9月股票市场呈现出调整的格局,各指数均取得了负收益。上证综指下跌-5.23%、沪深300下跌-4.75%、创业板指下跌-5.63%、中证1000下跌-8.40%。市场明显调整的主要原因在于下半旬部分投资者担忧长假期间各类不确定性,更倾向于“持币过节”,因此市场具有明显的节前效应;9月海外市场波动加大造成北向资金不断流出;消费和成长中的高估值板块集体下跌,拖累指数表现。月内中国周边地区地缘政治事件频发,风险偏好趋弱。
9月的下跌行情也拖累了私募年内业绩表现。根据私募排排网数据,成立满9个月且有净值更新的3592只广东私募基金的平均收益为21.58%。分策略来看,包括股票策略、事件驱动、宏观策略、管理期货策略前三季度平均收益均跑赢市场平均水平,其中宏观策略更是以26.16%的平均收益在八大策略中夺冠。
宏观策略主要是通过对国内以及全球宏观经济情况进行研究,当发现一国的宏观经济变量偏离均衡值,基金经理便集中资金对相关品种的预判趋势进行操作。宏观策略还是所有策略中涉及到投资品种最多的策略之一,包括股票、债券、股指期货、回国债期货、商品期货、利率衍生品等,操作上为多空仓结合,并在确定的时机使用一定的杠杆增强收益。
另从正收益占比分布来看,相对价值与组合基金赚钱私募占比均超过九成。在9月震荡行情中,量化对冲基金能较好控制回撤,近年来持续受到投资者的青睐。
前三季度私募先锋榜,73只基金业绩翻倍
截至2020年9月底,从私募排排网有业绩记录的3592产品来看,前三季度广东地区私募基金平均收益率为21.58%。单只基金收益区间分布在【872.65%,-65.62%】,首尾收益相差938.27%。
9月份有2992只广东私募基金录得正收益,赚钱私募占比高达83.30%。另从高收益私募分布来看,73只产品前三季度收益翻倍,其中有7只基金收益在两倍以上,最高收益飙升至872.65%。
从投资快报股市广播主办的9月私募先锋榜(广东)前十排行来看,前十私募九成为股票策略,仅有一只为管理期货策略,是来自博普科技的博普CTA趋势1号A,前三季度基金收益210.28%,产品累计净值3.7566。根据私募排排网了解,博普科技专注于量化投资领域,利用先进的金融工程思想和自行设计的软硬件交易系统,通过市场中立的数学统计套利策略为投资者实现低风险的稳健收益。凭借优秀的投资业绩,博普科技今年还斩获前三季度管理期货策略(10~20亿组别)冠军。
此外建泓时代、瑞福资产、博普科技、潮金投资、万顺通资产、和信盈通、溋沣资本、华霖合创、红昆仑基金等私募旗下产品表现可圈可点,前三季度收益均实现翻倍,且均跻身榜单前十,入围门槛收益为174.84%。
私募先锋榜(广东)2020年1-9月前十排行榜 | |||||||
排名 | 基金简称 | 投资顾问 | 投资策略 | 基金经理 | 累计净值 | 净值日期 | 1-9月收益(%) |
1 | 阿巴马美好生活2号 | 阿巴马资产 | 股票策略 | 崔海志 | 10.8781 | 2020/9/30 | 872.65 |
2 | 建泓绝对收益一号 | 建泓时代 | 股票策略 | 陈志辉 | 10.9260 | 2020/9/25 | 486.47 |
3 | 温瑞福8号 | 瑞福资产 | 股票策略 | 温东平 | 4.0923 | 2020/9/30 | 421.24 |
4 | 博普CTA趋势1号A | 博普科技 | 管理期货 | 袁豪 | 3.7566 | 2020/9/30 | 210.28 |
5 | 潮金11号新战略 | 潮金投资 | 股票策略 | 彭鑫,杨文敏 | 8.9560 | 2020/9/25 | 194.61 |
6 | 万顺通九号 | 万顺通资产 | 股票策略 | 康佳喜 | 3.5033 | 2020/9/30 | 192.48 |
7 | 紫时成长2号 | 和信盈通 | 股票策略 | 邢校园 | 2.3840 | 2020/9/30 | 192.16 |
8 | 溋沣起航二号 | 溋沣资本 | 股票策略 | 2.8270 | 2020/9/30 | 187.88 | |
9 | 华霖进取一号 | 华霖合创 | 股票策略 | 曾以刚 | 1.9420 | 2020/9/30 | 180.27 |
10 | 红昆仑金匮一号 | 红昆仑基金 | 股票策略 | 郭锐 | 2.1300 | 2020/9/30 | 174.84 |
数据来源:私募排排网,若同一家私募多只产品上榜,仅取收益最高产品纳入榜单统计 |
股票策略业绩失衡,阿巴马美好生活2号斩获872.64%高收益
截至2020年9月底,从私募排排网有业绩记录的产品看,符合排名条件的广东地区股票策略私募基金总共有2683只,平均收益22.96%。单只基金收益区间分布在【872.65%,-65.62%】,首尾收益相差938.27%。前三季度广东地区2207只股票策略私募基金实现正回报,正收益私募占比超过八成,为82.26%。
阿巴马资产崔海志管理的“阿巴马美好生活2号”领跑广东地区私募先锋榜,1-9月收益872.65%,成功卫冕冠军。资料显示,阿巴马资产的投资理念是“和好公司一起成长,赚取公司盈利的钱”,具体策略为“基本面量化策略”,通过行业和公司的基本面因子建立量化模型,精选核心标的,进行长线投资。从该产品历史业绩来看,其净值在2018年5月至2019年12月几乎没有变化,而今年三季度业绩开始强势上涨,涨幅超过400%。
由建泓时代陈志辉担任基金经理的“建泓绝对收益一号”1-9月收益486.47%,位于榜单第二名。建泓时代通过趋势分析,策略研判,以及风险控制,资金管理,组合配置确保获得超额利润。抄底的时候以价值投资的标准选股,持股的时候以趋势投资的手法运作,逃顶的时候以技术分析来判断时点。
瑞福资产的“温瑞福8号”1-9月收益421.24%,位于榜单第三名。瑞福资产选取价值投资和成长股配置结合,选股标准包括:具备市场占有率,技术优势,新商业模式以及具备稀缺资源优势或者行业准入资格标准;具备发展战略清晰、未来增长可预期;有效的盈利模式、先进的技术壁垒、领先的市场地位和优秀管理团队;具有低估投资价值品种、有足够的安全边际、投资价值合理范围。
1-9月入围榜单前十的私募产品还包括潮金投资、万顺通资产、和信盈通、溋沣资本、华霖合创、红昆仑基金、万喜资产旗下产品。
私募先锋榜(广东)2020年1-9月股票策略排行榜 | |||||||
排名 | 基金简称 | 投资顾问 | 投资策略 | 基金经理 | 累计净值 | 净值日期 | 1-9月收益(%) |
1 | 阿巴马美好生活2号 | 阿巴马资产 | 股票策略 | 崔海志 | 10.8781 | 2020/9/30 | 872.65 |
2 | 建泓绝对收益一号 | 建泓时代 | 股票策略 | 陈志辉 | 10.9260 | 2020/9/25 | 486.47 |
3 | 温瑞福8号 | 瑞福资产 | 股票策略 | 温东平 | 4.0923 | 2020/9/30 | 421.24 |
4 | 潮金11号新战略 | 潮金投资 | 股票策略 | 彭鑫,杨文敏 | 8.9560 | 2020/9/25 | 194.61 |
5 | 万顺通九号 | 万顺通资产 | 股票策略 | 康佳喜 | 3.5033 | 2020/9/30 | 192.48 |
6 | 紫时成长2号 | 和信盈通 | 股票策略 | 邢校园 | 2.3840 | 2020/9/30 | 192.16 |
7 | 溋沣起航二号 | 溋沣资本 | 股票策略 | 2.8270 | 2020/9/30 | 187.88 | |
8 | 华霖进取一号 | 华霖合创 | 股票策略 | 曾以刚 | 1.9420 | 2020/9/30 | 180.27 |
9 | 红昆仑金匮一号 | 红昆仑基金 | 股票策略 | 郭锐 | 2.1300 | 2020/9/30 | 174.84 |
10 | 万喜稳盈一号 | 万喜资产 | 股票策略 | 童劲利 | 1.2311 | 2020/9/30 | 163.96 |
数据来源:私募排排网,若同一家私募多只产品上榜,仅取收益最高产品纳入榜单统计 |
复合策略5只产品翻倍,前海夷吾资产业绩夺魁
复合策略因为债券、管理期货、股票均有涉及,而且采用的投资策略也较为丰富。投资范围广,意味着投资机会也就多,无论市场机会偏向债券、股票或者期货,复合策略均能把握住其中的投资机会,从而实现比较好的收益。丰富的策略则让复合策略能够充分利用好金融衍生工具,放大收益。
截至2020年9月底,从私募排排网有业绩记录的产品看,广东地区复合策略私募基金数量241只,平均收益率18.82%。200只复合策略产品9月赚钱,正收益私募占比为82.99%。
前海夷吾资产的“夷吾二号”新晋冠军,前三季度收益155.53%,史振东担任其基金经理。前海夷吾资产成立于2015年,基金经理史振东毕业于复旦大学金融学,2006年7月开始进入证券市场,以自有资金开展证券投资活动。
私募先锋榜(广东)复合策略1-9月排行榜第二名是舍得之道冯津管理的“平安吉象C期投资基金”,区间收益148.46%。舍得之道践行价值投资理念,以基本面分析为基石,基于自上而下的宏观经济基本面分析并结合政策变动等因素,确定股票资产的仓位(扣除对冲部分后)及核心配置的行业和板块。
前三季度业绩翻倍的广东复合策略还有鑫然1号、深圳量华逆袭1号、万方传奇3号,分别由鑫然投资、量华资管、万方资产担任管理人,1-9月收益分别是147.07%、111.90%、106.11%。
无忧股权、正则量化、海鹏资产、道朴资本、简一投资亦有产品入围私募先锋榜(广东)复合策略前十排行榜。
私募先锋榜(广东)2020年1-9月复合策略排行榜 | |||||||
排名 | 基金简称 | 投资顾问 | 投资策略 | 基金经理 | 累计净值 | 净值日期 | 1-9月收益(%) |
1 | 夷吾二号 | 前海夷吾资产 | 复合策略 | 史振东 | 2.8387 | 2020/9/30 | 155.53 |
2 | 平安吉象C期投资基金 | 舍得之道 | 复合策略 | 冯津 | 4.7239 | 2020/9/25 | 148.43 |
3 | 鑫然1号 | 鑫然投资 | 复合策略 | 李会坤 | 3.9371 | 2020/9/30 | 147.07 |
4 | 深圳量华逆袭1号 | 量华资管 | 复合策略 | 李振 | 2.7003 | 2020/9/30 | 111.90 |
5 | 万方传奇3号 | 万方资产 | 复合策略 | 钱伟 | 1.8323 | 2020/9/30 | 106.11 |
6 | 阿甘2号多策略 | 无忧股权 | 复合策略 | 熊旭春 | 2.3149 | 2020/9/30 | 84.84 |
7 | 正则量化-网矩1号 | 正则量化 | 复合策略 | 刘钊 | 1.7898 | 2020/9/30 | 75.95 |
8 | 海鹏腾瑞广金海量一号 | 海鹏资产 | 复合策略 | 于量 | 2.0836 | 2020/9/30 | 65.10 |
9 | 道朴精选1号 | 道朴资本 | 复合策略 | 王红欣 | 2.1280 | 2020/9/30 | 58.45 |
10 | 简一天行成长3号 | 简一投资 | 复合策略 | 吴峰 | 3.1494 | 2020/9/30 | 54.92 |
数据来源:私募排排网,若同一家私募多只产品上榜,仅取收益最高产品纳入榜单统计 |
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