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淡水泉:十一载私募风云路 逆向投资书写辉煌

2018-08-06 09:30:11
私募排排网研究中心 陈伙铸
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资本市场风云变幻莫测,英雄辈出但潮起潮落,私募江湖更是纷繁复杂跌宕起伏,十数载,无数私募英雄崛起陨落,也有很多常青树私募屹立不倒,经历市场不断锤炼赢得信任,不断做大做强,成为行业的佼佼者。针对这些国内的优秀私募机构,私募排排网将进行系列报道。今天,私募排排网带大家走进国内优秀的私募公司淡水泉投资,分享这家老牌私募公司的逆向投资心得。投资是一场修行,历经市场跌宕起伏多轮牛熊的锤炼才能不断成长继续前行…

资本市场风云变幻莫测,英雄辈出但潮起潮落,私募江湖更是纷繁复杂跌宕起伏,十数载,无数私募英雄崛起陨落,也有很多常青树私募屹立不倒,经历市场不断锤炼赢得信任,不断做大做强,成为行业的佼佼者。针对这些国内的优秀私募机构,私募排排网将进行系列报道。

今天,私募排排网带大家走进国内优秀的私募公司淡水泉投资,分享这家老牌私募公司的逆向投资心得。

投资是一场修行,历经市场跌宕起伏多轮牛熊的锤炼才能不断成长继续前行;投资也是一种信仰,需要对成熟鲜明风格的坚守。

十余载中私募江湖大浪淘沙,部分优秀私募穿越牛熊脱颖而出傲立市场,国内领先私募淡水泉正是凭借着其长期优秀的业绩,鲜明的逆向投资风格受到市场的一致认可。

淡水泉的十年私募风云路

淡水泉的灵魂人物赵军在业界大名鼎鼎,也是第一波“公奔私”的领军人物之一。赵军自1999年进入市场以来历经多轮牛熊,并拥有管理公募基金、全国社保基金、企业年金、保险机构、银行资金和私募基金的丰富经验。

赵军15岁即考取南开大学数学系,获得数学学士、金融学硕士学位,有“少年成名的私募大佬”之称。1999年进入中信证券资产管理部任分析师,2000年进入嘉实基金管理公司担任基金丰和基金经理、研究总监、机构投资总监、总裁助理。

在管理基金丰和时,赵军就确立了以相对价值判断为核心的价值投资风格,兼顾对公司内在价值评估的选股思路。Wind数据显示,从2004年8月10日接替上一任基金经理后直至2007年7月21日离任,赵军的任职总回报达290.07%,年化回报为58.75%。正是这样的优秀业绩,再加上老十家之一的嘉实基金公司这个平台,让其一度成为行业内的标杆人物。

2007年,嘉实基金的明星基金经理赵军与另外六位同事一起,离开了彼时如日中天的公募基金行业,携手创办淡水泉,进军私募界。赵军由公奔私的出走,在基金行业一石激起千层浪。他的激流变道,是公募基金经理转道私募的第一波热潮,也为私募行业的发展注入了新的能量。

由于其在创立私募基金公司时就已经得到了行业认可,在随后的新基金发行方面也因此非常顺利。“单飞”后不久,赵军创办的淡水泉就与平安信托合作,2007年9月同时发起成立第一只国内产品和海外产品。产品成立生逢A股牛市的末端,当时大盘已经涨到5300点,淡水泉在诞生之初就即将面对一整轮熊市的考验。

2007年底,淡水泉秉承着逆向投资的方法,回避了当时大热的金融、地产股,而是在农药和造纸等行业进行布局,这让他们抓住了08年熊市初期的一波反弹。

2008年金融危机在全球蔓延,A股市场泡沫全面破裂,一泻千里。2008年的10月28日,上证指数收于1664点,一年之内,跌幅超过70%。而淡水泉旗下产品自2007年10月15日到2008年10月31日期间,净值仅下跌了28%,大幅跑赢市场和私募平均表现。正是在这一波行情中,淡水泉将自己所秉持的逆向投资策略带入了国内投资者的视野,并用优异的成绩穿过了牛熊周期。

随后在2009年通过基本面研究和走访调研,赵军带领他的团队远离众声喧哗处,在被市场忽视和冷落的地方寻找“淘金”的机会。2009年初,淡水泉提前重仓通信设备股,原因则是金融大海啸后,几乎所有行业都面临冷清,他们调研时却发现通信设备公司加班加点。2009年6月,淡水泉提前重仓IT、材料类股票,再一次抓住一波反弹。

2009年,前后几波准确预判并抓住了A股走出熊市的机遇所在, 淡水泉以121%的收益率排名私募基金收益前十,在私募领域再度一鸣惊人。淡水泉无论收益还是规模,都表现得堪称完美,在优秀的业绩下,淡水泉与平安信托连续发行多期产品,规模一举突破20亿元,领跑私募行业。

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数据来源:私募排排网-组合大师



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