投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页资讯中心私募榜单1月哪家业绩逆流而上?主观私募黑马涌现!但斌、梁宏表现亮眼!

1月哪家业绩逆流而上?主观私募黑马涌现!但斌、梁宏表现亮眼!

2024-02-06 11:00:00
私募排排网 李孔泉
view count9963
手机看
扫码阅读 更佳体验
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
截至2024年2月5日,业绩披露至1月的私募有4815家,一月份收益均值为-7%,中位数为-5.21%,与沪深300指数表现接近,大幅跑赢中、小盘指数。值得注意的是,月内仍有706家私募逆势录得正收益,占比达14.66%。

2024年首月已然收官,这一个月间A股市场整体走势较为低迷,从月初开始震荡下跌,直到下旬才在降准、降息利好,以及抄底资金的加持下出现一定程度的扭转,但月末再度掉头向下。上证指数、深证成指、创业板指月内分别累计下跌6.27%、13.77%、16.81%。

图一

大盘指数普跌的同时,市场风格也出现了切换,在市场避险情绪弥漫、小盘股流动性不足的背景下,中证500、中证1000指数月内分别累计下跌13.49%、18.72%,大幅落后于代表大盘权重股的沪深300指数。

大小盘乃至于国内外市场的走势分化,也让私募的业绩出现较大分化——头部私募和中小型私募,主观投资和量化投资,单一市场投资和多市场投资,整体表现均出现一定差异。

那么一月各类型私募表现究竟如何?主观、量化谁更胜一筹?各分类有哪些私募逆流而上,表现亮眼?

一图看懂1月私募收益概况!中大型私募回撤控制能力凸显

根据私募排排网资料,截至2024年2月5日,业绩披露至1月的私募有4815家,一月份收益均值为-7%,中位数为-5.21%,与沪深300指数表现接近,大幅跑赢中、小盘指数。值得注意的是,月内仍有706家私募逆势录得正收益,占比达14.66%。

从公司规模、核心策略和投资模式三个维度分类统计,各分类近期整体收益表现如下。

图二

从私募管理规模来看,管理规模10-100亿的中、大型私募一月份整体收益表现明显优于0-10亿规模的小型私募。在市场加速探底之际,这样的表现差异一定程度上反映出中、大型私募对风险暴露有更好的控制。

从核心策略来看,数量最多的股票策略私募,业绩受股市环境影响较大,在五大策略中表现较为落后,而债券策略私募尽管近一月收益均值也是负值,但表现显著领先,且近半年、近一年都是五大策略中唯一收益均值为正值的。

从投资模式来看,量化私募整体表现仍然有一定优势,略胜于“主观+量化”双驱动私募,更优于主观私募。

为提供进一步数据参考,笔者将从核心策略、管理规模以及投资模式多个维度,盘点2024年1月收益居于同类前十的“黑马”私募(上榜私募规模限制在5亿以上,旗下有2只以上产品展示业绩,有半年以上收益数据披露且1月有更新)。

股票策略:主观私募逆流而上!私募大V董宝珍旗下私募夺冠!

首先来看最受关注的股票策略私募,管理规模在5亿以上的股票策略私募中,1月收益排名前十的公司是凌通盛泰、前海钰锦投资、磐泽资产、中盛晨嘉、东方港湾、君之健投资、广东诚鸿私募、新智达投资、成都市柏然私募和复胜资产。上榜私募1月收益均在4%以上。

图三(官网)

前几年的震荡市中量化私募表现出众,风头无两。这样的情况在今年一月份逆转,A股主要股指普跌,且大盘表现优于小盘,在这样极端行情下逆势前行、收益位居前列的私募,绝大多数都是主观私募。

中小私募“船小好掉头”的优势仍在,上榜私募中管理规模5-20亿的私募占据多数,其中凌通盛泰更是以14.92%的收益夺得榜首。

凌通盛泰是明星基金经理董宝珍创立,他长期以“否极泰董宝珍”的昵称活跃于社交媒体和投资社区,吸引了不少投资者关注。公开资料显示,董宝珍是一名金融老将,1994-2005年在信托和证券公司工作,是中国最早一批证券从业人员之一,2010年发起成立否极泰基金,任基金经理。

管理规模在50亿以上的头部私募,则在榜首夺得4席,其中东方港湾、君之健投资、复胜资产在近一月、近半年均为正收益。

复胜资产一月份收益为4%,近半年收益达6.76%,表现较为持续。公开资料显示,复胜资产成立于2015年,核心团队拥有近20年大陆、香港、美国三地投资经验及国内顶级公募的从业经验。公司始终秉持“复利致胜”的原则,坚持业绩驱动型的价值投资,重视投资的可持续性。

头部私募:东方港湾领衔百亿私募!梁宏旗下两家私募同登榜!

进一步聚焦管理规模在50亿以上的头部私募,1月收益排名前十的公司是磐泽资产、东方港湾、君之健投资、宥盛资产、复胜资产、海南希瓦、久期投资、睿璞投资、日斗投资和上海希瓦。上榜私募1月收益均在1%以上。

图四(官网)

与前文情况一致,上榜私募中,主观私募占据绝大多数席位。尽管股票私募一月份整体收益受市场影响较大,头部私募中表现居前的仍然多为股票私募,也就是主观多头私募——包括磐泽资产、东方港湾、君之健投资、复胜资产、海南希瓦、睿璞投资、日斗投资和上海希瓦。

从这份榜单来看,但斌执掌的东方港湾一月份收益再度于百亿私募中领先,其一月份收益达6.63%。这样的表现与但斌的全球资产布局或有一定关系,但值得注意的是,一月份美股纳斯达克指数涨幅也不过1.02%。

作为国内“价值投资”代表人物之一,但斌曾在1月底公开表示,“新股不败”是A股的“症结”之一,A股喜欢“炒小炒新”,让这些公司远离了真实的价值,现在是正常的均值回归。

同样是私募基金经理中的明星人物,梁宏在一月份也取得优异的表现,其执掌的两家私募海南希瓦、上海希瓦均在头部私募中排名居前。

公开资料显示,海南希瓦是一家涵盖股票、债券等多投资策略,拥有阶梯式顶级研究团队,搭建多明星基金经理的私募基金管理平台。公司坚持以价值投资为核心,核心团队有15年以上美股、港股、A股三地市场投资经验,擅长股票以及各种金融衍生品操作。

中型私募:上榜公司8家业绩逆势创新高!

再来看管理规模10-50亿的中型私募,1月收益排名前十的公司是海南善择私募、广东诚鸿私募、泓湖私募、新智达投资、贵州海益私募、积露资产、上海铭泓私募、大禾投资、北京微观博易私募和维引资本。上榜私募1月收益均在2%以上。

图五(官网)

一月份收益居前的中型私募,在核心策略和投资模式上都较为多样化,策略方面股票策略、债券策略和多资产策略“三足鼎立”;投资模式上主观私募和“主观+量化”双驱动私募居多,但量化私募也夺得一席。

值得注意的是,上榜的中型私募不仅在一月份逆势取得较好的收益表现,其中8家还都创出了公司业绩历史新高,包括:海南善择私募、广东诚鸿私募、泓湖私募、贵州海益私募、积露资产、上海铭泓私募、北京微观博易私募和维引资本。

量化私募:中小型私募霸榜!

量化私募虽然整体数量较少,但近些年持续较好的业绩使其备受关注。管理5亿以上的量化私募中,1月收益排名前十的公司是北京微观博易私募、深圳裕锦、箐安投资、鸣瑜投资、图灵私募、康祺资产、上海绰瑞私募、泰铼投资、彦峘投资和殊馥投资。上榜私募1月收益均在1%以上。

图六(官网)

在股市行情跌宕的1月,收益领先的量化私募全部是管理规模5-50亿的中小型私募,核心策略方面则是股票策略、期货及衍生品策略和多资产策略“三足鼎立”。

 

风险揭示

投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
#

热门标签

全部
月度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理