中国私募证券投资基金评级报告(2019-04)
一、评级情况
2019年4月份，市场整体呈现冲高回落走势。其中沪指在4月8日最高涨至3288点之后出现调整，而在4月下半旬再次冲击3300点无果之后，随后市场出现今年以来最大的一次调整。从三大指数的涨跌幅来看，4月份，上证综指、深成指、上证50和创业板指分别大涨-0.40%、-2.35%、3.76%和-4.12%，而今年以来，截止4月底，各大指数涨幅仍旧在20%以上。
在此背景下，下面统计分析存续基金的融智评级情况，4月份，共有12068只产品参与一年期评级，7404只产品参与二年期评级，4462只产品参与三年期评级，951只产品参与五年期评级。参与评级的产品数量，除了五年期，其他相比上个月整体再次有所增加。具体星级分布数据如表1：
一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 | |
一星级 | 1130 | 693 | 406 | 74 |
二星级 | 2868 | 1756 | 1056 | 261 |
三星级 | 4203 | 2542 | 1526 | 334 |
四星级 | 2608 | 1675 | 999 | 189 |
五星级 | 1259 | 738 | 475 | 93 |
合计 | 12068 | 7404 | 4462 | 951 |
具体产品的评级情况，投资者可登录私募排排网查看，具体查询地址如下：
一年期股票策略评级情况查询地址：
https://dc.simuwang.com/?condition=rating:5;ret:4;rating_year:1
二年期股票策略评级情况查询地址：
https://dc.simuwang.com/?condition=rating:5;ret:5;rating_year:2
三年期股票策略评级情况查询地址：
https://dc.simuwang.com/?condition=rating:5;ret:6;rating_year:3
五年期股票策略评级情况查询地址：
https://dc.simuwang.com/?condition=rating:5;ret:8;rating_year:5
如需查询其他策略的各周期评级情况，进入上述链接修改并选择具体的策略，可自助查询。
二、五年期五星级基金变动
五年期五星级基金，代表着过去五年，产品在同类策略里面综合表现比较突出。而最近，随着时间的推移，五年期的存量产品数量也大幅增加，预期未来数量会进一步大幅上升。目前参与五年期融智评级的产品数量相比去年同期，增幅也超过一倍，环比上个月数量有所上升。下面表2和表3，分别是2019年4月份五年期评级的新晋名单和降级名单。
表2：五年期五星级评级新晋名单
基金简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 投资策略 | 近五年 | ||
收益率 | 最大回撤 | 索提诺比率 | ||||
粤财信托-航长红棉1号 | 航长投资 | 刘国杭 | 股票策略 | 670.55 | 6.95 | 19.8210 |
思晔量化择股旗舰 | 思晔投资 | 张晔 | 股票策略 | 281.35 | 26.62 | 2.3888 |
汉和资本1期 | 汉和资本 | 罗晓春 | 股票策略 | 255.06 | 31.22 | 1.9606 |
粤财信托-天勤1号 | 天勤资产 | \N | 股票策略 | 182.56 | 35.97 | 2.3634 |
中融信托-银帆一期(铂金1号) | 银帆投资 | 毛晋楠 | 股票策略 | 171.38 | 17.70 | 2.7969 |
思晔动态对冲旗舰 | 思晔投资 | 张晔 | 复合策略 | 160.62 | 9.60 | 4.1970 |
雷根5号 | 雷根资产 | 李金龙 | 股票策略 | 155.93 | 3.87 | 9.7977 |
厦门信托-恒德中略2号 | 恒德投资 | 王瑜 | 股票策略 | 155.39 | 21.09 | 2.1386 |
拾贝投资2号 | 海宁拾贝投资 | \N | 股票策略 | 139.10 | 26.88 | 1.9141 |
拾贝投资4号 | 海宁拾贝投资 | \N | 股票策略 | 138.90 | 26.11 | 1.9060 |
拾贝投资3号 | 海宁拾贝投资 | \N | 股票策略 | 137.30 | 26.24 | 1.8976 |
中信信托-得利宝至尊10号 | 天津远策投资 | 张益驰 | 股票策略 | 124.57 | 36.92 | 1.3179 |
平安信托-黄金优选4期1号 | 朱雀投资 | 李华轮 | 股票策略 | 121.22 | 35.51 | 1.1654 |
华润信托-创赢7号 | 宝银创赢 | 崔军 | 股票策略 | 103.38 | 19.85 | 1.4478 |
一创量化1期平衡 | 大岩资本 | 杜杰,黄铂,汪义平 | 股票策略 | 93.35 | 25.62 | 1.5098 |
中海信托-金海3号 | \N | \N | 股票策略 | 55.35 | 15.61 | 2.4043 |
表3：五年期五星级评级降级名单
基金简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 投资策略 | 近五年 | ||
收益率 | 最大回撤 | 索提诺比率 | ||||
东方红-先锋5号 | 东方红资产管理 | 钱思佳 | 复合策略 | 243.54 | 33.33 | 1.9830 |
财通财丰1号 | 财通证券 | 蔡立辉 | 股票策略 | 177.00 | 28.72 | 1.7690 |
中信信托-朴石1期 | 朴石投资 | 向朝勇 | 股票策略 | 159.51 | 46.07 | 1.3887 |
中江信托-金狮152号 | 明达资产 | 刘明达 | 股票策略 | 153.06 | 38.72 | 1.2745 |
平安信托-淡水泉成长一期 | 淡水泉 | 赵军 | 股票策略 | 117.83 | 32.00 | 1.1835 |
平安财富-投资精英之淡水泉B | 淡水泉 | 赵军 | 股票策略 | 115.81 | 32.04 | 1.1896 |
平安财富*投资精英之淡水泉集合资金信托计划 | 淡水泉 | 赵军 | 股票策略 | 114.56 | 32.12 | 1.1795 |
平安信托-黄金优选1期6号 | 淡水泉 | 赵军 | 股票策略 | 109.47 | 31.87 | 1.1483 |
中信信托-悟空同创量化1期 | 悟空投资 | 鲍际刚 | 股票策略 | 96.27 | 25.16 | 1.5997 |
中信信托-悟空东略量化对冲1期 | 悟空投资 | 鲍际刚 | 股票策略 | 90.63 | 22.44 | 1.6459 |
从表2的结果来看，4月份五年期五星级评级的93只产品中，有16只产品为新晋五星基金，占比17.20%，环比上个月有所下降，表明4月份五星级基金变动有所下降。这16只产品中基本以股票策略为主，只有思晔动态对冲旗舰为复合策略。
从表3的结果来看，总共有10只在2019年3月份的五年期评级中获得五星级的产品，在今年4月份评级中得到了降级，降级后的评级全部为四星级。降级的主要原因在于最近五年期间的区间收益率有所下降，或者有其他表现更好的产品出现。
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