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吴转普:豆类交易机会的分享

2014-12-18 15:45:04
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私募行业翘首以盼的年度盛会,由私募排排网、永安期货、财通基金、广发证券联合主办,深圳市私募基金会协会特别支持的“2014(第三届)中国对冲基金年会”于12月12-13日在杭州洲际酒店举行。近千余位来自政府部门、行业协会、国内外著名的对冲基金管理机构、银行、信托、公募、券商、基金公司和专家学者等齐聚一堂,共同探讨“对冲基金新时代下的财富管理新格局与新挑战”。以下是普天投资公司董事长吴转普在会场发表的…
摘要由作者通过智能技术生成

私募行业翘首以盼的年度盛会,由私募排排网、永安期货、财通基金、广发证券联合主办,深圳市私募基金会协会特别支持的“2014(第三届)中国对冲基金年会”于12月12-13日在杭州洲际酒店举行。近千余位来自政府部门、行业协会、国内外著名的对冲基金管理机构、银行、信托、公募、券商、基金公司和专家学者等齐聚一堂,共同探讨“对冲基金新时代下的财富管理新格局与新挑战”。

以下是普天投资公司董事长吴转普在会场发表的全部讲话:

主持人:两位傅(付)老师做期货,第一个傅老师说亏得很惨,现在都是超级大富翁。我们有请吴总做一个介绍。

吴转普:我1994年开始涉足期货交易,1997年到2004年,做过期货总经理。后来出来做了理财业务,为什么做理财业务?是因为原来我也是酷爱交易,一开始做交易过程当中,我们在座的各位都有这种经历,我们的收益基本是往上走,遇到一个突发事件,当你自信心非常爆棚的时候直接掉下来,再往后走再掉下来。用什么办法来克服自己的这一弱点?后来我想了是通过理财的规则来约束自己,所以从2006年开始我就把自己的钱和客户的钱放在一起,从2006年开始我就取消了自己的个人账户,那么我们从2006年建立团队,去年我们是在浙江萧山注册了投资公司,今年4月份取得了资格证书,那从2006年到2013年,我们扣除掉我们的管理费,这个资金增长是10倍,我们是提30%。如果不扣除的话,浮利增长是28倍。目前我们也在发的几个产品,但我们目前发的产品都是把老客户转化成私募产品的,从地下走到了地上,私募阳光化。

主持人:谢谢付老师。那我们有请吴总,吴总这边看看他有什么投资机会可以分享。

吴转普:我在交易过程当中主要以农产品为主,那今天我跟大家一起分享一下在豆类的一个交易机会的分享。豆类,总体还是供大于求,特别是本年度和本年度的下一年度,本年度由于美国的大豆产量大幅度地增长,就使今年的库存使用比已经处于阶段性的高点,那又由于玉米和大豆的价格又相对处在高位,这样又促使明年,北美和南美的大豆种植面积会相应增加,玉米的种植面积会相应减少,这样确实越往后,对于大豆的供应来讲就越加地宽。具体到交易的策略上,包括我自己也是这么做的,做一些套利。9月份,因为长期来讲,供大于求的趋势比较去年,所以9月比5月的单量大一些,主要是考虑到目前阶段是美国大豆的出口旺季,美豆历年的季节走势有这么一个特点,无论是大豆丰收还是欠产,一般在美国的出口销售阶段,其价格都比较坚挺。其原因也是由于中国进出口在美国大豆的进口非常集中,因为中国大豆的需求每年都还在增长,而且我们的贸易量占了全球的60%左右,就大豆。无论是需求好与否就必定要买。而且,在CBOT上,大豆上由于进口点价的方式,要在期货市场上要做买盘的操作,所以往往是在这个季节美豆又体现得比较强。但是,具体交易的时候,在短周期来讲,美豆的价格要出现升的可能性不大,真正可能出现下跌,应该是在5月底6月初或6月后,我们可以看到美国CBOT(音译)大豆的走势,周期性的特点非常明显,无论美国大豆的丰收和欠产,即使欠产,在6、7月份也会出现升幅和回调,美国大豆,自己大豆卖完了,轮到南美大豆生产了,就会出现调整。在目前阶段,我觉得交易机会比较多的,来回振荡,大体方向向下,可以按照振荡向下,我觉得盈利机会还是比较有可能的。

主持人:第二个李总分享一下,关于如何用量化获取到投资机会,您有没有补充?

吴转普:从我自身的经历来看,我觉得没有感觉到“双刃剑”,对私募基金来讲,我们想保持长期的发展的角度,作为一个投资的目的的投资公司来讲,是对我们最大的一个保障。

首先投资的理财的合法地位有了保障,所以我们从地下转到地上,这是一个。

另外一个,有了这个,对于风险管理来讲也是要严格遵守的一个风险管理的约定,这样我们才能够走得更远。既然我们做了私募基金,我们投资理念是在充分控制风险的前提下追求资产的稳定的目的,所以投资理念和私募基金的监管、备案等都不矛盾。

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