2月15日，ChatGPT和AIGC概念再次暴涨，领涨两市。今日成交额最大的6家公司中，5家来自这两个概念，可见大资金都在这个方向扎堆。ChatGPT是AIGC的一个分支应用，而AIGC又是人工智能这个产业链的一个细分领域。自春节以来，ChatGPT概念已经持续炒作近3周，板块龙头海天瑞声已经...
2月15日，ChatGPT和AIGC概念再次暴涨，领涨两市。今日成交额最大的6家公司中，5家来自这两个概念，可见大资金都在这个方向扎堆。ChatGPT是AIGC的一个分支应用，而AIGC又是人工智能这个产业链的一个细分领域。
自春节以来，ChatGPT概念已经持续炒作近3周，板块龙头海天瑞声已经打出260%的涨幅，即便是大市值的科大讯飞、三六零、浪潮信息、中科曙光等走势都是酣畅淋漓、身轻如燕，走出了小盘股的既视感，说明资金非常认可ChatGPT掀起的人工智能浪潮。那么，ChatGPT究竟能给AIGC和人工智能带来多大的想象空间呢？
AIGC成本更低效率更高，应用场景广阔
AIGC（AIGeneratedContent）即AI（人工智能）生产内容，利用AI技术赋能文本、音频、视觉等高自由度、低门槛的内容生产。也就是说AIGC不仅仅是ChatGPT，还包括AI作图、AI底层建模，未来商业化方向还包括AI生成视频和动画。
目前OpenAI定价最高的文字模型达芬奇（基于GPT-3）为每750词约0.02美元（折合约0.14元人民币）；而主打“AI生成文案”的独角兽Jasper以类SaaS服务形式收费，根据官网显示，每月生成10万字的价格约82美元，折合每1000字约5.57元人民币，而阅文集团2021年内容成本为17.74亿元（每750字37元）。
在图像生成领域，OpenAI透露其DALL-E2模型的图片智能编辑及生成服务的价格，超过免费额度数量的图片收费为每460张图片15美元，折合每张图片约0.22元人民币。目前国内外AIGC绘画创作平均耗时已达到分秒级，创作效率较人工优势明显。
据腾讯网报道，2023年1月ChatGPT月活用户数量达1亿，成为史上增长最快的消费者应用。使用者数量的爆炸式成长即反映出用户的尝试使用意愿强烈，未来嵌入到微软的业务生态中也有望提升用户的工作效率，优化使用体验，创造更大的商业价值。
近期，OpenAI推出ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus，每月收费20美元，而包含Synthesia、Jasper、runway等AIGC初创公司相继推出细分领域的收费服务，未来AIGC产业生态有望加速构建，并形成更加清晰的AI商业化应用路径。
AIGC应用场景广泛
资料来源：《AIGC人工智能生产内容行业研究报告》，浙商证券研究所
AIGC推动人工智能加速发展，全球复合增速超30%
行业专家认为，以ChatGPT为代表的AIGC兴起，在内容创作成本、创作效率、模型计算消耗、用户流量基础等维度实现了重大突破，有望推动AI商业化进程的大幅加速。
德勤数据显示，2021年中国人工智能市场规模达2058亿元，预计到2025年将达到5460亿元，2021-2025年复合增长率约27.63%。根据德勤预测，全球人工智能产业规模预计从2017年的6900亿美元增长至2025年的6.4万亿美元，复合增长率达32.10%。
中国人工智能市场规模及增速（单位：亿元）
资料来源：德勤，浙商证券研究所
全球人工智能产业规模发展趋势（单位：亿美元）
资料来源：德勤，浙商证券研究所
顶级游资方新侠、炒股养家重仓参与人工智能板块
正是基于以上逻辑，市场上各路资金深度挖掘了人工智能产业链，AI技术供应商、内容生产运营商、AI芯片、服务器、CPO光模块，都获得了资金的炒作。
人工智能板块，涉及公司足够多，板块容量足够大，该题材不仅吸引了各路游资集体出动，机构、外资和散户都在深度参与这个板块。
笔者统计龙虎榜数据发现，自1月30日以来，也就是人工智能板块爆发以来，不少顶级游资已经重仓出击。如2月13日龙虎榜数据显示，炒股养家成为板块中军浪潮信息的买一，当天通过华鑫证券上海宛平南路营业部席位大手笔买入1.87亿元，此外他还出击了板块内多只个股。
另一顶级游资方新侠则大手笔再次加仓超2亿元，因为其在2月9日已经买入1亿多。而2月15日，浪潮信息再次加速涨停，盘后龙虎榜显示，方新侠携手炒股养家继续大手笔加仓，足见顶级游资的魄力与眼光。（游资龙虎榜席位参考历史文章：游资席位最全名单！顶级游资方新侠、赵老哥、炒股养家席位揭秘！这些席位是龙虎榜常客）
数据来源：东方财富
为了给读者更好的参考，笔者整理了自1月30日以来，顶级游资方新侠与炒股养家深度参与的人工智能板块个股，如下。
需要说明的是，以上游资席位是根据网络资料整理，存在同一个营业部有多路资金驻扎的可能，该游资是否更换席位，笔者也无从佐证，因此，以上游资数据仅供参考。
机构一向是龙虎榜上最活跃的资金方，笔者统计发现春节以来，机构资金频繁出现在多个人工智能产业链的个股龙虎榜上。笔者整理了近期有机构参与成交金额在5000万元以上的人工智能板块个股，具体交易细节如下。
百亿私募一村、玄元等重金布局AI板块，多股已大涨50%
此外，笔者根据2022年3季度的财报数据，统计发现，不少中大规模私募早在去年3季度便已提早布局人工智能板块，相关个股近期大涨50%以上的不在少数，3家私募布局个股更是收获翻倍的涨幅。
根据以上数据显示，有10家私募布局人工智能板块均达上亿元，其中，百亿私募一村投资、歌斐资产、广金美好、玄元投资均有中金布局人工智能板块。
银万资本的股票策略收益在近3个月中表现领先，其在去年3季度重仓初灵信息，该股在2月15日实现20CM涨停，节后累计已经上涨超110%。
14只科技主题私募基金已初露锋芒
而回顾近几个月市场行情的炒作路径，可以发现，科技板块的炒作是此起彼伏，一浪接一浪。去年10月开始炒作了一波以中国软件为代表的信创概念，接着又是炒作数据确权，现在炒的是ChatGPT引领的人工智能。无疑，科技板块越走越强，或是2023年全年的大主线。
笔者根据私募排排网提供的数据，发现有43只私募基金名称中带有“科技”字眼，其14只科技主题的私募基金在近3个月已经取得了10%以上的收益，笔者整理如下。
其中，“淦瀛科技创新2期”、“满风科技创新先锋”、“耀康科技领先组合”这3只科技主题基金在近3个月中表现最强，收益均在30%以上。两只产品甚至在2022年也逆势取得了不错的正收益。
资本大佬董承非、黄燕铭看好科技行情
不少资本大佬也坦言看好2023年的科技行情。睿郡资产的私募大佬董承非在2月12日的路演当中坦言“2011年以前是周期的时代，2021年以前是消费的时代，未来十年是科技的时代，科技会是最牛的资产”。
此外，在近期举行的国泰君安2023年春季策略会上，“顶流分析师”国泰君安证券研究所所长黄燕铭最新发声称，2023年将是一轮中等级别的牛市。黄燕铭表示，今年的A股市场将会呈现“N形”走势，第一波行情从去年10月延续到今年1月、2月，主要是经济恢复，特别是消费恢复带来的投资机会，目前消费恢复的行情已经进入到了后半阶段。
接下来的机会在哪里？“今年的行情后半段重点在科技，跟消费谈恋爱，要跟科技结婚。”黄燕铭表示，从现在开始到未来两三个月，整个A股市场将迎来很重要的切换时间，从消费价值的回调过程中逐步切换到科技板块。科技板块的行情往往伴随着风险偏好的提升，投资重点将先在科技应用。
风险揭示
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