私募最新数据出炉!中国基金业协会7月14日发布的数据表明，截至6月底，存续私募基金管理人24330家，管理基金规模19.97万亿元，较上月增加41.61亿元。其中，存续私募证券投资基金83813只，存续规模5.79万亿元，环比下降0.06%。

私募地区集中度优势依旧明显，前五大辖区的私募机构数量在全国占比高达68.21%，基金规模占比69.75%。根据协会的划分，前五大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳)。

京沪深私募谁最强?深圳夺冠

无论从基金数量还是管理规模来看，上海、北京、深圳均堪称私募重镇，不仅拥有全国数量众多的私募机构，也迎来百亿私募的坐镇。截至7月中旬，百亿私募数量为109家，仅京沪深三地就坐拥84家百亿私募，数量占比高达77.06%，其中上海45家、北京25家、深圳14家。

深耕股票市场的股票策略依旧是市场主流，私募排排网也对上海、北京、深圳三地股票策略私募上半年收益进行排名(管理规模>5亿元)。在业绩排名前十的股票策略私募中，上海地区前十平均收益13.64%，深圳前十平均收益9.03%，北京私募前十平均收益仅为2.41%。

虽然上海地区私募整体收益居于首位，但是最终还是由深圳私募夺得冠军。来自深圳的日斗投资上半年收益35.66%，不仅业绩排名第一，也是唯一一家收益超30%的私募。日斗投资旗下共有9只基金展示收益，斩获最高收益的是“日斗博益”，截至7月8日，该基金今年上涨55.06%。除此之外，来自深圳的前海钰锦投资、前海辰星投资、前海国恩资本上半年收益23.58%、10.86%、6.50%，也均上榜。

在私募重镇地区的榜单前十中，也有6家百亿私募上榜，他们分别是迎水投资、思勰投资、少数派投资、慎知资产、远信投资、仁桥资产。

迎水投资在6月份的涨幅高达31.35%，不仅完美修复前期下跌，更是创造了较好正收益。“迎水龙凤呈祥27号”、“迎水翡玉3号”上半年收益更是成功翻倍，分别为148.36%、138.15%，也是仅有的2只百亿主观多头私募翻倍基。

在2014、2015年的牛市行情中，催生一波“奔私”潮，不仅众多公募基金经理加入私募阵营，也有不少资管人士纷纷自立门户创业办私募。卢高文在2015年6月注册成立上海迎水投资管理有限公司，同年9月在基金业协会完成备案登记，从股权分布情况来看，卢高文持有迎水投资99%股份，为第一大股东。

根据此前调研的信息，迎水投资拥有主观股票策略、可转债策略和对冲套利等三大类策略，多数产品也叠加打新增厚收益。不过迎水投资旗下产品业绩也是呈现较大差异化，即便是同为主观多头策略，但是业绩曲线也不尽相同，产生差异的原因在于持仓行业的不同。

最近几年，迎水投资也加大了对权益市场投资的布局，公司也是积极参与上市公司调研，并且进入多家上市公司前十大流通股东，其最新重仓股为智飞生物(截至一季度末数据)。另外调研上市公司情况来看，迎水投资今年参加调研19次，累计调研了包括通富微电、利亚德、九洲集团、迈威生物等在内的24家上市公司。

绩优私募靠什么赚钱?日斗、盛麒资产做时间的“煤贵”

7月以来全国大范围持续高温，加之经济复苏提速，持续拉动用电需求增加，在用电高峰情况下，煤炭需求也随之攀升。虽然近期煤炭板块出现回调，但在供需紧平衡背景下，煤炭板块的估值有望实现修复。

虽然煤炭股并非机构的重仓所在，但是在今年，却上演了时间的“煤贵”。截至7月14日收盘，在31个申万一级行业中，仅有煤炭、农林渔牧取得正收益，煤炭板块涨幅20.90%遥遥领先。陕西煤业、兰花科创、上海能源、山西焦煤、平煤股份、晋控煤业等多股涨幅超50%。

在业绩居前的股票策略私募中，煤炭股也是“功不可没”。在管理规模大于5亿元的私募机构中，日斗投资以35.66%的股票策略收益坐稳第一把交椅，业绩放眼全国也是排名第一，其亮眼业绩背后也离不开对煤炭股的布局。

日斗投资成立于2016年，公司成立以来年化收益超过30%。作为日斗投资特别顾问的王文曾任职于国家农业部政策法规司，目前也是公司的核心投研人员。日斗投资与煤炭股的结缘并非2022年，早年王文就因投资煤炭、水电行业实现财富自由，目前依然看好煤炭、水电、白酒、金融等行业，认为此类行业利润丰厚，现金流稳定，分红高，是真正的价值投资标的。王文的选股逻辑是以极低的价格买入优质公司，并且关注公司的现金流、长期盈 利能力和分红，不注重所处行业的景气度。

对于煤炭行业，日斗投资认为煤炭一定会被新能源取代，但是三五十年后的事情了，目前来看全球发电发热依然大量需要煤炭，煤炭依然会有好的业绩增速。以“日斗牵牛价值一号”为例，从私募排排网组合大师的行业配置分析来看，中证能源的持仓占比高达96.50%，其次则是金融板块。

梅山保税港区盛麒资产上半年股票策略收益13.94%，是上海地区的第四名。从基金经理曾文凯的公开发言来看，梅山保税港区盛麒资产今年取得不错收益也与布局了煤炭股有关。此外，在对“盛麒盛华”的行业配置分析中，中证能源的持仓占比更是高达98.24%。

不过由于煤炭板块是强周期板块，股价的表现跟煤价的价格呈现出非常强的相关性，市场对于煤炭股行情走势能否持续也是出现分歧。私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊指出，随着国内双碳政策的变化之后，煤炭产业可能会持续维持一个紧平衡的状态，供给相对严格受限，煤炭企业的利润率可能可以保证，在这种情况下，煤炭板块未来的走势可能会越来越像一个公共事业板块。在政府明确的限价背景下，维持紧平衡状态之下，煤炭的价格几乎可以稳定，周期性减弱，逐渐地可以以公共事业的视角来看待煤炭板块的投资价值。