滚雪球1号

滚雪球投资

50亿以上

福州

1.64

3

迎水起航1号

迎水投资

20-50亿

上海

1.58

4

华银德洋基金

华银精治

1-10亿

深圳

1.37

5

千石资本-高信百诺新兴成长

高信百诺

1-10亿

北京

1.11

6

雁丰多策略金福

雁丰投资

1-10亿

上海

1.03

7

伏明1号

伏明资产

1-10亿

上海

0.96

8

宝义衢州领航一期

宝荟投资

1-10亿

上海

0.86

9

通和进取2号

通和投资

20-50亿

大连

0.70

10

天瓴投资6号

天瓴投资

1-10亿

北京

0.65

数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:

在近三年最稳健复合策略私募基金产品排行榜中,来自弘源泰平资管公司的“弘源量化1号”夺冠,近三年夏普比率录得为3.01。据私募排排网了解,弘源泰平致力于通过引进海外业界领先实践、前沿投资模型及大数据统计分析,为客户提供稳健、优异的风险调整后收益。

获得亚军的是来自滚雪球投资的“千石资本-滚雪球1号资产管理计划”,近三年夏普比率录得为1.64。据私募排排网了解,滚雪球投资非常注重择时,通过收集各地投资者情绪来分析未来市场走势,然后结合市场行情对热点行业进行高抛低吸,其持股非常集中,但周期短。基金经理林波的从业时间超过21年,目前管理68只基金产品,年化收益27.40%。

来自迎水投资的“迎水起航1号”斩获近三年最稳复合策略私募基金经理排行榜的季军,近三年夏普比率录得为1.58。据私募排排网了解,基金经理卢高文是南开大学经济学学士,复旦大学经济学硕士,拥有13年证券投资经验,具备良好的经济理论基础,和扎实的证券研究经验和投资管理经验,管理业绩持续表现良好。

2019年7月最稳健固定收益产品排行榜(三年期)

序号

最稳健产品名称

公司简称

公司管理规模

城市

近三年夏普比率

1

兴业信托-佑瑞持优享红利

佑瑞持投资

50亿以上

北京

7.37

2

泛融金东方红3号

泛融金资产

1-10亿

北京

6.03

3

宁聚大额宝

宁波宁聚

20-50亿

宁波

5.02

4

兴业信托-佑瑞持双季分红

佑瑞持投资

50亿以上

北京

4.59

5

瞰瞻纯债1号

瞰瞻资产

20-50亿

上海

2.67

6

瞰瞻纯债2号

瞰瞻资产

20-50亿

上海

2.51

7

越秀大奖章

越秀鲲鹏

1-10亿

广州

1.72

8

乐瑞强债5号

乐瑞资产

50亿以上

北京

1.70

9

乐瑞强债11号

乐瑞资产

50亿以上

北京

1.64

10

蓝鲸强债稳进

蓝鲸投资

1-10亿

西安

1.06

数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:

获得近三年最稳健固定收益策略私募基金产品排行榜冠军的是佑瑞持投资的“兴业信托-佑瑞持优享红利”,近三年夏普比率达到7.37。据私募排排网了解,佑瑞持投资成立于2010年, 2011年发行首只产品,2012年成为首批破百亿的私募管理人,最近7年稳定在百亿以上规模。

泛融金资产旗下的“泛融金东方红3号”近三年夏普比率6.03,位于榜单第二名。根据私募排排网数据,泛融金资产是一家固收和组合基金兼顾的证券类基金管理人,基金经理从业时间超过26年,目前管理14只基金产品,覆盖了4个主要投资策略,其中以固定收益为主

宁波宁聚管理的“宁聚大额宝”近三年夏普比率5.02,是近三年最稳健固定收益策略私募基金产品排行榜季军。据私募排排网组合大师数据,“宁聚大额宝”成立于2014年,成立以来年化收益7.88%,最大回撤0.88 %,具备较强的风险控制能力。


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